企业数字化转型的加速引擎 — 2019年中国数字中台行业研究报告.pdf

中国数字中台行业研究报告2019年企业数字化转型的加速引擎2©2019.1 iResearchInc. 研究背景来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着腾讯、京东、美团等互联网头部企业从集团层面推动以搭建中台为目标的组织架构变革，数据领域的一批创业公司也纷纷提出中台战略，这让越来越多的企业关注中台。当前，中台的发展 业头部企业 、 企业 的 业 。 关 的 、 的 、建 的 等 的 ¡¢一£⁄随着¥ƒ关注§currency1 提“、企业«‹›fifl，¥ƒ 数字中台的 –†‡。艾瑞 为，· ¶数字化‚¡„推的背景”，企业的数字化转型»‰的 ，数字中台 越来越¿ 。 ´从数字中台的 ˆ ˜出发，¯˘数字中台的发展˙¨， ˚数字中台的发展¸ ˆ 业˝ ，˛„ 业发展的ˇ来ˆ ， 数字中台”一 发展的关 ，提出 略 建 。数字中台 企业数字化转型‰ 数字中台 ¡ 业 展 领域 出¸‰的Æ 数字中台的发展进入爆发前期数字中台的落地尚有不少挑战数字中台的未来充满机会空间企业建 中台以提ª Ł 关¥ƒ关注§ØŒ提ª 领域的 创企业º 建 的 ˆ Łæ ª 建 ，ı 关łø œß 企业 业 建 有差异1 2 33©2019.1 iResearchInc. 摘 来源艾瑞咨询研究院自主研究绘制。数字中台行业尚无统一规范标准，服务厂商 企业客户业务的˘解¡够，æ为阻碍业发展的最大瓶颈，提供的产品和技术整体都还不成熟。企业信息化水平 滞后，不少企业处于观望阶段，·fifl 企业面临业务改造、技术能力、组织结构、人员储备等挑战。数字中台ˇ来的˝ 趋势 中小型企业赋能，围绕特定场景将出现更多SaaS应用 企业的 成 ， 推动企业大数据˝ 智能化发展。众多软件服务厂商， 将会出现 的 企业 整 务 会 来 。数字中台 将企业的 进行 造成 台 、组¡ 的¢统能力 £⁄¥、组¡等ƒ§ currency1 “业务«‹›用。使企业可以特 ，快速灵活fl调 源构建解决方案，为业务的创‰ˆ迭代赋能。主 包含业务中台fi数fl中台–†‡。中¶数字中台·场 ¶ ‚„ 行业规”»‰ 。目前服务厂商以解决方案项目制为主。¿ ´ˆ 中国数字中台规”˜¿¿¯¿˘‹， ·2019-2022年 保Ø72.1的复合年均增率，¿ ¿¿ˆ将˙¨ ˚¯¸ 未来将成¶˜ ˘˝˛·场。数字中台 ¥ƒ、技术、需 多方面综合影响”，企业IT治˘自然演的结果。行业ˇ处于 阶段，规模˝ fifl仍需时currency1虽然各方企业关注‚§ª，⁄数字中台的 关 及整体 ¡足，建 æ 大ı ，营销领域 数字中台˝最多的ƒ景，现ˇ 不 展。SMS4数字中台 业 述1中¶数字中台¥ƒ发展¸ 2数字中台典型厂商案例3业发展挑战 趋势 45©2019.1 iResearchInc. 数字中台的 界 企业数字能Ł的沉淀 共享， 平台的平台数字化‚从消 互联网»‹ 业互联网的方 演，主体 消 户 企业转变。为 ˝趋势ˆ挑战， 多企业 – 中台战略。 ´ 为，中台 层含 构æ一 快速响˝需 变化的 ˘模 ˘ £ 、组织结构、部 能的调整提ª 能£ ·数字化层面 技术ˆ业务等能Ł 业务 的整合沉淀。 ´主 层展 ， 一层 层·´部 也有 体¸。当前，数字中台 ˇ¢一。艾瑞 为数字中台 企业的共 需 ， 为平台化、组件化的 ¢能Ł，以¡¢、组件等£ 共享 各业务 使 。使企业可以 特 ，快速灵活fl调 源构建解决方案，为业务的创‰ˆ迭代赋能。⁄¥ƒ，数字中台 企业数字能力 currency1 台 台的 台。 为企业IT 源的综合§currency1ˆ调§平台， 以¢一的标“ˆ«‚规‹，›fi企业 ¸业务互联互fl、 源 调ˆ信息共享。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台 前台 快速响˝ 户需 ，快速创‰迭代，越越–，快。后台 † 的后 源， ¢复‡，越† 越–， ·。˝ 层组织层˘ 层前台后台后台前台中台企业后台¡能 –fl ¶前台快速创‰ˆ响˝ 户的需 。前后台速率‚。中台·前台 后台ƒ „加⼀组”变速⻮»， ¡ 的速率 ‰ ，解决‰ ‚ 。¿ ´©2019.1 iResearchInc. ©2019.1 iResearchInc. 数字中台 企业信息化‚的ˆ然企业信息化建 数据˜动演，中台 ˆłƒ¯19˘1年˙¨部推动提出” ˚¸化 ，企业信息化的 ˝˛ˇ 。20 90年代中后 ，企业信息化 快速发展时 ，IT建 以数据 、 为主。2013年后 动互联网发展，fl 动 ˆ各 ， 多 业 Æ ª以 的数据。企业的业务£ 、数据 §变Ł复‡多 ，‰的业务需 ¡„ظ。企业 数据治˘、数据 、数据˜动等 有 Œ。⁄ ¢º IT架构”数据£æ ，¡ £æ æ， ¸企业 率的提“，æ 企业·数字化 ‚中最大 ı，·企业 数据˜动Łcurrency1 的需 ”，数字中台 数字化转型 ‚自然演的结果。来源艾瑞ł据中¶ 动、中¶联fl、中¶˚信、øœß 、中信建 、 为、 科等公料，结合艾瑞¢ 模型绘制。来源艾瑞咨询研究院整˘及绘制。¿ ¿ ¿¿ˆ中国 备数Æ ¶ª 统企业 § ŁØ构˝ 源绑 ，闲时 源利 率低， æ 源浪 ¿复功能建 ˆ 护æ 增加业务ˆ 有 沉淀，缺 敏捷能Ł，影响企业发展£æ”数据 ，¡ ˝ 数据 共享为 fl ¢引 œB 方案，集æ æ ª昂˘后台˘后台户付订 前台业务户付订 前台业务项目A项目B户¿复模块16.3 19.1 2.3 26.0 30.3 35.4 9.4 9.9 10.5 1.0 1.5 12.1 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 5.5 6.1 6.8 7.4 8.1 8.7 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 12.912.412.01.81.61.6201720182019e2020e2021e2022eM2M（亿台） PC（亿台）平板˚脑（亿台） 智能手（亿台）联网˚视（亿台） （亿台）增 率（）7©2019.1 iResearchInc. ©2019.1 iResearchInc. 数字中台的˝ ·数据层面，数字中台首先解决的 企业 ¢ 数据 的 ， ¡ ¢中的数据 全面汇集ˆ ˘，fl 数据提炼 ˚、集中化 ˘，£æ企业数据 ˆ洞察，服务 业务，解决 数据”汇 的 。·业务层面，fl 各业务线的模块去¿ˆ沉淀，共享fl 模块，让前台业务 加敏捷fl面 ¥ƒ， ¸企业‰业务的快速 线 迭代试错，服务 多ƒ景，提“业务响˝Ł。·技术层面，避免¿复 发，技术迭代“ ª ，可按需扩展服务，让整个技术架构 放。数字中台最终的˝ ·充 ¥ƒ ”，保Ø 提“企业的 营 率ˆ创‰能Ł。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台Œº 提 企业 能fl‰旧业务的数据壁垒，解决 † 变的矛盾， 时减少 及部 的沟flæ ，提“企业整体 营ˆ创‰ 能。ƒ成数fl 产沉淀数据、«‚ ˙¨，加速数据到数据 的£æ，解决数据¡一致 ，¡„发currency1，而 Ø业务的决 ˆ优化。æ ı发企业fl 、¯˘、整合可复 的功能ˆƒ景， 提炼为可被业务 引 的基础Ł ”沉，避免¿复 »子， ¸服务快速复 。业务ł 具 快速编排、组合服务的能Ł，可 –flØ企业规模化创‰，降低试错æ ，使企业自身能Ł 户的需 可以ØŒ ¡。增强数字 营Ł及业务响˝Ł，提“企业 Ł数字中台的øœ特ß去¿沉淀复 共享业务 ¡˘数字中台的 ˜数字能Ł的再 工， 似 业务 a aaœ数字中台从业务角§出发，fl 集合整个企业的数据能Ł、 品技术能Ł 沉淀、复 ， 各前台业务 强Ł的 ¶，让前台的一线业务变Ł 敏捷，也让全域数据 时·线，提ª信息 递 率， 一套IT治˘制。数字中台发currency1 œO （面 服务的架构）服务复 的 ，真»赋予企业业务快速响˝ˆ创‰能Ł。œO 的 ˜ ¢ƒ 的专属功能 外 放，变æ可以被 ˝ ¢调 的公共服务。数字中台 平台数字能Ł的再 工、再沉淀，平台的平台，以†合的方 ›fi前台快速‰ 需的能Ł及 源，而 敏捷响˝快速变化的业务ƒ景。而·技术层面，数字中台 ¡近前 业务 被前 业务项目 集æ的a aaœ。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台fi 台的 ˛数字中台fi Ø构 ¢SaaSPaaSIaaS数字中台小部 I¡¢大部 服务¡¢、能Ł介 aœˆœaœƒ ，包含 多的业务属 ，可比 a aaœ。台 数字中台业务 Ø ¡具 业务特征 有业务特征响˝速§·，缺 柔 ，离业务 快，敏捷精“， 靠近业务 数据关 平台 数据隔离，数据¿复§ª全域数据fl联，降低数据¿复§数据耦合§ 低 †，ª耦合 ª †、低耦合¢特 偏静 † 偏动 变化主 能Ł数据的¡收、集æ、清洗、 储、¸、 询数据治˘、 ˘、¢一服务服务£ 以数据集的£ 提 数据˝ 以数据API£ 提 服务品£ 有标“化的 品， 的 品£ 目前 标“化 品来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2019.1 iResearchInc. ©2019.1 iResearchInc. 9©2019.1 iResearchInc. 数字中台的 型”业务中台 数据中台 中台 主 型， æ虽然中台的 ，⁄艾瑞 为， 企业而¥，数字中台 以业务中台、数据中台 为主 型，而 户中台、 中台 数据中台的特 £ 。业务中台 基础， 业务数字化， 的数据¡„ 到数据中台， 数据 化，˜动业务创‰发展， æ， 互演 合，£æ增强 æ。艾瑞 为，技术中台 为 –fl ¶业务中台ˆ数据中台快速建 ， ˇ目前技术中台 偏”† ， 以从 视角来 ，技术中台可 为技术平台。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台的Œº†‡业务中台数据中台技术平台基础 的各 技术中 件的能Ł 整合 æ服务，提 规‹一致¡¢， æ消息递、服务 ˘、数据 ˚、数据服务等方面的工 ，为前台、业务中台、数据中台的建 提 ¶。业务数fl 企业ł营 ˘ 及的业务ƒ景«‚标“化、数据化，为数据中台提 整的数据源，保 数据的可复 。数fl业务 业务数据化沉淀的数据，fl 大数据、 等方， 提炼，£æ企业数据 ，提 决 Ø，赋能前业务。业务 数据的来源，数据 业务， £æ æ，¡ˇ˜动增强。›10©2019.1 iResearchInc. 数字中台主 型ƒ业务中台¸业务·线化，为‰业务ƒ景的搭建及创‰提 能Ł Ø业务中台 企业的业务规¢、«‚、˙¨ 业务 隔离，整合 æ 服务、组件等前台£–的可复 共享的能Ł， 一 业务数据化， ¸业务·线化，提ª整体业务的灵活 ˆ响˝速§， ¸后台 源到前台敏捷复 能Ł的转化。业务中台⁄¥ 企业 有的fl 业务，ƒ个 服务代§ 一项业务能Ł。业务中台的建 让企业currency1 œO 的 ˜，为前台提 ¡ 业务需 的 Ø，赋予业务快速 化、创‰ˆ试错能Ł。“ 迭代可以以 服务为“«§展 ， 为ª 。业务中台的建 企业¸有业务«‚具有一 ‹› ，需 ”«‚再 ，构建æ ª。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。业务中台的能力中心户中 商品中 订 中 fi 中 fl 中 –«中 营销中 † 中 数据的˜动及ø ，为业务的 展、创‰、‡革提 Ø业务的 ˆø ，让数据的治˘ˆ˝ ·¸ 业务 数据˜动注 以˚商 业¶ 业务模块为例。11©2019.1 iResearchInc. 数字中台主 型ƒ数据中台£æ数据 发currency1数据 ，为前台业务赋能数fl中台从后台及业务中台 数据汇， 数据的共享 合、组织 ˘、建模 ˚、 ˘治˘ˆ服务˝ ，¢一数据标“¢ ，以 I的方 提 服务， 综合 数据能Ł平台。数据中台为前台业务部 提 决 快速响˝、精化 营及˝¶等，让数据业务化，避免”数据 的出¸，提“业务 率， –fl˜动业务发展ˆ创‰。数据中台包含数‚体 、数据服务集等， 一套数据 营制，加速从数据到数据 的 转变，决 模 ”łø˜动 ” ˚˜动转变。目前数据中台的£ 主 有 数据„、”» 、»ß 。 Ł注的 数据中台 身 数据ˆ 储 离的， ¡以数据 的£ ·，⁄‰ 当前建 ，数据中台fl¶包含 数据 。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数fl中台构Øfi数fl治 流程业务数据化 数据 化 化数据集层数据整合数据 ¸层数据治˘层数据标“ ˘数据模型 ˘数据˜ ˘主数据 ˘数据 ˘数据 ˘时 ˘离线 ¸« ¸数据转¿数据清洗数据汇 a´ˆa O»œ数据˜全治˘数据共享 ˘数据 层数据目¯数据标˘数据fl˙服务¡¢数据˝层服务层¨¨智能BI多 ˚数据清洗沉淀数‚体 数据服务集12©2019.1 iResearchInc. 数字中台建 需 的技术 ¶、» ˚O¸ 、 服务æ最˝¥体， 首˛架构数字中台为业务而 ，快速敏捷fl响˝业务变化，以服务的£ 为业务提 ¶，服务¡层以¢一的¯ ˇ 转发。·整个技术构架 ˛需 可 展 、敏捷 、 化， 注¿ 前台的fi互，灵活flfl 服务编排 ¸˝ 功能， 足前台需 。 ˇ数字中台 合 、 服务、 、» ˚O¸ 、大数据 ˘及ª可 ª 能ª 发架构， ”ª †、 耦合 ¢。业务中台需 服务、 、 务体 ¶， 业务模型ˆ 服务 界，最终£æ业务 £数据中台引多终 、多£ 数据， 数据 层架构模 ， 时需 §标 ˘、数据服务、 数据 ˘等一 的数据 ˘技术 ¶。中台¡ 服务，⁄ 服务 当前数字中台建 的最˝ «。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台通用Ø构基础 台 务 aaSDevOps运维管 微 务治 （ 布§ 务框Ø）容器 » ˆ ß Æ ª ßa aª ¿ »Iœ中 工 «引擎组件¨大数据工具数据 中 件务组¡数fl层 » œ Ba œ¸a ˆ Ła ªØ œ a 务øTœ 消息ߌ基础 务/ 技术 务Serverles AP 提 发、º试、 的¢一æ，服务快速部 ， 时的服务 ˘、调§ 提 ¢一的¡能Ł， 基础层的复‡ 提 发 一体化 ˘，解决业务敏捷响˝，品快速迭代的 ， ¶ 服务架构”的 æ、自动化ˆ ˘提 服务架构编‚模型ˆ最˝时， 提 服务currency1 的全 ¯ æ、¢ ˚» ˚O¸ 服务治˘13©2019.1 iResearchInc. 数字中台建 需 的组织 Ø组织结构的战略调整让数字中台的 能最大化企业推中台战略， 及到业务£ ˆfi付£ 的变革。 ，企业·数字中台建 ‚中，ı大多数 IT部 技术团 主 ，ł缺少领域专ø、业务部 的œ ，数字中台的构建 ¡可避免æ为 技术平台的建 ，ß以 企业的业务来 的 ，业务先 中台发展的关 。 一方面， ¢企业IT部 ”业务 Ø 能，企业 部技术ˆ数据团 的 ，组织架构变动小， 以数据中台ˆ技术中台也 率先引建 。业务中台的建 需 组织 予˜动ˆ Ø， 有 ˘层¡º 推动变革，œ能 越部 壁垒构建，引领 组织的构建。来源公 料，艾瑞咨询研究院整˘及绘制。事务‡中台组织示意品 品B 品” 品»业务团 前 ˝ 发团 数字中台研发团 职能‡中台组织示意业务团 前 ˝ 发团 数字中台研发团 14©2019.1 iResearchInc. 数字中台ˇ 的企业多 业 、多 渠道触达 使 多个 ˘ ¢的公司艾瑞 为 足以”任 条件的公司需 数字中台①公司营收具有一 规模，信息化建 达到一 水平，有数据 Æ£② 部有多条 品线 多 业 ，各个业务 ƒ 有¿复的功能模块£③企业 部使 多 ˘ ¢，需 fl ¢壁垒 ¢一 ˘£④ 外需 多业 扩张，多消 渠道触达£⑤希 调整个 ”游合 伙伴ƒ 源£⑥ 部组织结构复‡。¡ 有公司都需 数字中台， 否 数字中台的建 企业 业、 、数据æ熟§ 关。 创公司、业务 为一的企业，¸ ¡ˇ合搭建中台， 为数字中台建 模 ¿，需 ª的 ˆ Łæ ，短 而¡利 企业的发展， ˝·¸有业务 专注。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台适用企业画像具有一 业务规模信息化建 善多条 品线业 使 多 ˘ ¢需 fl销售渠道扩张需 后 援组织结构复‡困ß整合 ”游fl全 ¯15数字中台 业 述1中¶数字中台¥ƒ发展¸ 2数字中台典型厂商案例3业发展挑战 趋势 41´©2019.1 iResearchInc. ©2019.1 iResearchInc. 20167219662382125974282288.07.46.37.38.620142015201620172018平均数ı 水平（ ）比 年 增 （）¥ƒæ ˜动数字化浪潮”，消 需 多样化，企业 越来越激烈2013年 今，¶ø先后出台 多项 数字化 关的¿ 方 ¨ ，全面引领、保障中¶的数字化建 ，为数字ł济的发展创 良– æ 。当前，数字ł济蓬勃发展，基 数据的数字技术创‰已发展为‰的ł济增 ˜动Ł。时， 均收保Ø增 ，消 水平¡„提ª，201˘年居民 均可 收达到2˘22˘ 。 动 网民规模达˘.17亿，网络购–户规模达´.10亿。 们的消 惯¡„发 变化，也‡变 企业的商业模 。·数字化、‰零售的背景”，消 的需 多样化，消 体øƒ景碎片化，企业 的 ¿ı已从 品创‰演变æ ¥ƒ的 夺。尤 近年来，· æˆ 户需 快速变化的压Ł”，¥ƒ 变Ł 加激烈，企业面临 、模 的¿塑。· 夺¥ƒ的战斗中，跟Ł 户需 æ为企业 的首位， 以数字中台的出¸也 中¶ 业的 ¸ 决 ， ·ˇ来 时 º到关注。来源中¶信fl院。 来源”NI”中¶互联网发展 况调 ¢ 。¿ ¸ ¿ ´ˆ中国数字经济规” 占GDP比 ¿ ¸ ¿ ´ˆ中国居民人均可支配收入 均数16.2 18.6 2.6 27.2 31.3 26.127.530.332.934.820142015201620172018数字ł济规模（万亿 ） 占GDP比¿（）17©2019.1 iResearchInc. ¥ƒæ ˜动互联网« 红利消，企业 增 的需 ˜动精化 变革中¶互联网已ł‹› 时代，« 红利‹ 消，企业的营销战略也从 去粗放 的« 扩张 精化 营方 迁。零售 企业以消 为 ，以数据为˜动，希 fl 技术ˆ数据 ¸ ˆ需 的 ，利 数据优化各æ ，建立客户洞察，降低获取顾客的 æ ，精 化 营，以ˇ 足消 需 的 品ˆ服务，提“企业业绩，提ª消的忠诚§。 一方面，制 业已买方¥ƒ，企业 数字化智能制 转型æ为 业共Œ。制 企业‹ 转 精 ，fl ‹ 部 界， 业 ”游、企业ƒ 、企业 终 ƒ 等多个利 关的数据， 汇† ˚，为 企业的 研发、 销、营销等æ 提 。而为提ª客户留 ，转变销售 ‚，提ª数据 营能Ł，加大数字营销比例，推动企业增 ， ¸全渠道触ı，数字中台æ 企业精“营销最关注的领域。来源”NI”中¶互联网发展 况调 ¢ 。¿ ´ ¿ ´ˆ中国 民规” ¶情况3.0 3.8 4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.3 1.2 2.3 3.0 3.6 4.2 5.0 5.6 6.2 7.0 7.5 8.2 28.919.112.29.99.55.16.16.35.67.320082009201020112012201320142015201620172018中¶网民规模（亿 ）中¶手网民规模（亿 ）中¶网民增 率（）39.560.86.269.374.581.085.890.195.197.598.6手网民占整体网民比例（）1˘©2019.1 iResearchInc. 以 足顾客个 化需 为 目标以数字技术为 率ˆ创‰的 动ŁØ信息 ¢/平台 善§Ø«‚/服务 率Ø数据˝ 深§Ø智能化ƒ景˝ Ø技术˝ 潜ŁØ¨¨需 ˜动降 提 、提“ Ł 企业数字化转型的 诉 数字ł济推动 业互联网的发展，企业利 数字化解决方案， fl线 线”，¿构数字化 ，达到降 提 、提“企业 Ł的目的。 ˇ，数字化转型 企业ˇ˝ æ ˆ 户需 – 的ˆ ƒ¯。合˘的数字化转型¯ ˝当从源头手， æ企业决 、 营、 、服务、盈利全 条 到 的数字化“ 。fl 转型让企业从后台的臃肿繁琐中解脱，降低沟flæ 、提“ 率， ¸前台业务的快速决 、敏捷 动，而·¥ƒ 中获Ł 强的 Ł。一旦数据 出业务 ，企业也可以快速fl调整业务 略ˆ业务˝ 。 fiŁ企业寻找创 ‰模 ，刺激增 的‰ ，颠覆 创‰。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。统产业数字 转‡路径 œ核心驱 力业务数字化Ø数据 化Ø延 业、 业‹ Ø数字化收规模/占比/增加率Ø 增 服务Ø 户体øˆ个 化服务ب¨数字化业务企业数字化转型数字技术˝ 户中 降 增 推动创‰主权 fi 私域 户19©2019.1 iResearchInc. ©2019.1 iResearchInc. 24,794.4 25,195.4 25,495.8 26,421.4 31,432.7 3,327.2 3,618.8 41,568.7 45,613.9 搜 引擎网 购–综合 户综合 户综合 户搜 引擎网 购–综合 户搜 引擎PC 月§ 覆盖 数万 需 ˜动业务数据化让企业 数据 有 深的 Œ2004年 今，互联网 整个 业 深刻影响，ı大多数企业已基 æ基础IT架构的建 。2013年后 动互联网的发展，为全 业提 大 的数据fl道， 海 数据。⁄企业 部 ¢（比如 、” ß）集中 数据记¯ˆ«‚的 ， 解决 企业 ˘的 率 ，⁄ ¢中的数据 能 企业 身，提“企业的洞察 决 ， 善企业的调 制，为企业的 ˘提 。这 ¢当 建 时 大，而随着整个业务£ 的‡变，ł ‡动 困ß¿¿。随着技术的发展，线 线”的深§ 合，数据的获取 越来越低， 多 业的业务数据 ª 以 任 时刻， 数据的 ，提ª ˘、决 水平已æ共Œ。来源艾瑞 T a ˆ 多平台网民 为 º数据 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。¿ ˚ˆ˚月中国“† 络 务覆盖人数/ 备数85057.9 94368.9 97083.6 102469.8 103820.0 10736.9 128601.3 129692.1 131584.3 综合 讯˘˙˚子商务捷 活˝ 发fl讯 工具视 服务动 月§ 立 数万台数fl›用方法论框Øfl数据服务业务数据业务化业务数据化fl数据 服务业务化业务数据 化服务化数字中台20©2019.1 iResearchInc. ©2019.1 iResearchInc. 层 Ø 综合˝ 技术发展˜动互联网” ƒ，企业 ¢敏捷化的诉 æ 需业互联网 企业fl 数据化 营§ ˆ业务。 ˇ ¢企业 化， 业务 ¸·线化。 互联网的 合 ¡· §ˆ深§ ¡„ 展， 业务ˆ 户的‰模 · 、技术、 ˝ 等方面全面创‰，¿组 及 营模 。业务·线化让企业 ¢的敏捷化æ为 需。而 ¢企业 部IT能Ł ，多数转为 外部 fi。面 中¶4000万中小企业的 大 海， 、腾讯、 §、京东、美团等互联网大厂 –发ŁT B业务。 ”中台战略推动 部 ，减少¿复 发， B 客户 放能Ł，推动企业数字化转型的 时，扩大自身 业 ˙。 业互联网 ˜ ” 数据 ¡整个 业 ，提ª 能，企业的中台能Ł决 · 业互联网时代的 Ł。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产业互 带来的 产”§转变¢研发 模 研发 产制造消费›用数据˜动研发 模 研发 产制造消费端数fl中台产控制数fl 成¡fi互¸递fi驱 产业互 企业 务所 能力产业经验T B的 业服务需 业的业务˙¨、 «‚、 业及ı有深§的 ，œ能精“¢£业客户的 ı，提 解决方案，以 足 品、业务 的⁄æ 。产业数fl数据 业互联网的 转 ，从B 各æ 集汇集 关数据，†合 ˚£æłø fl 技术 智能化‡ “ 技术现¸5øI T大数据¥ƒ化 ˜全¨¨I §块 智能currency1件¨¨21©2019.1 iResearchInc. 技术发展˜动为大数据 ¶业务的 ，“合 服务化趋势近«年大数据技术Ł到¡„发展，·企业业务多 化、复‡化的£势”，大数据 业务也·¡„ 合，客户¡再 足 ⁄的业务 ˚、¢ ，数字中台 大数据技术提“数据 ˘ 率， 数据 结构化以 –fl 数据 业务 ¡，提“数据的可 ， 放数据˝ ，为客户提 ª 的个 化˝ 服务。技术的¡„æ熟， 一致 发手 ˆ æ 让 服务Ł到大规模 «。 服务 从 ¢架构的角§出发，构建灵活、 扩展的 ¢， ˝ 面 服务架构（œO ）·互联网时代敏捷 发需 及 化趋势”的 ⁄。为 ¸快速响˝业务需 ˆ创‰需 的目标，企业以 服务的方 领域模型 ‹ ，·多 技术的 ¶”构提 块化、组件化、共享化的服务， ˇ组æ数字中台，以方 前台灵活调 业务组件来编排业务模块。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术Ø构发展阶段体架构 ›fi架构 SOA架构 服务架构最基础的IT技术架构， 有代fl都·一个 品 项目中，有的功能也都 · 一个‚中。发、º试、部。⁄随着代fl的增加， 护æ、 发ı增加，能有瓶颈。层 典型的复‡¢，fl 一˝ ‹ æ互¡的«个˝ ，提“整体 率。¡ 层ƒ 可 ¡ 的技术 ¸，⁄˝ 耦合 大， 护æ ª、有瓶颈。ß–” †¶‡的层架构模 。œO 的架构 ¿复公 的功能取为组件，以服务的方 各个 ¢提 服务。提ª 发 率，提ª ¢的可¿ 、可 护 。缺ı ¡利发ˆ护，æª。以 发一组小型服务的方 来 发一个 立的˝¢。中ƒ个服务都 立‚，¶ œT的制来 互fl信。动快， 发 护技术·¡º‰，按需 ¶。 ª，有 有的复‡。22©2019.1 iResearchInc. 中¶数字中台¥ƒ规模企业需 增加， 业‚来„发 ，ˇ来 达”亿规模中¶数字中台¥ƒ» ª速发展时 ，增 势头 »，主 为201´年后¶ 立软件服务商 – 数字中台业务，以及创‰型企业的，¥ƒ需 增加后， 业规模快速扩张。201˘年，中¶数字中台规模为22.2亿， ·2019-2022年 保Ø72.1的复合年均增 率，2022年有 达到179.4亿 ，ˇ来整个数字中台¥ƒ æ 为”亿 ‰。ˇ 时，随着数字中台的˘ ‹›深企业，比¢ 、” ß、 ß等 ¢，数字中台的前后台整合技术业务的ª 联动， ‡变企业的 ˘体 ，也 ‡变企业ˇ来软件服务的˛ 。目前，数字中台的¿ 率 低，增 大，·企业数字化转型˜动”，需 增加， ˇ数字中台¥ƒ规模 ‚来„发 。注 ¥ƒ规模中，数字中台包含业务中台、数据中台 部 。来源企业营收、公 料、专ø´ˆ，自有¢ 模型 ¸、艾瑞咨询研究院自 ¢ 及绘制。¿ ´ ¿ ¿¿ˆ中国数字中台·场规”2.2 52.2 85.3 125.7 179.4 135.063.347.542.72018 2019e 2020e 2021e 2022e¥ƒ规模（亿 ） 增 率（）·中台 »后，¡ 型的厂商 –数字中台¥ƒ，¥ƒ规模增 ˜速。随着厂商的增多，企业可˛ 面增加，服务 ”降，‹ 买方¥ƒ转变。23©2019.1 iResearchInc. 中¶数字中台 业发展¸ （1/5）业 « ，规模˝ fifl仍需时currency1数字中台¸·» ¯ ，真»建 数字中台 来 ¢“ 的企业比例 小。各领域 业 ，面 消 的业 有特‰æ熟的方 ˆ工具，¡ 厂商都·一› ˆ «，数字中台的商业 ˇ 全展¸，规模˝ 需 等˘¥ƒ的˙¨，fifl 中仍有 多挑战。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台发展阶段˚› 快速推 规模发展 业消化 ˝ æ熟 ¥ƒ可§时 数字中台‹›º到¥ƒ关注，互联网企业率先 数字中台˝ fifl。ƒ 关的创‰ 企业 ¸发 典型 品ˆ服务。中大型企业 ¸建 数字中台，数字中台 ˝ fifl转变。众多 领域 品 线，¥ƒ头部企业 ¸， ¥ƒª§关注。数字中台 及，¥ƒ 加深，企业 户¡„增加 ¥ƒØ¸。数字中台¥ƒ æ熟，¥ƒ˝§‹ 消˛，¥ƒ –洗ˇ，技术¡æ熟、发展规模 小的厂商 被 。业标“、 规‹等已建立，各 领域发展† – 差异化 ，数字中台被 ˝ 业趋 †。24©2019.1 iResearchInc. ©2019.1 iResearchInc. 中¶数字中台 业发展¸ （2/5）消 领域ˆ 业互联网的企业 为关注数字中台的发展及 关动 。多数互联网企业· 、腾讯、京东等企业 建数字中台后 –关注，尤 需 快速响˝¥ƒ需 变化的企业 中台一fi保Ø ª的关注‚§。 ，近 年互联网头部企业以及部 业的领先企业 –fifl数字中台建 ，⁄从¥ƒ整体来 ，尤 ¢ 业 数字中台的 ‚§ ， 有少数企业 中台 “到企业战略层面，大多数企业 否需 中台及中台的 ，¥ƒ 需 一› 及 ¨。企业关注‚§ª，⁄有关 及整体的 ‚§¡足来源综合 §数、 §数、 信§数，ł据艾瑞¢ º模型 ¸，艾瑞咨询研究院整˘及绘制。¿ ¿ ˚ˆ中国数字中台 数fl中台 注指数来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2.4 2.6 2.7 3.1 3.3 1.8 2.0 2.1 2.4 2.7 2017.062017.122018.062018.122019.06数字中台数据中台ø†企业最 注数字中台互联网公司，B T 等企业 中台“到企业战略层面快消、 、ø具等前 需 变化快的 业、Æfl 、 等多 化ł营转型挑战及响˝¥ƒ变化的企业25©2019.1 iResearchInc. ©2019.1 iResearchInc. 中台搭建42.˘基础 34.7˘10.0ª´.5方案 2.33.7中¶数字中台 业发展¸ （3/5）数字中台的建 æ 大，建 ı ，需‹ 建 Ł ¶ 近年‰技术的发展ˆ ˝ ，企业 技术 «的æ 有 ˘ 的 Œ。数字中台的建 ¡ 一 而˛的， 企业 有制的 合 个 ‚，建 æ · 万 以 ， 建 ı 以月 年 ¸。整个建 ‚需ł据企业业务目标‹ 建 ，从而 ¸企业数字能Ł‹ 化、 ØŒ 加。 时·建 ‚中 需 客户的 ˘团 ，¿构整个IT团 ，以提ª企业数字化 营能Ł等。注 主 œ业务中台ˆ数据中台解决方案各部 占比例。来源综合企业、专ø´ˆ、公 ¥ƒ信息及艾瑞¢º模型 ¸，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。¿ ˚ˆ数字中台 均成 结构数字中台演进路径¢ ˚决 Ø数据服务数据˜动基础数据平台源 ˘构建能Łfl˙共享服务平台数据治˘平台˚ 平台数据服务平£æ˝ ¥ƒ一2´©2019.1 iResearchInc. 中¶数字中台 业发展¸ （4/5）¥ƒ Æ ¡ Ł， 业头部企业æ Øı数字中台服务商主 厂商构æ头部互联网企业、 立中台 发商、一体化数字企业服务商。整个数字中台 业 ¯ ，¥ƒ集中§ 低，Æ ˇ£æ，各厂商都 ·fl 自有渠道 Œ º 扩张 。¥ƒ中¡„有‰ ø，· fi推”，·部 业中 currency1趋激烈。互联网、 、‰零售等 数据 敏 的 业æ为服务商 的 fl， 业 的头部企业 Øı。 头部企业自身的业务体 及数据复‡‚§， 套的数据˜全 ˘ 也 ª， ˇ 服务商的 †¶ Æ。 ˇ，获取头部客户订 服务商而¥†¶¿ ， 综合 Ł的 面背 ，具有立 ‡影的 果。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国数字中台ø† 务商积极 进中台‡组织变革 在内落地战略 对外提供 务的互 企业。阿里腾讯百度互 企业01£数字中台 技术、 ˜ 务核心 ˜ 端企业提供 务的ł 企业。管 中台ı发商02提供整 行业 方 £ ¡产品基于中台Ø构˜企业提供 务。用 一体 数字企业 务商0327©2019.1 iResearchInc. 中¶数字中台 业发展¸ （5/5）» ¡ 领域延 展，一›fiŁ企业数字化转型数字中台»·从互联网 业、‰零售 业 业及各 ˝ 领域延 扩展，·深 业属 的 时 具体fifl方案。尤 身专注 æ个 领域的解决方案服务商，也·