中国5G经济报告（2020）.pdf

课题指导 张晓强 中国国际经济交流中心常务副理事长 国家发改委原副主任 课题组长 韩易虎 中国国际经济交流中心党组成员 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司总经理 课题副组长 唐 林 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司市场总监 张 瑾 中国国际经济交流中心产业规划部研究员 李 珊 中国信息通信研究院无线电研究中心无线应用与产业研究部主任 课题组成员 张春明 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师 陆 洋 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师 鲁长恺 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师 罗舒婷 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司业务助理 本报告由 Qualcomm 中国委托编制，旨在评估 5G 技术对中国经济的重要性。中国国际经济交流中心与中国信息通信研究院对本报告的内容 与分析负责。 扫码下载报告全文 扫码下载报告摘要引言 4 中国 5G 产业发展有何独特优势 6 政府积极推动 5G 产业发展 7 消费者积极拥抱 5G 新科技 8 中国将是全球最大的 5G 市场 8 5G 产业基金投资已经启动 9 5G 产业链有国际竞争优势 10 5G 商用进程有哪些挑战 11 通信技术供给和相关行业应加强沟通 12 5G 网络建设和运营商面临新难题 13 普通消费者和行业用户较难看到 5G 的长期裨益与回报 13 市场亟需培养 5G 复合型高端人才 14 政策环境供给和 5G 创新需求应相辅相成 14 5G 如何成为相关行业的创新引擎 ， 提升服务和盈利水平 16 5G 成为宏观经济和社会发展的驱动引擎 17 促进国民经济增长 17 增加新型就业机会 19 促进信息消费增长 19 持续拉动投资增长 20 提高效率降低成本 20 5G 先锋行业识别器 5 个要素 21 1. 盈利能力 21 2. 信息化水平 21 3. 对 5G 的刚性需求 21 4. 竞争风险 巩固现有领导地位 21 5. 竞争风险 挑战行业既有霸主 21 相关行业分析 5 个透视角度 22 1. 行业需求 22 2. 价值变现 22 3. 服务促进 22 目录 14. 技术支撑 22 5. 政策支持 22 加速 5G 先锋行业创新和盈利增长 23 1. 移动终端 23 2. 泛娱乐 29 3. 工业互联网 42 4. 医疗健康 58 5 . 汽车 69 以市场为驱动力的供给侧创新思考 79 5G 时代运营商面临的挑战 80 资金是 5G 网络建设的关键问题 80 仅 1/3 的 C 端用户愿支付更多费用 80 管道思维是运营商巨大的挑战 81 组织模式是运营商的严峻挑战 81 运营商 5G 网络建设带来的改变 81 5G 建网和运维模式与 4G 不同 81 将激发行业云和边缘云大规模应用 82 网络切片助力运营商实现差异化运营 82 5G 毫米波商用将带来更多可能性 82 5G 网络安全和数据安全引发关注 83 5G 网络建设的演进过程 83 5G 网络建设循序渐进 83 未来十年 4G 和 5G 共存 84 2025 年 5G 用户渗透率 48 84 运营商商业模式转变 85 B2B2X 是 5G 的盈利机会 85 实现营业收入的三个选择 85 成功所需的四大核心能力 86 5G 应用与网络推进模式 87 4G 增强型业务预计会率先发力 87 以点带面推进 5G 相关行业应用 87 基础设施部署和应用开发试点同步 87 目录 2政策制定者如何促进 5G 产业健康可持续发展 88 加快 5G 网络建设 89 建设高质量 5G 网络， 由重点地区逐步扩大规模 89 加强共建共享、 电力资源等方面政策支持 89 培育丰富的应用场景促进网络建设 89 运营商要积极探索新型商业模式 89 建立 5G 产业生态 90 建设产业生态对接平台 90 建设国家级应用示范区， 开展应用培育 90 加强行业研究， 建立规范标准体系 90 打通 5G 应用资金链、 产业链、 创新链 90 支持 5G 产业发展 91 加快出台相关产业规划， 引导商业应用有序发展 91 推动试点示范成熟和推广， 深度挖掘商业模式 91 加强复合型人才培养和引进， 鼓励建立 5G 行业智库 91 实施严格的知识产权保护制度， 促进产业创新能力提升 92 政府营造创新环境， 促进产业融合发展 93 应对 5G 社会问题 94 建立预防网络成瘾的机制 94 建立良好网络行为规范和价值观 94 防范和治理高科技网络犯罪 94 预判 5G 带来的就业大变革 94 结语 95 Gain- 盈利 95 Growth- 共同成长 95 Gamification- 游戏化 96 Governance- 统筹 96 Globaliz ation- 全球化 96 致谢 97 目录 34 引言 2019 年 被称为 5G 商用元年。 6 月 6 日， 工信部向中国电信、 中国移动、 中国联通、 中国广电发放 5G 商用牌照。 10 月 31 日， 三大电信运营商共同宣布 5G 商用服务启动， 发布相应的 5G 套餐， 席卷全球的 5G 浪潮正式走进中国的千家万户。 历史规律告诉我们， 每一项关键技术的大规模普及， 都给人类的经济和社会带来重大变革。 这种 技术被称为 “通用技术” ， 它所引发的变革总是为人类开启新的时代。 煤炭和电力的广泛应用， 使 人的体力被新型动力替代， 开启工业时代； 互联网和数字化的广泛应用， 变革了信息的获取和传 递方式， 开启信息时代； 5G 将使移动连接成为一项通用技术， 让万事万物彼此互联， 使创新大规 模爆发， 开启一个突破限制、 加速进步的时代。 中国与世界上许多国家一样， 深刻认识到 5G 将成 为产业、 商业和社会成长的重大机遇。 习近平总书记多次强调， 经济发展的目标已经从 “有没有” 转向 “好不好” ， 要坚定不移推动高质量发展， 紧紧抓住深化供给侧结构性改革这条主线， 加快构 建市场竞争力强、 可持续的现代产业体系。 5G 的商用， 将助力中国开启高质量发展新时代。 5G 技术对产业与商业的全面赋能并非一蹴而就。 在本报告研究过程中， 我们深刻体会到， 4G 到 5G 的转换过程， 远远复杂于 3G 到 4G 的转换， 经济价值的产生路径存在很大不同。 3G 到 4G 带 来了线性的快速成长， 4G 到 5G 将带来指数级的成长， 但这一成长所花费的时间更长， 资源的 分配和优化难度更大， 技术和业务的跨度更广， 波及面更加深远。 事实上， 4G 时代的消费需求在 3G 时代得到良好累积， 技术升级一旦达到要求， 多种需求在消费端自然爆发， 技术变现过程非 常平滑， 促成大量商业机会。 迅速崛起的互联网产业， 就是受益于 4G 移动科技发展的最佳例证。 5G 带来的优质体验， 在初期将会带动一定的消费需求， 而 5G 经济拥有的巨大潜力， 必须通过赋 能相关行业， 逐步创造新的需求， 产生新型服务， 推出新的商业模式， 才能转化为让消费者耳目 一新的感知和认同， 从而完成价值变现的闭环。 相关行业如何能够在信息化与工业化融合的基5 础上， 借力 5G 带来的万物互联， 实现新一轮的融合创新； 技术供给侧能否以市场为驱动转变 思维， 提升综合能力， 运营商和相关行业是否能够紧密合作， 培养复合型人才， 共同推动 5G 网络建设； 政策的制定者能否与时俱进， 提前做好战略布局， 创造良好的法规和政策环境， 这 些都是在 5G 时代实现高质量发展的关键因素。 鉴于此， 本研究以 5G 在相关行业的应用潜力为核心内容， 由中国国际经济交流中心、 国经咨 询有限公司和中国信息通信研究院联合推出， 从中国 5G 产业发展的机遇和挑战、 5G 先锋相 关行业的识别判断， 和运营商收入模式分析等五个方面进行深入分析。 报告运用 5G 先锋行 业识别器的五大要素， 筛选出移动终端、 泛娱乐、 工业互联网、 医疗健康和汽车五大行业， 并从 五个透视角度， 逐一做出分析和建议。 最后从加快网络建设、 建立行业标准、 支持产业发展、 应 对社会问题等方面提出政策建议， 总结 5G 经济带来的五个启发， 倡议多方共同努力， 打造推 动 5G 经济发展的创新生态。 5G 助力开启高质量发展的新时代， 为我们呈现了前所未有的经济潜力。 前途充满希望， 实施 需要智慧， 成功需要时间。 我们谨希望以此研究报告抛砖引玉， 提出一些新的思考角度， 对相 关行业、 通信和信息产业以及政策制定部门， 有所助益。 盼望各行各业的有识之士， 能在报告 的基础上， 继续深入探讨。 5G 的美好未来， 需要坚持不懈的耕耘和耐心， 才能收获硕果。 5G 技 术的应用必将在中国取得耀眼的成就， 在各个领域深远地影响我们的经济、 社会和生活。 引言01 中国 5G 产业发展有何独特优势 政 府积 极推 动 5 G 产 业发 展 1 5 G 产 业基金 投 资已 经 启动 4 消费 者 积极 拥 抱 5 G 新 科 技 2 5 G 产业 链 有 国 际 竞 争 优 势 5 中国将是全 球 最 大的 5G 市场 37 政府积极推动 5G 产业发展 国家层面高度重视 5G 发展。 我国政府将 5G 纳入国 家战略， 视为实施国家创新战略的重点之一。 “十三五” 规划纲要 、 国家信息化发展战略纲要 等战略规划 均对推动 5G 发展做出了明确部署。 早在 2013 年， 工 业和信息化部、 国家发展改革委和科技部支持产业界 成立了 IMT-2020 （5G） 推进组， 组织移动通信领域产 学研用单位共同开展技术创新、 标准研制、 产业链培 育及国际合作。 在各方共同努力下 ， 我国 5G 发展取 得明显成效。 省市各级政府瞄准 5G 的巨大潜力 ， 密集出台政策文 件 ， 布局 5G 发展 。 截至今年 9 月， 全国各省市共出台 40 多项 5G 政策文件。 北京、 河北、 上海、 浙江、 江苏、 江西、 湖北、 湖南、 河南、 广东、 深圳、 成都、 重庆等省市 纷纷发布了 5G 行动计划、 实施意见等政策文件 ， 积 极推进 5G 网络建设、 应用示范和产业发展。 如 江西 省 5G 发展规划 （2019-2023 年） 、 湖北省 5G 产业 发展行动计划 2019-2021 年 、 成都市促进 5G 产 业加快发展的若干政策措施 、 大连市 5G 发展规划 （2019-2023 年） 等。 中国在 5G 研发建设方面付出巨大努力。 三大运营商 以及主流设备厂商正加紧进行 5G 技术测试和产品 研发 ， 国家政策的支持发挥了重要作用 ， 坚定了 5G 网络部署的前进步伐。 中国是 5G 研发领域的先驱者 之一， 政府规划并指导完成了全球首个 5G 测试项目， 中国比原计划提前开始第三阶段的 5G 技术研发测试， 由国内和国际企业多方参与实地测试， 行业监管机构 号召展开更多 5G 应用试验 ， 重点关注芯片、 系统和 其他设备的互联互通。 在国家层面支持下， 从制定标 准、 研发、 网络基础设施技术、 建立产业链到参与重点 应用情景等方面， 中国已是 5G 发展过程中的领先者。 北京市政府计划在北京副行政中心、 2019 年北京世 界园艺博览会、 北京大兴国际机场和 2022 年冬奥会 等地点和活动期间进行商用级 5G 网络演示。 得益于 广泛的光纤网络可用性、 4G 成熟度以及政府支持等 诸多因素， 中国市场已做好准备成为在全球数字化经 济 5G 创新的试验平台。 中国 5G 产业发展有何独特优势 01 在中国， 政府的积极支持与行业资本的投资形成了充 满活力的 5G 产业环境。 中国消费者具备拥抱新科技 的态度， 为 5G 的推广应用提供了空间。 人口众多和 快速部署将使中国成为一个活跃、 极具挑战性和竞争 日益激烈的市场， 通信使能的 ICT 和行业创新是更 大的 5G 市场的重要驱动因素。 设备制造商、 芯片供 应商、 电信运营商、 相关产业应用、 平台提供商、 消费 群体和政府支持构建的生态系统， 将大大降低 5G 产 业链的投资风险。 2017 年， 5G 经 济 报 告 曾 预 测， 到 2035 年 5G 创造的经济产出价值为 12.3 万亿美元， 全球 5G 价 值链将创造 2200 万个工作岗位， 这是目前同等经济 产出水平所支持的工作岗位数量的 3.4 倍。 据 2019 年 11 月最新研究结果预测， 到 2035 年 5G 将创造 13.2 万亿美元经济产出， 产生 2230 万个工作岗位。 此次更新的经济产出数字与 2017 年的预测相比增加 了 1 万 亿 美 元 。这 一 增 值 在 很 大 程 度 上 归 因 于 第 一 版 5G 标准的提早完成以及随后加速的商用部署。 目前 全 球 已 经 有 超 过3 0张5 G商 用 网 络 ， 4 0多 家O E M 厂商发布 5G 终端， 5G 已成为有史以来部署速度最 快的一代蜂窝网络技术。 5G 的加速商用， 为各行各 业的创新转型赢得时间， 为中国经济带来巨大机遇 1 。 1 数据来源于5G 经济5G 技术将如何影响全球经济，由 Qualcomm Technologies, Inc. 委托 HIS Markit 独立研究中国 5G 产业发展有何独特优势 8 中国 5G 市场前景广阔。 到 2025 年， 中国将占据全世 界 30 的连接， 这意味着中国将是全球最大的 5G 市 场， 对于全球经济将带来巨大影响， 中国有很大的潜力， 为全球数字化作出贡献 4 。 随着中国居民生活水平稳 步提高， 中国居民的消费结构不断改善， 消费观念不断 转变， 消费热点由满足物质生活需求的实物消费向体 现人民美好生活需要的服务消费转变。 5G 发展将极 大重塑医疗 、 工业、 娱乐、 安全、 物联网等领域的发展， 推动消费市场供给端的升级， 提高居民生活质量和效 率， 从而激发居民新一轮的消费热情。 中国信息通信 研究预计 ， 到 2025 年， 中国 5G 用户将达到 8.16 亿， 占移动用户的 48 左右。 中国将是全球最大的 5G 市场 消费者积极拥抱 5G 新科技 到 202 5 年 ， 中 国 将 占 据全世 界 30 的连接 ， 这意味着中国将是全 球 最 大的 5G 市场。 1 毕马威2018 年全球消费者洞察报告，Useit 知识库 » 知识库 › 互联网 - 研究 › 用户 / 消费者， 2018-11-06，https// 2 调查称中国消费者更接受自动驾驶超英美德法， 2019-05-10，http// 3 喵博士资讯丨中国电子联合会发布 2019 年电子百强企业；7 月 18 日起，亚马逊中国正式停止纸质书销售， 通信世界 2019-07-18，https// 4 5G 技术赋能全行业 中国将成为全球最大 5G 市场，央广网， 2019-07-02 http// 中国消费者采用新科技的态度领先全球。 毕马威 2018 年发布的全球消费者洞察报告 Me, My Life, My Wallet 对各国消费者进行调查， 发现中国消费 者在采用科技态度方面领先全球， 其中大概 53 受 访中国消费者表示对新科技非常感兴趣， 每当有新 产品便会率先购买， 比例远高于全球平均的 29； 同 时 91 受访中国消费者表示愿意向企业提供个 人数 据以换取利益， 例如更好的客户体验、 个性化定制服 务、 以及更好的产品和服务等， 高于其他全球受访者 75 的比例 1 。 中国消费者对 5G 应用场景抱有积极的态度。 据法国 凯捷研究院 2019 年 5 月进行的调查， 中国消费者对 自动驾驶汽车的态度比大多数国家都要更积极。 约 有 5 3 的 中 国 受 访 者 表 示 在 未 来 五 年 内 ，自 动 驾 驶 汽车将成为他们的首选交通工具， 且大多数人愿意 为自动驾驶汽车支付高达 20 的溢价 2 。手 机 应 用 方面， 据花旗集团 2019 年 7 月发布的调查， 87 的 中国消费者肯定或者可能会在 2019 年购买一部新 的智能手机， 高于美国消费者 59 的比例 3 。中国 5G 产业发展有何独特优势 9 5G 产业基金投资已经启动 全球移动通信网络正向 5G 时代迈进， 5G 将成为全 球范围的产业投资主题， 未来 5 到 10 年将进入投资 黄金期。 产业基金在 5G 产业发展过程起到了资本补 充作用， 充足的 “弹药” 可以为工业 4.0、 物联网、 大 交 通 、智 能 家 居 、金 融 科 技 、智 慧 城 市 等 场 景 应 用 领 域创新创业提供良好的基础。 据投中研究院不完全 统计 ， 当前与 5G 主题相关的产业基金目标规模已近 千亿规模。 具备产业背景的企业与市场化投资机构 合作密切 （国家集成电路产业投资基金 II 期规模达 2000 亿元， 其中部分资金将投资于 5G 领域， 各行业 参与者众多 ， 5G 行业专业能力和市场投资专业能 力的组合成为产业基金的标准配置。 表 15G 产业基金设立情况（不完全统计） 资料来源C V Sour c e 投中数据库，中国信通院，截止 2019.9.6 5G�������� 300 ���� ���5G������� 150 ����������� ����������� 100 ������������� ���5G���� 50 �������������� ����5G������ 50 ������������� ���5G���� 20 ��������5G��������������� ������������II� 100 ����中国 5G 产业发展有何独特优势 10 5G 产业链有国际竞争优势 在经历了 1G 落后、 2G 跟随、 3G 突破、 4G 同步后， 中 国在 5G 网络应用上有望实现产业引领。 在技术标准 方面， 中国倡导的 5G 概念、 应用场景和技术指标已纳 入国际电信联盟 （ITU） 的 5G 定义， 中国企业提出的 灵活系统设计 、 极化码、 大规模天线和新型网络架构 等关键技术已成为国际标准的重点内容。 截至 2019 年 5 月 ，全 球 共 2 8 家 企 业 声 明 了 5 G 标 准 必 要 专 利 ， 中国企业声明数量占比超过 30， 位居首位 1。在 产 业发展方面， 中国率先启动 5G 技术研发试验， 加快了 5G 设备研发和产业化进程， 中国 5G 产业发展的关键 要素都已齐备 ， 包括频率、 芯片 、 终端、 运营商等。 这 得益于中国 5G 产业链中公司的快速成长， 如主流设 备公司华为、 中兴、 烽火等， 运营商及基础设施公司中 国移动、 电信、 联通、 中国铁塔等， PCB、 光通信及上 游原材料公司等也布局积极。 图 15G 产业链加速成熟 标准 ⽅案 芯⽚ 终端 3GPP 5G NR R15标准在 18年6⽉冻结，开启5G商 ⽤新篇章 紧跟标准步伐，中兴等设 备商已具备5G端到端⽅案 预商⽤能⼒ 主流⼚商在2018年底前开 始发布5G芯⽚，2019年 进⼊商⽤ ⾸批5G商⽤终端在2019年 初陆续推出，2020年开始 ⼤批量上市 1 银河证券，5G 将引领产业进一步升级，寻找中国电子信息产业龙头，2018.12.27，http// 在智能手机领域， 中国厂商已成为加速全球 5G 商用 进程的重要力量。 2019 年， 小米、 OPPO、 一加、 中兴、 努比亚等中国厂商在全球率先发布了多款 5G 终端。 小米在 2019 年 2 月发布了旗下首款 5G 手机 MIX3 5G 版， 实现与西班牙运营商 Orange 的 5G 网 络下的视频通话， 并于 5 月在西班牙、 意大利、 英国和 瑞 士 上 市。 OPPO 在 2019 年 2 月 与 “Swisscom” 、 “Singtel” 、 “Telstra” 、 “Optus” 四 家 重 要 的 运 营 商合作伙伴联合启动 “OPPO 5G 登陆行动” ； 2019 年 上半年开始， OPPO Reno 5G 版陆续在欧洲、 大洋洲、 亚洲等多个市场上市。 一加在 2019 年 5 月推出了 5G 手机 OnePlus 7 Pro 5G， 同时宣布与英国电信运 营商 EE 展开合作， 并宣布将在英国推出这款 5G 手机 ； 9 月， 美国运营商 Sprint 宣布带来 OnePlus 7 Pro 5G， 让他们可以体验真正的 5G 高速。 努比亚在 2019 年 2 月的 MWC 展会上发布了全球首批 5G 手机努比 亚 mini 5G。 中兴在 2019 年 2 月发布其首款 5G 手 机中兴天机 Axon 10 Pro， 同时还携手芬兰 Elisa、 奥 地利和记等世界主流运营商， 在德国、 阿联酋、 芬兰、 奥地利陆续发布和开售， 成为北欧和中东第一部商用 5G 手机。 回顾 4G 商用元年， 全球运营商宣布部署的移动终端 中没有中国手机品牌 ， 而在 5G 商用元年 ， 多款来自 中国厂商的 5G 智能手机在欧洲和亚太等全球市场 率先发布， 展现了中国智能终端的快速成长和竞争优 势。02 5G 商用进程有哪些挑战 通信技术供给和相关行业 应 加强 沟通 1 市 场 亟 需 培 养 5 G 复合 型 高 端 人才 4 5G 网 络 建 设 和 运 营 面 临 新难 题 2 政 策 环 境 供 给 和 5G 创 新 需 求 应相 辅 相成 5 普 通 消 费 者 和 行业 用户较 难 看到 5 G 的 长 期 裨 益与回 报 312 通信技术供给和相关行业应加强沟通 通信行业和相关行业沟通不足。 通信行业仍是推动 5G 与应用融合的主力。 相关行业客户、 主管部门、 各 地政府、 产业园区及应用产业环节参与力度有限， 通 信行业对各行业需求的挖掘深度不足， 而行业客户对 5G 技术理解有限。 政府与业界都需要继续加大对 5G 的宣传与推广， 让更多相关行业了解到 5G 的巨大价 值。 业界也需要找准相关行业真正的需求， 有的放矢 而不是 “想当然” 。 因此， 业界需要寻找行业痛点与 5G 结合的突破口， 深入探索与相关行业共赢的全新商业 模式。 5G 应用“政府热、通讯热、相关行业冷”的破解之道 中科创达软件股份有限公司成立于 2008 年， 是智 能操作系统产品和技术的供应商 ， 致力于提供智 能操作系统产品、 技术和解决方案。 公司立足于操 作系统， 聚焦人工智能技术， 助力并加速智能手机、 智能物联网、 智能网联汽车等领域的产品化与技 术创新。 中科创达与智能终端产业链中的芯片、 元 器件、 终端、 软件与互联网厂商以及运营商等全球 领先企业建立了紧密的合作关系 ， 具有独特的相 关整合优势。 针对 5G 应用 “政府热、 通讯热、 相关 行业冷” 的问题， 中科创达 CTO 邹鹏程提出以下破 解之道 A. 降低客户接受新技术的门槛 客户不接受新技术的主要原因包括 新技术投入 的成本过高、 不具备开发条件以及不了解新技术 及其成果。 这就需要服务商提供模块化的交钥匙 方案， 例如将 OS 软件系统、 应用 APP 和开发套件 打包提供解决方案； 随着产品应用规模扩大， 单位 成本随之下降。B. 帮助相关行业理解 5G 技术及应用 通信行业对其他行业需求的挖掘不够深入 ， 而行 业客户对 5G 技术的理解有限， 二者沟通存在隔阂。 成功的样本能起到试点示范作用 以展厅形式， 让 行业客户试用体验 5G 应用成果， 促进服务提供商 与相关行业客户深度交流， 提高服务意识， 以解决 客户痛点。C. 政府给予项目支持， 鼓励服务提供商建立系统 服务提供平台或智库 目前有三类 “产品 客户” 模式。 第一类 单个产品 对上亿客户 （例如手机等智能终端） ， 厂商数量少， 只需提供一个 5G 应用解决方案。 第二类 中等数 量的厂商与产品类别 （例如智能电视和智能音箱） ， 需提供几类 5G 应用解决方案。 前两类产品均面向 消费者， 只要能推出爆款即可赢利。 第三类则是长 尾客户， 该类客户为企业带来的利润较少， 但由于 数量较多， 每一个方案都需要个性化定制。 第三类 客户是 5G 行业应用服务商的目标。 以制造业企业 开发 5G 应用为例 对企业自身而言， 培养研发人 员成本太高； 如果选择对外委托， 一方面不够信任 规模较小的公司， 另一方面， 规模较大的服务公司 可能因为金额较低不愿接单。 此时需要既了解行 业需求、 又了解通讯技术的中型服务型企业扮演 重要角色 他们了解小公司的优势资源， 能够快速 整合最优秀的技术型人才以及对行业用户体验和 需求保持关注的相关者 ， 建立一种组织机制和商 业模式， 为行业提供高效定制化的系统解决方案。 5G 商用进程有哪些挑战 02 专栏 01 2019 年 6 月 6 日， 工信部向中国电信、 中国移动、 中国联通、 中国广电发放 5G 商用牌照。 展望未来， 中国 5G 的商用面临众多挑战， 主要体现在以下五个方面。5G 商用进程有哪些挑战 13 普通消费者和行业用户较难看到 5G 的长期裨益与回报 运营商和相关产业的市场回报与成本投入不清晰， 尚 未形成可盈利的商业模式， 这表现为 C 端消费者买 单意愿不高， B 端行业用户在没有看到投资回报之前 亦不愿为 5G 连接付费。 C 端消费者习惯了低资费不限量套餐 ， 买单意愿不 高。 5G 网络是 5G 商用的基本前提， 国内运营商正在 加快推进 5G 网络的建设， 在提速降费持续推进、 4G 投资成本还未完全回收、 5G 盈利模式尚不清晰等因 素的影响下， 运营商将难以应对 5G 网络建设运营的 巨额资金投入。 不限量套餐虽然能帮助运营商抢夺 到用户， 但是也导致运营商增量不增收， 流量收入剪 刀差加剧。 三大运营商的 ARPU （每月每用户平均收 入） 集体下降。 其中中国移动 2018 年手机 ARPU 值 53.1 元， 同比下降 8； 中国电信 2018 年手机 ARPU 值 50.05 元， 同比减少 8.3； 中国联通 2018 年手机 ARPU 值 45.7 元， 同比减少 4.7 。 运营商要积极探 索基于信息服务的商业模式。 B 端行业用户在没有看到投资回报之前不愿为 5G 进行新的投入。 发展 B 端市场是 5G 时代运营商的重 点突破领域， 但移动网络运营商的管道商业模式可能 受到相关行业用户的挑战。 比如在制造业企业中， 运 营商为其提供 5G 解决方案之后， 如果 5G 网络的价 格很高， 工业互联网改造的初衷是降低成本， 在企业 看不清回收投资的商业模式的情况下， 企业并不愿意 为此买单。 如何收回 5G 网络前期服务投资是摆在运 营商面前很现实的问题， 运营商和相关行业都需要深 入思考 5G 带来的服务提升和商业模式的创新。 5G 网络建设和运营面临新难题 5G 建网成本高。 5G 网络使用频谱较高 ， 基站密度 较大， 将导致基站数量特别是城市基站数量激增。 根 据中国信息通信研究院估算， 在同等覆盖情况下， 5G 中频段基站数量将是 4G 的 1.5 倍左右 ， 由于初期 5G 设备成本较高， 5G 网络投资规模将是 4G 的 2-3 倍。 除无线网外， 5G 网络的部署还包括传输网、 核心 网。 传输网折合到单个基站上的成本约合 5 万到 10 万元 （人民币） ， 5G 核心网在部署初期的单程是造价 约为 1000 万到 3000 万元 （人民币） 。 5G 运维成本高。 一方面 5G 新技术采 用带来 基站功 耗高， 初期单基站用电量是 4G 的 3 至 4 倍 （后期有 望随着产业成熟逐步降低） ， 另一方面 2G/3G/4G/5G 网络共存带来异厂家设备互通难题， 网络间互操作 复杂度大， 短时间内破解网络规划、 组网、 运维难题 存在不确定性。 在选址和配套建设方面需要政策和社会支持。 5G 建 设存在站址资源需求大、 站点选址难、 物业准入难、 租金高等问题， 有些写字楼和小区的物业开出了每个 5G 基站 30 万元的进场费用， 加大运营商成本。 此外， 在电力、 传输等方面均涉及大量改造， 目前改造流程 复杂 ， 滞后于 5G 的发展， 需要国家在选址、 配套设 施建设方面予以政策支持。 不同行业对低延时、 高可靠、 定位等都有不同的特殊 需求， 但 5G 标准和网络有个成熟和演进的过程， 需要 匹配起来。 各行业的数字化智能化速度也很快， 5G 需 要尽快提供支持。 5G 终端和产业应用的成熟还需要过 程。 目前能够支持 5G 的手机主要以华为、 OPPO、 一加、 小米、 三星为主 ， 无论款式和价格 ， 5G 手机性能提升 和价格降低都还需要时间。 价格能够被市场普遍接受 的 5G 终端至少还需要一年以上， 这是客观的产业规律。 目前可以体验的 4K/8K 直播、 无人机、 VR/VR/XR、 云 游戏， 以及自动驾驶、 智能工厂、 远程手术等 5G 应用 仍处于演示阶段 ， 5G 应用还需要传统行业与电信行 业共同协同创新。 短期之内难以看到基于 5G 的创新 型杀手级应用， 4G 增强型应用将是 5G 发展初期的主 流业务。5G 商用进程有哪些挑战 14 政策环境供给和 5G 创新需求应相辅相成 5G 会带来崭新的服务内容和商业模式， 在知识产权 政策、 资金政策、 监管政策、 资源配置、 人才支撑、 法 律法规、 定价机制等方面都需要政府做出相应调整。 5G 时代的到来， 预示着一场新的通信技术变革， 知 识产权的保护是这场技术变革的基石。 5G 技术将广 泛应用于生活和生产的各个场景， 包括智能手机、 工 业 物 联 网 、智 能 网 联 汽 车 、智 能 医 疗 、智 能 家 居 等 。而 对 5G 在这些场景应用的探索， 必将刺激通信、 计算机、 互联网等相关行业的技术创新能力提升 ， 从而对专利 的申请与保护、 计算机软件的著作权确权与保护等提 出新的要求。 我国政府已经将创新驱动作为一项核心 国策， 将其视为经济高质量发展的途径， 并采取有力 措施贯彻执行。 而知识产权制度是保护、 激励创新投 入 的 重 要 制 度 。2 0 1 8 年 4 月 ，国 家 主 席 习 近 平 在 博 鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上的主旨演讲中指出， 加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内 容， 也是提高中国经济竞争力最大的激励。 近年来， 我国政府推出了 一系列促进创新的政策， 正不断提升 知 识 产 权 保 护 水 平 ，改 善 营 商 环 境 。比 如 ，正 在 全 国 人大讨论的 专利法 草案， 包含加大专利侵权赔偿 力度的条款， 如实行惩罚性赔偿。 我国政府推出的这 些知识产权保护政策， 对于激励 5G 时代下相关产业 的创新能力的提升必将发挥重大作用。 知识产权保 护政策的制定与实施， 对于实现 5G 的经济价值至关 重要。 标准是促进创新成果转化的桥梁和纽带， 创新 是提升标准水平的动力。 创新成果通过标准迅速扩散， 知识产权保护政策的制定与实 施 ，对于实现 5 G 的经济价值 至关重要 。标准是促进创新成 果转化的桥梁和纽带 ，创新是 提升标准水平的动力。 市场亟需培养 5G 复合型高端人才 5G 相关岗位需求量迅猛增长。 5G 成为高科技领域倍 受瞩目的风口， 其低时延、 高可靠的特性将大大促进无 人机、 自动驾驶、 智能生产等领域的应用发展， 需要大 量系统规划、 应用开发和服务人才。 据猎聘统计 ， 2018 年 5G 领域企业人才需求同比 2017 年增加 57.62。 2019 年 是 “5G 商用元 年” ， 在不同领域内， 2019 年 同比 2018 年的人才需求将分别增加 20-80 不等。 在未来， 相关岗位的人才需求量还会继续上升。 1 。 5G 岗位对人才综合能力要求提高。 5G 是一个高科 技的交叉领域， 对从业人员的综合能力要求较高， 涉 及 移 动 通 信 技 术 、网 络 规 划 与 设 计 、网 络 云 化 能 力 、 大数据和 AI 以及行业解决方案等 ， 以应对 5G 多端 点、 多场景的应用需求 ， 制定个性化的解决方案。 根 据 猎 聘2 0 1 9年5月 发 布 的 2 0 1 9年 中 国5 G人 才 需 求大数据报告 ， 从 5G 人才需求在各大行业的分布 来看， 互联网、 电子通信、 机械制造排名最高， 占比为 41.57、 36.96、 14.56； 而 5G 领 域 的 十 大 核心 职能的人才需求大多都具有互联网行业和电信行业的 属性。 1 猎聘发布2019 年中国 5G 人才需求大数据报告，中国新闻网，2019-03-04，https// 商用进程有哪些挑战 15 能加快市场化和产业化步伐， 所产生的乘数效应能 形成强大的创新动力， 引领新业态、 新模式发展壮大。 5G 目前仍属持续演进中的标准化技术， 要充分实现 相关标准化技术对经济增长的乘数效应， 一方面需要 确保最先进的技术进入 5G 国际标准， 且最先进的技 术标准能够得到迅速、 顺畅的实施； 另一方面需要在 5G 渗透相关领域的过程中， 通过进一步的标准化构 建 5G 技术应用的广阔平台， 充分凝结产业界共识， 消除相关产业中的潜在竞争壁垒， 以高效、 高质量的 产 业 协 同 实 现 合 作 共 赢 。这 意 味 着 ，在 5 G 时 代 ，政 府应当加强对技术标准化的政策扶植， 加强相关标 准化技术的知识产权保护， 释放积极信号 ， 进一步提 振市场主体投入标准化技术的研发和贡献的信心， 允 许市场主体以多样态的模式回收其技术研发成本， 激 发、 搞活 5G 创新市场。 另一方面， 政府应当高度重视 5G 相关技术领域的标准化工作， 尤其是在近期具有 广大应用前景、 同时对蜂窝通信技术标准较为陌生的 车联网等领域， 确保潜在的市场碎片化能够通过统一、 开放的规则得到及时消除， 真正实现 5G 技术的快速 渗透， 这需要 5G 应用层面的下游标准化平台具有充 分的开放性和代表性， 能够真正发挥凝聚产业共识、 消除竞争壁垒的作用。 为此， 政府应当就 5G 相关的 下游标准化领域， 制定具有前瞻性的标准化和创新 保护政策， 切实保障标准化技术对统一、 开放市场下 经济增长的催化剂作用。 同时， 5G 的应用场景包括增强型移动宽带 （eMBB） 、 大连接物联网 （mMTC） 和低时延高可靠通信 （uRLLC） ， 前者主要面向娱乐、 社交等个 人消费业务高速率、 大 带宽的宽带应用， 后两者主要面向物物连接的应用场 景。 5G 预计 20 用于 人和人之间的通信， 80 用于 物和物之间的通信。 随着 5G 应用落地， 必将出现物 和物之间通信的新产品和服务形式， 这对政府及时 调整政策环境提出了更高的要求， 例如， 在车联网和 智慧医疗领域， 出台法律制度来规范新的权责关系 就变得十分