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中国天然气发展报告 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所 自然资源部油气资源战略研究中心 2020 中国天然气发展报告 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所 自然资源部油气资源战略研究中心 （2020） 图书在版编目（CIP）数据 中国天然气发展报告. 2020 / 国家能源局石油天然 气司，国务院发展研究中心资源与环境政策研究所，自 然资源部油气资源战略研究中心编. 北京石油工业 出版社，2020. 9 ISBN 978-7-5183-4183-2 Ⅰ. ①中 Ⅱ. ①国 ②国 ③自 Ⅲ. ①天然气 工业－研究报告－中国－2020 Ⅳ. ①F426. 22 中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第162789号 出版发行石油工业出版社 （北京市朝阳区安华里二区 1 号楼 100011） 网 址 编 辑 部 010 64523546 图书营销中心 010 64523633 经 销全国新华书店 印 刷北京中石油彩色印刷有限责任公司 2020年9月第1版 2020年9月第1次印刷 7871092 毫米 开本1/16 印张4.25 字数88千字 定 价50.00元 （如发现印装质量问题，我社图书营销中心负责调换） 版权所有，翻印必究 中国天然气发展报告（2020）编委会 （以下按姓氏笔画排序） 主 任 刘宝华 凌月明 隆国强 副 主 任 刘 红 高世楫 谢承祥 委 员 王 晶 叶国标 李 铮 李英华 李继峰 张应红 武文来 郑和荣 周 鹏 郭焦锋 韩景宽 潘继平 总协调人 郭焦锋 编写单位 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所 自然资源部油气资源战略研究中心 支持单位 中国石油大学（华东） 住房和城乡建设部标准定额研究所 中国石油规划总院 中国石化石油勘探开发研究院 中海石油气电集团有限责任公司 上海石油天然气交易中心 出版和翻译单位 石油工业出版社 前 言 当前世界天然气供需格局正面临深度调整。天然气资源 供应进一步宽松，市场竞争加剧，国际贸易方式更加灵活， 价格持续下降。2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情（以 下简称“新冠疫情”）蔓延，世界经济衰退，国际天然气贸易 量萎缩，价格大幅波动。保障供应安全、稳定市场消费成为 当前世界天然气发展的新焦点。 2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，也是“四个革 命、一个合作”能源安全新战略实施 5 周年。各部门、各地 方和企业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力提升 油气勘探开发力度和加快天然气产供储销体系建设都取得明 显成效。2019 年是“十三五”勘探开发投资最大的一年，也 是天然气储产量增长成绩最好的一年。国家油气管网公司组 建成立，标志着“管住中间、放开两头”的油气体制改革迈 出关键一步。面对新冠疫情的冲击，各方主动作为，全力保 障天然气稳定供应，为疫情防控和经济社会稳定发展提供有 力支撑。 下一步，围绕“六稳”“六保”工作大局，聚焦天然气 产供储销体系建设，将继续大力提升勘探开发力度，加快完 善管网配套改革，补齐储气能力短板，推动天然气高质量 发展。 目 录 一、2019 年国内外天然气产业稳定发展 1 （一）世界天然气发展状况 1 （二）中国天然气发展状况 3 二、2019 年中国天然气市场化改革进程加快 6 （一）天然气上游市场化改革 6 （二）天然气中游市场化改革 7 （三）天然气下游市场化改革 8 三、2020 年中国天然气产业逆势前行 12 （一）2020 年上半年发展回顾 12 （二）2020 年下半年中国天然气发展形势展望 13 结束语 16 1 中国天然气发展报告（2020） 一、2019 年国内外天然气产业稳定发展 A 2019 年，世界天然气继续保持供需宽松态势，贸易量较 快增长，长协合同条款更加灵活，定价方式更趋多元，LNG 现货占比进一步提升。中国天然气产供储销体系继续完善， 加大勘探开发力度成效显著，管道、储气等重大基础设施加 快推进，消费规模持续攀升，冬季高峰期用气得到有效保障。 （一）世界天然气发展状况 产量稳步增加，液化能力快速提升。 世界天然气勘探取 得了多个重大发现，海域仍为天然气发现热点领域。2019 年， 世界新增天然气可采储量 2.1 万亿立方米，约 71.0 分布在 海域。截至 2019 年底，世界天然气剩余可采储量为 198.8 万 亿立方米，储采比为 49.8，天然气产量为 3.99 万亿立方米， 同比增长 3.4，增速下降 1.6 个百分点。其中，北美地区天 然气产量为 11280 亿立方米，同比增长 7.4；中东地区天然 气产量为 6953 亿立方米，同比增长 2.1；俄罗斯中亚地 区天然气产量为 8465 亿立方米，同比增长 1.9。世界天然 气液化能力达 4.33 亿吨 / 年，同比增长 9.5，增速上升 1.7 个百分点。新增 10 个 LNG 出口终端项目，共有 11 条生产线 A 本节世界天然气储量、生产、消费和贸易的数量及增速主要来源于BP世界能源统计 （2020），天然气液化能力和项目的数据来自埃信华迈（IHS）；LNG贸易合同定价与油价 挂钩的数据来自FGE公司；中国天然气储量数据来源于自然资源部全国油气矿产储量通报 （2019）。中国天然气产量数据来源于国家发展和改革委员会（简称国家发展改革委）和国家 统计局，天然气进出口数据来源于国家海关总署。 China Natural Gas Development Report 2020 2 投产，新增产能 3781 万吨 / 年，同比增长 21.4，主要集中 在美国、俄罗斯和澳大利亚，其中 59.8 的新增产能在美国。 消费增速回落，北美和亚太地区增速放缓。 2019 年，世 界天然气消费量为 3.93 万亿立方米，同比增长 2.0，增速下 降 3.3 个百分点，在一次能源消费中占比为 24.2。北美地区 天然气消费量为 10576 亿立方米，同比增长 3.1，其中美国 天然气消费量为 8466 亿立方米，同比增长 3.3，增速下降 7.5 个百分点，主要原因是冬季气温相对较高，采暖用气需求 增长放缓；亚太地区天然气消费量为 8699 亿立方米，同比增 长 4.7，其中日本天然气消费量为 1081 亿立方米，同比下 降 6.6，主要原因是日本重启核电站，减少天然气消费；欧 洲天然气消费量为 5541 亿立方米，同比增长 1.1，主要原 因是欧洲碳价上涨近 70，加之气价走低，天然气发电经济 性显现，有力拉动了天然气需求。 贸易量持续增长， LNG 贸易量增长较快。 2019 年，世界 天然气贸易量为 1.29 万亿立方米，同比增长 4.1，贸易量占 世界天然气消费量的 32.7，同比提高 0.6 个百分点。其中， 管道气贸易量为 8015 亿立方米，同比下降 0.5；LNG 贸易 量为 4851 亿立方米，同比增长 12.7。2019 年，世界 LNG 现货贸易量占 LNG 贸易总量的 33.5。LNG 出口量排名前五 的国家分别为卡塔尔（1071 亿立方米）、澳大利亚（1047 亿 立方米）、美国（475 亿立方米）、俄罗斯（394 亿立方米） 和马来西亚（351 亿立方米）。2019 年，LNG 出口总增量为 3 中国天然气发展报告（2020） 545 亿立方米，其中美国、俄罗斯和澳大利亚 LNG 出口增量 位列前三，分别增加 189 亿立方米、144 亿立方米和 129 亿 立方米。LNG 进口量排名前三的国家分别为日本（1055 亿立 方米）、中国（848亿立方米）和韩国（556亿立方米）； LNG 进口增量排名前三的国家分别为中国（113 亿立方米）、 英国（109 亿立方米）和法国（101 亿立方米）。 价格低位运行，合同形式更加灵活。 2019 年，天然气供 需较为宽松，价格低位运行。美国亨利中心天然气年均价格 为 2.53 美元 / 百万英热单位，同比下跌 19.0。英国 NBP 年 均价格为 4.45 美元 / 百万英热单位，同比下跌 44.3。东北 亚地区长协年均价格为 9.43 美元 / 百万英热单位，同比下跌 1.0；LNG 现货年均价格为 5.95 美元 / 百万英热单位，同比 下跌 39.1。2019 年执行的合同中，供应商以资源池模式供 应的合同量占比达 18.5；世界新签合同中不限制目的地的 合同量占比近 90.0。 （二）中国天然气发展状况 中国天然气勘探开发力度明显加大，储量和产量增幅均 创历史纪录。 2019 年，全国油气勘探开发投资达 3348 亿元， 同比增长 25.5，其中勘探投资达 821 亿元，创历史新高。 常规天然气勘探取得一系列重大成果，相继在四川盆地、鄂 尔多斯盆地、塔里木盆地及海域等获得重要发现，有望新增 一批规模储量资源区；页岩气在四川盆地长宁威远、太阳 等区块获得突破，南川地区实现了常压页岩气勘探新发现。 China Natural Gas Development Report 2020 4 全国新增天然气探明地质储量 1.58 万亿立方米，同比增加约 6000 亿立方米，创历史纪录。其中，常规天然气新增探明地 质储量 8091 亿立方米，新增技术可采储量 3521 亿立方米； 页岩气新增探明地质储量 7644 亿立方米，新增技术可采储量 1838 亿立方米。全国天然气（含非常规气）产量达 1773 亿 立方米，同比增加 170 亿立方米，创历史新高，其中常规气 产量为 1527 亿立方米，页岩气产量为 154 亿立方米，煤层气 产量为 55 亿立方米，煤制气产量为 36.8 亿立方米。 进口稳步增长，进口来源和主体日趋多元。 2019 年，中 国进口天然气 9656 万吨 A （折合 1352 亿立方米），同比增 加 6.9。从进口构成看，管道气进口 3631 万吨（折合 508 亿立方米 B ），占比为 37.6；LNG 进口 6025 万吨，占比为 62.4。LNG 进口来源更加多元，澳大利亚是最大的进口来 源国（2910 万吨），其次是卡塔尔（863 万吨）和马来西亚 （737 万吨）；LNG 现货比例进一步提升， LNG 现货进口量 为 2130 万吨，占 LNG 总进口量的 35.4。天然气进口市场 主体有所增加，除主要油气企业外，地方国有、民营和港资 企业等共进口 LNG 441 万吨，占全国 LNG 进口总量的 7.3。 基础设施布局进一步完善，互联互通继续推进。 截至 2019 年底，中国建成干线输气管道超过 8.7 万千米，一次输 气能力超过 3500 亿立方米 / 年。中俄东线北段工程建成投产， A 全国年度进口总量及价格数据均来自海关总署；分国家及企业进口数据来源于IHS统计数据库。 B 折算系数为1吨1400立方米。 5 中国天然气发展报告（2020） 标志着东北、西北、西南、海上四大进口通道都同时具备了 油气进口能力。北方重点地区多渠道、多气源供应格局继续 完善，应急供气能力进一步提升，西气东输二线广州站反输 增压完成改造；陕京四线三座压气站投产；鄂安沧管道一期 投产。截至 2019 年底，全国建成地下储气库 27 座，有效工 作气量达 102 亿立方米，同比增长超过 30 亿立方米。 消费规模持续扩大，增速有所放缓。 2019 年，天然气表 观消费量为 3064 亿立方米，同比增长 8.6，在一次能源消 费结构中占比达 8.1，同比上升 0.3 个百分点。从消费结构 看，城市燃气和工业用气仍是天然气消费的主力，分别占全 国消费量的 37.2 和 35.0；化工用气增速有所回升，发电 用气增速阶段性回落。从消费区域看，华东地区是全国消费 量最大的区域，全年消费量达 897 亿立方米，占全国消费量 的 29.2；其次是华北、西北和西南地区，消费量分别为 598 亿立方米、396 亿立方米和 375 亿立方米。从省消费量看， 13 个省份用气量超过 100 亿立方米，其中江苏超过 300 亿立 方米，广东、四川都超过 200 亿立方米。 China Natural Gas Development Report 2020 6 二、2019 年中国天然气市场化改革进程加快 2019 年以来，中国持续推进天然气市场化改革。上游环 节 放宽市场准入，全面推进矿业权竞争性出让，激发勘探开 发活力。中游环节实施运销分离，组建国家油气管网公司， 进一步推进基础设施向第三方公平开放。下游环节深化天然 气价格改革，实施减税降费，扩大天然气利用。 （一）天然气上游市场化改革 深化油气上游市场化改革，有序放开油气勘探开发市场。 贯彻落实党中央、国务院关于深化油气体制改革、大力提升 油气勘探开发力度精神，先后出台了关于统筹推进自然资 源资产产权制度改革的指导意见外商投资准入特别管理 措施（负面清单）（2019 年版）自然资源部关于推进矿 产资源管理改革若干事项的意见（试行），开放油气勘查 开采市场，多渠道引入社会资金开展油气勘探开发；实行更 加严格的区块退出，督促企业加大勘探开发力度；实行油气 探采合一制度，从制度层面保障企业勘探获得发现后直接进 入油气开采；将探矿权 2 年延续 1 次调整为 5 年延续 1 次， 减轻企业办事成本；将煤层气矿业权出让登记权限下放至省 级自然资源主管部门，调动地方积极性。从 2019 年 7 月 30 日起，外资进入中国油气勘探开发等领域的限制进一步放宽， 油气勘探开发限于合资、合作的限制逐步取消。继续推进新 7 中国天然气发展报告（2020） 疆试点，持续推进黔北页岩气试验区、川南页岩气试验区建设， 设立鄂西页岩气勘探开发综合示范区，推进南海油气勘查开 采改革试点及山西开展能源革命综合改革试点工作。 完善非常规天然气补贴政策，鼓励企业加快非常规气开 发。 关于〈可再生能源发展专项资金管理暂行办法〉的补 充通知明确，设置可再生能源发展专项资金支持煤层气（煤 矿瓦斯）、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用，对超 过上年产量的，按超额程度给予梯级奖补；对未达到上年产 量的，按程度扣减；对取暖季生产的非常规天然气增量部分， 给予超额系数折算，体现“冬增冬补”。 （二）天然气中游市场化改革 组建国家油气管网公司，推进“全国一张网”建设。 认 真落实关于深化石油天然气体制改革的若干意见石油 天然气管网运营机制改革实施意见等文件精神，组建国有 资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。深化体 制机制改革，出台油气管网设施公平开放监管办法，加 快实现基础设施互联互通和公平开放，建设油气管网设施公 平开放信息平台，确保信息获取公开透明，优化市场运行环境。 随着国家油气管网公司的设立和其他各级各类长输管道运销 分离，有利于实现管网等中游基础设施向第三方市场主体的公 平开放；有利于进一步加快统筹全国油气干线管网规划建设 运营，促进管网互联互通，构建“全国一张网”；有利于进 一步提高油气资源运输和配置效率，保障油气安全稳定供应。 China Natural Gas Development Report 2020 8 出台关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见等 文件，进一步加快推进储气基础设施建设，提升天然气储备能 力。 优化储气设施规划建设布局，引导峰谷差大、需求增长快 的地区适当提高建设目标。建立健全储气设施运营模式，推行 独立运营，完善价格机制等投资回收渠道。加大土地、财税、 金融、投资等政策支持力度，激励企业加速补足储气基础设施 建设短板，促进储气能力快速提升。 （三）天然气下游市场化改革 因地制宜推进天然气发电和加快发展交通用气，持续发 挥天然气对大气污染防治的积极作用。 兼顾不同地区、不同 资源禀赋条件、不同用能方式的协调发展，稳步推进天然 气发电项目建设。截至 2019 年底，天然气发电装机已超过 9000 万千瓦。同时2020 年全球船用燃油限硫令实施方案 等文件加速了船舶低硫燃料的推广应用，随着“中国版限硫令” 于 2020 年 1 月 1 日生效实施，LNG 船舶和 LNG 重型卡车有 望持续发展。 有效实施减税降费，终端用户切实享受改革红利。 关 于调整天然气基准门站价格的通知等文件要求，根据增值 税率调整情况（天然气税率降至 9），充分考虑增值税率降 低因素对应调整各省（区、市）天然气基准门站价格，确保 将增值税率调低部分的红利归于用户。规定城镇燃气工程安 装收费标准，原则上成本利润率不得超过 10，以此降低天 然气终端用户用气成本，引导城镇燃气企业转型升级和高质 9 中国天然气发展报告（2020） 量发展。2020年2月印发通知，在现行天然气价格机制框架内， 提前实行淡季价格政策，阶段性降低企业用气成本。 专栏 天然气上游市场化改革政策 序号 发布时间 发布单位 政策名称 1 2019 年 1 月 科技部、财政部 关于进一步优化国家重点研发 计划项目和资金管理的通知 （国科发资〔2019〕45 号） 2 2019 年 2 月 国务院 国务院关于取消和下放一批 行政许可事项的决定 （国发〔2019〕6 号） 3 2019 年 4 月 中共中央办公厅、 国务院办公厅 关于统筹推进自然资源资产 产权制度改革的指导意见 4 2019 年 6 月 国家发展改革委、 商务部 外商投资准入特别管理措施（负 面清单）（2019 年版）（国家 发展改革委、商务部令第 25 号） 5 2019 年 6 月 国家发展改革委、 商务部 自由贸易试验区外商投资准入 特别管理措施（负面清单）（2019 年版）（国家发展改革委、 商务部令第 26 号） 6 2019 年 6 月 国家发展改革委、 商务部 鼓励外商投资产业目录（2019 年版）（国家发展改革委、 商务部令第 27 号） 7 2019 年 6 月 财政部 关于 〈 可再生能源发展专项资 金管理暂行办法 〉 的补充通知 （财建〔2019〕298 号） 8 2019 年 12 月 自然资源部 自然资源部关于推进矿产资源 管理改革若干事项的意见（试行） （自然资规〔2019〕7 号） China Natural Gas Development Report 2020 10 序号 发布时间 发布单位 政策名称 9 2019 年 12 月 国家能源局 能源领域首台（套）重大技术 装备评定和评价办法（试行） （国能发科技〔2019〕89 号） 10 2020 年 3 月 财政部、 海关总署、 税务总局 关于取消海洋石油（天然气） 开采项目免税进口额度管理的通 知（财关税〔2020〕5 号） 11 2020 年 3 月 财政部、 海关总署、 税务总局 关于取消陆上特定地区石油（天 然气）开采项目免税进口额度管 理的通知（财关税〔2020〕6 号） 天然气中游市场化改革政策 序号 发布时间 发布单位 政策名称 1 2019 年 3 月 中央全面深化改革 委员会 石油天然气管网运营机制 改革实施意见 2 2019 年 5 月 国家发展改革委、 国家能源局、 住房和城乡建设部、 市场监管总局 油气管网设施公平开放监管 办法（发改能源规〔2019〕 916 号） 3 2019 年 10 月 国家能源局 关于加强天然气管网设施公 平开放相关信息公开工作的通 知（国能综通监管〔2019〕 76 号） 4 2019 年 12 月 国家发展改革委 中央定价目录（国家发展 改革委令第 29 号） 续表 11 中国天然气发展报告（2020） 序号 发布时间 发布单位 政策名称 5 2020 年 4 月 国家发展改革委、 财政部、 自然资源部、 住房和城乡建设部、 国家能源局 关于加快推进天然气储备能 力建设的实施意见（发改 价格〔2020〕567 号） 6 2020 年 5 月 中共中央、 国务院 关于新时代加快完善社会 主义市场经济体制的意见 天然气下游市场化改革政策 序号 发布时间 发布单位 政策名称 1 2019 年 3 月 国家发展改革委 关于调整天然气基准门站价 格的通知（发改价格 〔2019〕562 号） 2 2019 年 6 月 国家发展改革委、 住房和城乡建设部、 市场监管总局 关于规范城镇燃气工程安装 收费的指导意见（发改价格 〔2019〕1131 号） 3 2019 年 6 月 国家发展改革委、 商务部 外商投资准入特别管理措施 （负面清单）（2019 年版） （国家发展改革委、商务部令 第 25 号） 4 2019 年 10 月 国家海事局 2020 年全球船用燃油限硫令 实施方案（海事局公告 第 20 号） 5 2020 年 2 月 国家发展改革委 关于阶段性降低非居民用气 成本支持企业复工复产的通 知（发改价格〔2020〕257 号） 续表 China Natural Gas Development Report 2020 12 三、2020 年中国天然气产业逆势前行 2020 年以来，新冠疫情暴发对中国经济社会和能源发展 带来阶段性较大影响。天然气需求增速明显放缓，但上半年 仍实现 1.5 的正增长。2020 年是“十三五”收官之年，也 是“十四五”谋划之年。天然气产业要按照“四个革命、一 个合作”能源安全新战略重要部署，继续推进行业高质量发展。 （一）2020 年上半年发展回顾 能源保供在疫情中经受考验，上半年天然气消费实现同比 正增长。 一季度，中国经济增长 -6.8，第二、第三产业增加 值分别下降 9.6 和 5.2；上半年经济增长 -1.6，第二、第 三产业增加值分别下降 1.9 和 1.6。2020 年上半年，受疫情 和油价下行叠加影响，国内油气行业面临冲击和挑战。各部门、 地方和企业全力配合，合力打赢油气领域抗疫保供攻坚战，坚 决保障抗疫主战区和全国用油用气需求。天然气产供储销体系 建设稳步推进，科学决策，扎实有序做好中俄东线等基础设施 重大项目和互联互通工程复工复产，中俄东线中段等重大工程 按既定节点有序推进。2020 年上半年，天然气消费仍保持正增 长，同比增长 1.5 左右。推动天然气消费正增长的因素包括 国内外气价走低，天然气价格竞争力凸显；城镇燃气受疫情冲 击较小，且北方部分省市供暖季延长；二季度以来经济复苏态 势明显，复工复产带动工业、发电等用气稳中有升。 13 中国天然气发展报告（2020） 2020年上半年，中国天然气勘探力度基本不变而产量 继续强劲增长。 面对新冠疫情带来的新挑战、新困难，2020 年上半年全国油气勘探开发投资总体稳定，勘探工作量稳中 有增，继续在四川、塔里木等盆地获得重要发现；天然气产 量达 940 亿立方米，同比增长 10.3，其中常规气产量为 823 亿立方米，同比增长约8，页岩气产量为91亿立方米， 同比增长约 35，煤层气产量为 26 亿立方米，同比增长约 10。预计 2020 年中国天然气产量为 1890 亿立方米（不包 括煤制气），同比增长约 9，总体保持较快增长态势。 2020年上半年，天然气需求结构化差异走势明显。 一 是工业用气从负增长逐步恢复至 2019 年同期水平。新冠疫情 暴发初期，工业用气受到一定冲击，随后国家实施了阶段性 降低非居民气价等政策，降低企业用气成本，工业用气逐月 回升，16 月累计用气量已恢复到 2019 年的同期水平。二 是城镇燃气保持稳定增长。一季度受北方部分省市供暖季延 长的拉动影响，城镇燃气保持稳定增长；二季度随各地先后 下调防控级别，流动人口持续增加，商场、餐馆、学校等逐 步恢复运行，公共服务部门的天然气需求显著提升，两者共 同推动上半年城镇燃气同比增长超过 10。三是发电用气和 化工用气受疫情影响相对明显，上半年有所下降。 （二）2020 年下半年中国天然气发展形势展望 2020年下半年，面对新冠疫情冲击，中国天然气产业 发展面临挑战，但推动天然气产业协调稳定发展的基础条件 China Natural Gas Development Report 2020 14 和支撑因素未变，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。 同时，国际天然气供需总体宽松，天然气价格低位宽幅震荡， 国内增储上产能力显著增强，供气安全保障能力进一步提升； 体制机制改革继续深化，产业政策持续改进；疫情催生并推动 的新产业、新模式、新业态的不断涌现，为天然气较快发展提 供了有利空间。下半年要坚持目标导向和问题导向，保障各时 段天然气供应高效、充足，确保“十三五”规划圆满收官。 综合预测结果显示，2020年全国天然气消费量约为 3200 亿立方米，比 2019 年增加约 130 亿立方米。 预计全 国天然气（含非常规气）新增探明地质储量约 8000 亿立方 米；国产气量（含非常规气）为 1890 亿立方米（不包括煤制 气），同比增长约 9，总体保持较快增长态势。进口天然气 约 1400 亿立方米，与 2019 年基本持平或略有增长，预计进 口管道气 500 亿立方米，进口 LNG 约 900 亿立方米。 立足国内资源，继续积极稳步推进天然气勘探开发，切 实提高天然气稳定供应能力。 重点做大四川、新疆、鄂尔多斯、 海域四大油气上产基地，推动常规天然气产量稳步增加，非 常规天然气较快发展。打造四川盆地“双富集气”生产基地， 四川盆地是常规天然气和非常规天然气富集区，通过加大碳 酸盐岩常规气和致密气、页岩气开发，推进产量继续增加。 打造鄂尔多斯盆地“致密气”生产基地，通过加大致密气开 发力度，推进多种资源综合勘探开发，提高资源开采水平。 打造新疆地区“深层气”生产基地，加大塔里木盆地等山前 15 中国天然气发展报告（2020） 深层超深层资源勘探开发，推进天然气增储上产。打造海域 “深水气”生产基地，加快渤海天然气开发步伐，加强渤海、 东海和南海北部深水区资源勘探开发，进一步加快增储上产 步伐。加强统筹协调，分类处置、分级管控生态红线内天然 气矿业权和勘探开发活动。 加快管网和储气设施建设，发力补齐天然气互联互通和重 点地区输送能力短板，推动形成“全国一张网”。 沿海 LNG 接收站扩建、新建工程持续推进，海外 LNG 资源进入国内通 道进一步拓展；国家油气管网公司正式运行，“全国一张网” 的管网布局加快形成，中俄东线管道中段及南段加快推进，青 宁输气管道有望投产，天然气资源南北调配能力稳步增强；多 措并举增加储气能力，压实上游供气企业和国家油气管网公司 储气责任，加快储气库基地及储气设施重点项目建设。健全项 目用海、用地、环评等协调机制，积极创造条件推动项目建设。 科学编制“十四五”规划，持续推进体制机制改革，推 动天然气行业高质量发展。 准确研判国际国内发展形势，突 出以人民为中心的发展思想，突出以改革创新破解发展难题， 着眼长远、统筹兼顾，科学编制天然气发展“十四五”规划， 并按照规划加快重大管网等项目建设，确保管道运输能力满 足经济社会发展需要。进一步推进油气管网公平设施开放进程， 促进管道设施利用效率。继续坚定不移深化油气体制改革， 尽快推动天然气矿业权改革和国家油气管网运营机制改革落 地见成效，为建成运行高效的天然气市场体系打好基础。 China Natural Gas Development Report 2020 16 结 束 语 世界新冠疫情和政治经济形势仍然严峻复杂，但中国天 然气持续稳定发展的基本面没有改变，支持天然气高质量发 展的要素条件仍在增加。 站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，中国将始 终坚持“逐步将天然气培育成为中国主体能源之一”的战略 目标，抓好党中央对天然气产业的各项决策部署和“六稳”“六 保”等政策落实。确保完成天然气“十三五”规划确立的主 要目标，扎实推进“十四五”规划编制工作，科学制定天然 气发展目标和路径，构建安全稳定、协调发展的天然气综合 保障体系。 中国天然气发展报告白皮书已连续发布五年，期待 中国天然气发展报告（2020）的发布进一步激发社会各 界为天然气未来发展出谋划策的积极性。 诚挚感谢各相关部门、研究机构、行业学会、企业、国 际机构及众多专家的大力支持和帮助。 感谢以下人员（按姓氏笔画排序）对中国天然气发展 报告（2020）提出修改建议，以及在成稿过程中作出的贡献 17 中国天然气发展报告（2020） 王连生 王国力 王晓庆 田 瑛 史云清 孙 智 孙 慧 孙耀唯 朱学谦 许睿谦 刘祥鹏 张玉清 李 伟 李 雷 杨 雷 杨驿昉 沈 鑫 陈进殿 陈珊珊 金之钧 金淑萍 周淑慧 姜向强 高安荣 唐永祥 唐金荣 曾兴球 蔡勋育 China Natural Gas Development Report 2020 Petroleum Industry Press Oil and Gas Department, National Energy Administration Institute for Resources and Environmental Policies, Development Research Center of the State Council Center for Oil and Gas Resource Strategies, Ministry of Natural Resources China Natural Gas Development Report 2020 Editorial Board in the order of surname by number of strokes Chairpersons LIU Baohua LING Yueming LONG Guoqiang Deputy Chairpersons LIU Hong GAO Shiji XIE Chengxiang Committee Members WANG Jing YE Guobiao LI Zheng LI Yinghua LI Jifeng ZHANG Yinghong WU Wenlai ZHENG Herong ZHOU Peng GUO Jiaofeng HAN Jingkuan PAN Jiping Coordinator GUO Jiaofeng Principal Institutions Oil and Gas Department, National Energy Administration Institute for Resources and Environmental Policies, Development Research Center of the State Council Center for Oil and Gas Resource Strategies, Ministry of Natural Resources Supporting Institutions China University of Petroleum Huadong Research Institute of Standards Norms, Ministry of Housing and Urban-Rural Development China Petroleum Planning and Engineering Institute Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute CNOOC Gas natural gas production in the Middle East was 695.3 billion cubic meters with a growth of 2.1 year-on-year; natural gas production in Russia-Central Asia was 846.5 billion cubic meters with a growth of 1.9 year-on-year. The global natural gas liquefaction capacity reached 433 million tons per year with a growth of 9.5 year-on-year and the growth rate increasing by 1.7 percentage points. 10 liquified natural gas export terminal projects were added and a total of 11 production 3 中国天然气发展报告（2020） lines were put into operation, providing an additional capacity of 37.81 million tons per year with a growth of 21.4 year-on- year. The growth of global natural gas liquefaction capacity was mainly contributed by the United States, Russia and Australia. Particularly, the United States provided 59.8 of the growth of global natural gas liquefaction capacity. The growth rate of consumption has declined, and the growth rate of North America and the Asia-Pacific region has slowed down. In 2019, the global natural gas consumption, accounting for 24.2 of the primary energy consumption, was 3.93 trillion cubic meters with a growth of 2.0 year-on- year, and the growth rate dropped by 3.3 percentage points. In North America, the natural gas consumption was 1057.6 billion cubic meters with an increase of 3.1 year-on-year. In the United States, the consumption of natural gas was 846.6 billion cubic meters with an increase of 3.3 year-on-year, but the growth rate dropped by 7.5 percentage points. The dropping of the growth
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