中国数字经济发展白皮书（2020年.pdf

中国数字经济发展白皮书 （ 20 20 年） 中国信息通信研究院 20 20 年 7 月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明 “来源中国信息通信研究院 ” 。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 人类经历了农业革命、工业革命，正在经历信息革命。新一轮科 技革命和产业变革席卷全球，数据价值化加速推进，数字技术与实体 经济集成融合，产业数字化应用潜能迸发释放，新模式新业态全面变 革，国家治理能力现代化水平显著提升。 白皮书（2020 年）认为数字经济是以数字化的知识和信息作 为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要 载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高数字化、网络化、 智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态 。 数字经济规模不断扩张、贡献不断增强。 2019 年，我国数字经 济增加值规模达到 35.8 万亿元，占 GDP 比重达到 36.2，占比同比 提升 1.4个百分点， 按照可比口径计算， 2019年我国数字经济名义增 长 15.6，高于同期 GDP 名义增速约 7.85 个百分点， 数字经济在国 民经济中的地位进一步凸显。 数字产业化稳步发展。 2019年，数字 产业实现较为稳健的发展， 基 础 进一步夯实，内部结构持续优化。 从 规模上看，2019 年 ，数字 产业化增加值达 7.1万亿元， 同比增长 11.1。 从 结构上看，数字产 业结构持续软化，软件业 和 互联网行业占比持续小 幅度提升。 产业数字化深入推进。 产业数字化转型由单点应用向连续协同演 进，数据集成、平台赋能成为推动产业 数字化发展的关键。2019 年 我国产业数字化增加值约为 28.8万亿元，占 GDP 比重为 29.0。其4 中， 服务业、 工业、 农业数字经济渗透率分别为 37.8 、 19.5和 8.2。 产业数字化加速增长， 成为国民经济发展的重要支撑力量。 数字化治理能力提升。 一方面，建设数字政府是实现政府治理从 低效到高效、从被动到主动、从粗放到精准、从程序化反馈到快速灵 活反应的转变。近年来，我国从中央到地方政府公共服务供给能力显 著提升。另一方面，我国新型智慧城市已经进入以人为本、成效导向、 统筹集约、协同创新的新发展阶段，发展重心逐渐从整体谋划、全面 建设向营造优质环境、设计长效可持续发展机制转变。 数据价值化加速推进。 数据已成为数字经济发展的关键生产要素。 从产业角度来看，我国已形成较为完整的数据供应链，在数据采集、 数据标注、 时序数据库管理、数据存储、 商业智能处理、 数据挖掘和 分析、 数据安全、数据交换 等各环节形成了数据产业体系，数据 管理 和数据应用能力不断提升。 中国信息通信研究院已连续六 年发布数字经济白皮书， 测算方法 被 纳入 G20（阿根廷） 数字经济测算工具箱 ， 测算 结果被广泛引 用。 2019年，在延续以往研究的基础上， 白皮书体现了数字经济由“ 两 化 ”（数字产业化、产业数字化）扩展到“ 三化” （ 数字产业化、产业 数字化、数字化治理）的发展 过程； 2020年， 白皮书将“三化”（数 字产业化、产业数字化、数字化治理 ）扩 展为“四 化 ”（ 数据价值化、 数字产业化、产业数字化、数字化治理 ）。白皮书对 数据价值化、数 字经济政策体系进行了研究梳理， 希望成果能对各界提供借鉴和参考。 当然，白皮书仍有诸多不足，恳请各界批评指正。 目 录 一、数字经济进入“四化”协同发展新阶段 ............................. 1 （一）数字经济“四化”框架 ..................................... 1 （二）数字经济“四化”内涵 ..................................... 6 二、数字经济整体发展迈向新高度 ..................................... 7 （一）数字经济规模再创历史新高 ................................. 7 （二）数字经济增速持续高位运行 ................................ 10 （三）数字经济贡献水平显著提升 ................................ 11 （四）数字经济结构继续优化升级 ................................ 12 （五）数字经济区域发展百花齐放 ................................ 13 三、数字经济各领域发展亮点频出 .................................... 16 （一）数字产业化稳步发展 ...................................... 16 （二）产业数字化深入推进 ...................................... 21 （三）数字化治理能力提升 ...................................... 33 （四）数据价值化加速推进 ...................................... 39 四、数字经济政策布局及推进建议 .................................... 48 （一）主要国家数字经济发展战略 ................................ 48 （二）我国数字经济发展战略规划 ................................ 49 （三）我国各地数字经济发展战略 ................................ 51 （四）推动数字经济发展重点方向 ................................ 54 附件数字经济核算框架 ............................................ 58 图 目 录 图 1 数据成为数字经济关键生产要素 ................................... 4 图 2 数字经济的“四化”框架 ......................................... 5 图 3 我国数字经济增加值规模及占比 ................................... 8 图 4 2016-2020 年全球 B2C 跨境电商市场规模 ........................... 9 图 5 数字服务贸易规模与占比 ........................................ 10 图 6 我国数字经济增速与 GDP 增速 .................................... 11 图 7 我国数字经济对经济增长的贡献 .................................. 12 图 8 我国数字经济内部结构 .......................................... 13 图 9 2019 年我国部分省市数字经济增加值规模、占比、增速 ............. 14 图 10 2019 年部分省市数字产业化增加值规模及占 GDP 比重 .............. 15 图 11 2019 年部分省市产业数字化增加值规模及占 GDP 比重 .............. 16 图 12 我国 2013-2019 年数字产业化增加值规模及增速 ................... 17 图 13 我国数字产业化内部结构 ....................................... 17 图 14 我国电信业收入规模与增速 ..................................... 18 图 15 2018 年 12 月以来电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速 ..... 19 图 16 2012-2019 年软件业务收入增长情况 ............................. 20 图 17 2013 年-2019 年互联网业务收入增长情况 ......................... 21 图 18 我国产业数字化发展情况 ....................................... 22 图 19 我国三次产业数字经济发展情况 ................................. 23 图 20 数据产业技术体系视图 ......................................... 47 附图 1 数字经济测算框架 .......................................... 58 表 目 录 表 1 国内现有数据交易平台 .................................................................................... 44 中国数字经济发展白皮书（2020 年） 1 一、数字经济进入“四化”协同发展新阶段 人类经历了农业革命、工业革命，正在经历信息革命。农业革命 增强了人类生存能力，工业革命拓展了人类体力，信息革命则增强了 人类脑力， 带来生产力 和生产关系又一次质的飞跃。 当今世界，新一 轮科技革命和产业变革席卷全球， 数据价值化加速推进， 数字技术与 实体经济集成融合，产业数字化应用潜能迸发释放，新模式新业态全 面变革，国家治理能力现代化水平显著提升。人类历史 已经全面进入 数字经济时代。 我们认为 数字经济是以 数字化的知识和信息作为关键生产要素， 以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字 技术与实体经济深度融合，不断提高 经济社会的数字化、 网络化、 智 能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态 。 （一）数字经济“四化”框架 数字经济“两化”、“三化” 、 “四化”框架。 在 中国数字经 济发展白皮书（2 017年）中，结合数字经济发展特点，我们从生 产力角度提出了数字经济 “两化”框架，即 数字产业化和 产业数字化， 认为数字经济已经超越了信息通信产业部门范畴，应充分认识到数字 技术作为一种通用目的技术， 广泛应用到经济社会各领域各行业， 促 进 经济增长和全要素生产率提升， 开辟经济增长新空间。在 中国数 字经济发展与就业白皮书（2 019 年）中，注意到组织和社会形态中国数字经济发展白皮书（2020 年） 2 的显著变迁，我们从生产力和生产关系的角度提出了数字经济 “三化” 框架，即 数字产业化、产业数字化 和 数字化治理，认 为数字经济 蓬勃 发展，不仅仅推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，更带 来 政府、 组织、 企业等治理模式的深刻变化，体现生产力和生产关系的 辩证统一。 当前，以数据驱动为特征的数字化、网络化、智能化深入 推进， 数据化的知识和信息作为关键生产要素在推动生产力发展和生 产关系变革中的作用更加凸显，经济社会实现从生产要素到生产力， 再到生产关系的全面系统变革。为此，我们进一步将数字经济修正为 “四化”框架，认为 数字产业化和产业数字化重塑生产力，是数字经济发展的核心。 生产力是人类创造财富的能力，是经济社会发展的内在动力基础。数 字产业化和产业数字化蓬勃发展，加速重塑人类经济生产 和生活形态。 数字产业化代表了新一代信息技术的发展方向和最新成果， 伴随着技 术的创新突破，新理论、新硬件、新软件、新算法层出不穷，软件 定 义、数据驱动的新型数字产业体系正在加速形成。产业数字化推动实 体经济发生深刻变革，互联网、大 数据、人工智能 等 新一代信息技术 与实体经济广泛深度融合，开 放式创新体 系 不断 普及 ，智能化新生产 方式加快到来，平台化产业新生态迅速崛起，新技术、新产业、新模 式、新业态方兴未艾，产业转型、经济发展 、社会 进步 迎来增长全新 动能。 中国数字经济发展白皮书（2020 年） 3 数字化治理引领生产关系深刻变革，是数字经济发展的 保障。 生 产关系是人们在物质资料生产过程中形成的社会关系。 数字经济推动 数据、智能化 设备、数字 化 劳动者等创新发展，加速 数字技术与传统 产业融合， 推动治理体系向着更高层级迈进，加速支撑国家治理体系 和治理能力现代化水平提升。在治理主体上， 部门协同、 社会参与的 协同治理体系加速构建，数字化治理正在不断提升国家治理体系和治 理能力现代化水平； 在治理方式上，数字经济推动治理由 “个人判断” 、 “经验主义” 的模糊治理转变为“ 细致精准” 、 “数据驱动” 的 数字化 治理；在治理 手 段上，云 计算、大 数据 等 技术在治理中的应用，增 强 态势感知、科学决策、 风险防范能力；在服务内 容 上，数字技术与 传 统公共服务多领域、 多行业、 多区域融合发展，加速推动公共服务均 等化进程。 数据价值化重构生产要素体系，是数字经济发展的基础。 生产要 素是经济社会生产经营所需的各种资源。农业经济下，技术 （以农业 技术为主） 、 劳动力、 土地构成生产要素组合； 工业经济下，技术 （以 工业技术为引领） 、 资本、 劳动力、 土地构成生产要素组合； 数字经 济下，技术 （以数字技术为引领） 、数据、 资本、 劳动力、 土地构成 生产要素组合。数据不是唯一 生产要素， 但作为数字经济全新的、关 键的生产要素， 贯穿于数字经济发展的全部流程，与其他生产要素不 断组合迭代，加速交叉融合， 引发生产要素多领域、 多维度、 系统性、 革命性群体突破。 一方面， 价值化的数据要素将推动技术、 资本、 劳中国数字经济发展白皮书（2020 年） 4 动力、 土地等传统生产要素发生深刻变革与优化重组，赋予数字经济 强大发展动力。数据要素与传统生产要素相结合， 催生出人工智能等 “新技术” 、金融科技等“ 新资本” 、智能机器人等“ 新劳动力” 、数字孪 生等“ 新土地” 、区块链等“ 新 思想”，生产要素的新 组 合、新形态 将 为推动数字经济发展不断释放放大、 叠加、 倍增效应。 另一方面， 数 据价值化直接驱动传统产业向数字化、网络化、智能化方向转型升级。 数据要素与传统产业广泛深度融合， 乘数倍增效应凸显， 对经济发展 展现出巨大价值和潜能。数据推动服务业利用数据要素探索客户细分、 风险防控、信用评价，推动工业加速实现智能感知、精准控制的智能 化生产，推动农业向数据驱动的智慧生产方式转型。 资料来源中国信息通信研究院 图 1 数据成为数字经济关键生产要素 中国数字经济发展白皮书（2020 年） 5 资料来源中国信息通信研究院 图 2 数字经济的“四化”框架 数字经济发展是生产力和生产关系的辩证统一 。 发展数字经济， 构建以数据价值化为基础、数字产业化和产业数字化为核心、数字化 治理为保障的 “四化” 协同发展生态， 既是重大的理论命题， 更是重 大的实践课题， 具有鲜明的时代特征和辩证统一的内在逻辑。 四者紧 密联系、 相辅相成， 相互促进、 相互影响，本质上是生产力与生产关 系、经济基础与上层建筑之间的关系。 处理好四者间的关系，是推动 数字经济发展的本质要求。 当前， 数字技术红利大规模释放的运行特 征与新时代经济发展理念的重大战略转变 形 成历史交汇， 发展数字经 济 ，构筑数字经济发展新优势 ，推动经济发展质量变革、效率变革、 动力变革，正 当其时、意义重大。