我国大气污染治理产业发展因素分析报告

36中国环保产业2014.4交流平台Communication Plat高明，廖小萍（福州大学经济与管理学院，福州350108）摘 要 分析了我国大气污染治理产业的发展现状，根据波特的“钻石模型”，重点讨论影响我国大气污染治理产业竞争力的生产要素、需求条件、企业战略和同业竞争、相关支撑产业等发展因素及政府、机会这两大变数对产业发展的影响，提出我国应从政策支持、技术发展、开展国际交流与合作、优化产业布局等角度促进大气污染治理产业的发展。关键词 大气污染治理产业;“钻石模型”;发展因素中图分类号X51文献标志码A文章编号1006-5377（2014）04-0036-05我国大气污染治理产业发展因素分析2013年12月，雾霾天气席卷了我国25个省，100多座大中城市都受到雾霾的困扰，引起了各方对大气污染治理的高度关注。雾霾天气期间，各省市纷纷出台“大气污染应急预案”。政府和公众对大气污染治理的关注度大大提高，促使我国大力探索和实践大气污染治理的长效机制。大气污染治理产业也迎来了新的发展契机。本文对我国大气污染治理产业的发展现状进行了分析，并根据波特的“钻石模型”研究影响我国大气污染产业发展的主要因素，提出基于“钻石理论”的我国大气污染治理产业发展对策。这对促进我国大气污染治理产业的发展可以起到一定的参考作用。1 我国大气污染治理产业的发展现状大气污染治理产业是指为大气污染控制、污染清理等方面提供设备和服务的行业，主要是进行大气污染物基金项目 福建省科技厅项目“福建省节能环保产业技术与装备发展研究”（2012R0046），福建省教育厅重点项目“福建省环保产业发展的技术路线图研究”。的“末端治理”。近些年，我国对大气污染治理越来越重视，大气污染治理产业得到了一定程度的发展，并且形成了产业竞争格局，产业成熟度在不断提高。据有关研究统计，截至2012年，我国大气污染治理产业规模已经接近千亿元，并且总量以较好的势头保持增长。1.1 大气污染治理产业链分析根据领域层面来区分，大气污染治理行业分为脱硫、脱硝、除尘三大领域。近几年随着汽车使用量的急剧上升，汽车尾气对大气的影响越来越受到重视，尾气防治也逐渐在大气污染治理行业中占据一席之地。大气污染治理产业链的上游主要是脱硫、除尘、脱硝、尾气污染治理领域的设备和原料产业，下游主要是相关领域的主要运营产业（见图1）。“十一五”规划期间，大气污染治理重点发展脱硫领域，电力脱硫设备在“十一五”规划期间得到发展，市场达到一定程度的饱和状态，未来脱硫领域的重心主要是对现有的火电脱硫机组进行改造或重建火电机组，“建设-经营-转让”模式有望成为该领域的主要发展模式。“十二五”期间，大气污染治理的重心转向脱硝领域，脱硝设备及其运营产业37CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 2014.4交流平台Communication Plat将迎来发展的高峰期。 影响了产业的秩序，不利于大气污染治理产业的规划化和科学化发展。近些年大气污染治理产业规模的扩大主要还是靠一些大型企业带动，中小企业的发展潜力没有被充分激发，致使产品的供应能力和市场反应能力受到限制，国内大气污染治理产业的规模相比发达国家水平还是明显偏低。大气污染治理产业集群效应依然未得到足够的发挥，高技术产品仍较有限，在国际上的产业竞争力不够强，能够参与国际市场竞争的产品仍较少。例如，目前国内只有聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙等有限的几家公司涉及到PM2.5检测设备的生产，该设备的市场份额主要还是由掌握先进技术的美国TFS、Metone、法国苏式环境等企业占据。总体而言，我国大气污染治理产业的人才资源储备不足，科技成果的转化和产业化较为缓慢。2 基于“钻石模型”的大气污染治理产业发展因素分析根据波特的“钻石模型”，决定大气污染治理产业竞争力的核心因素有四个，分别为大气污染治理产品和服务的需求条件、企业战略结构和同业竞争、大气污染治理产业生产要素、相关支撑产业，同时还有两个辅助因素会对大气污染治理产业的发展产生重要影响，即政府及相关环保政策和机会（见图2）。图1 大气污染治理产业链表1 2012年我国大气污染治理产业规模统计表脱硝 脱硫 除尘 总计产业规模（亿元） 544.5 132 298.6 975.11.2 大气污染治理行业步入较快的发展轨道大气污染危害着人类健康和生态系统。随着经济和社会的发展，公众对空气质量的要求也在不断提高，而我国的大气污染形势依然严峻，这使得我国大气污染治理行业得到了迅速的发展，大气污染治理产品持续增长，国家产业政策重视大气污染治理产业的发展，鼓励相关企业生产大气污染治理高技术产品。越来越多的投资者密切关注大气污染治理市场的发展，投资项目也在逐渐增多，一些环保企业在不断壮大发展，大气污染治理产业也逐步与国际市场接轨。2012年，我国脱硫、脱硝、除尘的产业规模分别都超过百亿元（见表1）。尤其是脱硝产业，其规模达到了544.5亿元，具有相当大的市场规模和发展潜力。机会企业战略结构和同业竞争相关支撑产业大气污染治理产业生产要素大气污染治理产品和服务的需求条件政府及相关环保政策图2 大气污染治理产业的“钻石模型”“十二五”期间，受宏观政策的影响，我国环保产业将进入重大发展机遇期[1]。2013年9月，国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知（国发〔2013〕 7号）明确指出要形成政府统领、企业施治、公众参与的大气污染防治机制，这对大气污染治理行业来说是一个良好的发展契机。雾霾天气范围的扩大和程度的加剧必然会加强政府治理大气污染的决心，大气污染治理行业将以巨大的市场潜力和投资机会迎来更好的发展景象和势头。1.3 大气污染治理产业发展存在的主要问题“十一五”期间，由于国家政策对脱硫领域的导向作用，众多企业一拥而上，大批投入脱硫领域，一些没有达到产业准入条件的企业也盲目进行该领域的拓展，2.1 大气污染治理产业生产要素任何产业的发展都必须有一定的生产要素作为支撑。自然资源、地理位置、人力资源、知识资源、资本资源、基础设施等要素对产业的发展都有着重要影响。自然资源、资金等初级要素在我国大气污染治理产业的前期发展阶段发挥了很大的作用，对还未实现规模化发38中国环保产业2014.4交流平台Communication Plat展的大气污染治理产业有一定的导向作用。然而，随着对空气质量要求的提高，市场对大气污染治理产业的产品和服务供应提出了更高的要求，初级要素对大气污染治理产业发展的影响在逐渐减弱，单单靠初级要素的优势已经无法在市场上取得持久的竞争优势。现阶段科学技术、高技术人才及相关的研究机构等高级生产要素对大气污染治理产业发展的作用在日益凸显。科技可以促使社会经济不断调整产业结构，以在恢复平衡的过程中向更高水平发展[2]。那些能够取得技术优势和人才优势的环保企业往往能够在竞争中脱颖而出，在市场中稳定地占据一席之地。环保领域的高级人才、专业的大气污染治理研究机构、大气污染治理领域的专用软硬件设施的重要性不断加强。2.2 大气污染治理产品和服务的需求条件我国工业化和城镇化在不断深入推进，能源资源的消耗持续增加，大气污染防治压力也相应加大，而民众对空气质量的要求在不断提高，国家也高度重视，把大气质量的改善和提高作为建设美丽中国的一部分。我国大气污染防治行动计划明确提出，到2017年全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度要实现比2012年下降10以上的目标，并分别对京津冀、长三角、珠三角等区域的浓度控制目标作出具体规定。随着我国大气污染综合治理力度的加大和对多污染物排放控制的加强，大气污染治理产品和服务的市场需求量也在不断加大。大气污染治理产品、工程和服务是属于全国甚至全球性的产品，其市场需求不只局限于本地市场。大气污染治理行业消费者的成熟程度以及对相关产品服务需求的苛刻会迫使环保企业不断加强创新，提高产品技术含量和质量，打造产品的竞争优势，从而有利于我国大气污染治理产业的整体发展，提高整个行业的竞争优势。2.3 企业战略、结构和同业竞争环保企业的战略、结构和相关企业间的竞争可以激发各个产品和服务生产者的创新能力与竞争能力。大气污染治理产业的发展需要从国内甚至国际层面来加以审视。我国大气污染治理产业的发展相对发达国家而言，起步较晚，发展水平与其仍有一定的差距。我国大气污染治理产业在国际上的竞争力仍较为薄弱，这对国内企业提出了更高的发展要求。环保企业的各种战略选择、管理意识形态，以及公平而又激烈的竞争环境，使企业面临质量保证、降低生产成本、多渠道投资等压力，也有助于孕育具有国际竞争力的企业，这些龙头企业的壮大发展可以为大气污染治理行业的稳步发展提供有力的支撑。企业在一定区域的集聚不仅可以促进集群内部的联系，也有助于形成集群和外部参与者的联系[3]。这可以为大气污染治理产业的发展营造一个良好的氛围，实现良性的规划化发展。我国大气污染治理主要企业分布情况见表2。2.4 相关支撑产业的发展大气污染治理产业的健康发展必然少不了相关及支撑性产业的辅助。支撑产业的集聚发展对经济发展存在一定的乘数效应[4]。相关及支撑性产业可以营造创新性的产业集群氛围，促使产品制造商与供应商的密切合作，以更好地为消费者提供创新产品和产品升级服务。大气污染治理发展集聚区周围的专业机构对其发展会起到重要的支持作用。大气污染治理产业很多情况下是以项目运作的形式进行的，经济周期和人力资源的使用周期往往受到一定限制，这使得大气污染治理企业要充分利用相关支柱性产业在高级要素和专门要素方面的优势。2.5 政府及相关政策法规大气污染治理具有较强的外部性和公共性，这使政府在相关产业发展的过程中扮演着十分重要的角色，其对大气污染治理行业的引导和支持的作用不容忽视。大气污染治理服务的公共物品性质使其适宜采取“政府与市场”合作模式[5]。大气污染治理产业虽然是以市场为基础作用的，但是政府通过法规的制定、公共服务的完善以及政策的导向可以为大气污染治理产业营造一个适宜发展的环境，能够对大气污染治理产业起到积极的推动作用。大气污染治理产业的成长，必然少不了政府政策法规的有效支持。政府在税收、投融资、进出口、技术鼓励、人才培养等方面出台的产业政策以及促进大气污染治理产业发展的战略规划可以引导大气污染治理产表2 大气污染治理主要企业分布情况治理领域 主要企业 分布省市 集中区域脱硫华电工程、大唐科技工程、龙源环保、凯迪电力、九龙电力、远达环保、龙净环保北京、湖北、重庆、福建北 京 、 江 苏 一带、环渤海、长三角脱硝燃控科技、东方锅炉、水清环保、苏源环保、龙源电力湖北、四川、湖南、江苏、山东东部沿海、中西部地区除尘清华控股、中材环保、龙净环保、浙江菲达、科林环保、新中环保内蒙古、河南、福 建 、 浙 江 、江苏东南沿海地区39CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 2014.4交流平台Communication Plat业实现持续、快速、健康、协调发展。现阶段我国大气污染治理产业是在有利的制度环境中运行的。2.6 产业发展机会机会的出现可能会带来整个产业发展的拐点和契机。例如，近些年雾霾天气的加剧引起政府和公众对大气污染治理产业的共同关注，大气污染治理产品和服务的市场需求剧增，政府对大气污染治理产业的鼓励和支持力度加大。这为从事大气污染治理的企业带来了很好的发展“机遇”。2013年7月24日，环境保护部污染防治司司长在环保产业政策报告与服务发展研讨会上表示，我国将在2013～2017年间投入1.7万亿元进行大气污染治理。中国环境规划院副院长王金南指出，1.7万亿元投资通过治理空气污染将为GDP带来2.5亿元的增长。国外有学者称这届政府清理空气的举动代表着“中国历史上解决空气质量问题最积极的举措”。3 基于“钻石理论”的我国大气污染治理产业发展对策通过对大气污染治理产业发展因素的分析可以发现政府在产业发展中起着不可替代的主导作用。政府对生产要素、需求条件、企业战略结构及相关支撑产业等因素都可以进行强有力的引导和支持，并可以为大气污染治理产业的发展创造促成飞跃的契机。因此，要促进我国大气污染治理产业的发展有必要充分发挥政府的主导作用。3.1 提升大气污染治理产业科研水平科研基础和相关环保技术的发展是大气污染治理产业发展的关键性驱动力。应该在现有的环保技术和科研基础的促进作用下，形成一整套高效率的促进大气污染治理产业技术发展的科研发展机制，完善创新激励机制，运用先进技术，提高设备产品质量，以推动产业的长效发展。国家可以利用税收优惠、补贴等多种方式鼓励企业增加设备研发投入，并促进和鼓励环保科研和教育体系的完善，促进产、学、研合作。政府和企业应建立完善的基础设施，注重对人才资源的投资和环保科研部门的扶持。同时，应完善大气治理技术的转让机制，先进的科研成果只有有效地转化到市场活动中去，才能够真正对产业的发展起到实质的促进作用。3.2 科学制定发展规划，加大政策支持力度加大政策支持力度是发展大气污染治理产业的重要动力。大气污染治理不像水污染治理、土地污染治理等其它环保领域那样有着较强的地域性，其影响面更为广泛，流动性也更强。这就使政府有必要进行跨省区的调控。政府对大气污染治理产业的政策支持力度是产业发展的重要风向标。政府在严格制定空气质量标准体系的同时，应该通过政策支持先进大气污染治理产业基地的建设，在推进大气污染治理产业园区化的同时，积极推进相关产业的集聚发展，这对提高我国大气污染治理产业的国际竞争力有着十分重要的战略意义。政府应该积极调整现有的大气污染治理产业政策和区域政策，加大政策支持力度， 分门别类地制定具体的产业布局政策，营造良好的政策环境，使大气污染治理产业能够更加明显地起到产业布局应该有的集聚效应。银行要加大对大气污染治理产业企业和特色优势产业项目进行必要的政策性贷款支持，为产业提供强有力的资金支持。3.3 优化大气污染治理产业布局，扶持优势企业大气污染治理产业应有统一的市场准入条件，以避免产业的无序化发展，产业的规范化和科学化对其长远发展有着重要意义。鼓励优势企业为大气污染治理产业的发展提供完善的配套服务。应优化产业布局，扶持优势企业，特别是对达到市场准入条件且拥有巨大发展潜力的中小企业也应加以扶持，给予一定的优惠政策。引导优势企业投资到产业链的薄弱环节，以提升产业链的档次，通过资源开发规划，促进产业合理布局，促进整个大气污染治理产业的可持续发展。3.4 加强国际交流与合作，提升产业竞争力我国大气污染治理发展产业起步相对发达国家较晚，有些领域的技术仍相对较薄弱，因此加强国际交流与合作，通过与国外企业间的科研合作，可以解决大气污染治理设备生产过程中的一些技术问题，有助于提升产品的质量，并减少企业的生产成本。同时还可以加强与国际企业的投资合作，充分利用外资，为我国大气污染治理产业的发展争取更多资金，促进我国大气污染治理产业发展的贸易化，把我国大气污染治理产品和项目打入国际市场。要根据国际大气污染治理市场的发展趋势和我国的产业实际情况，制定相应的大气污染产品国际市场策略，加强对外合作，优先支持具有比较优势的环保企业到国外设厂或者建立销售渠道项目服务机构，开拓国外市场，积极参与大气污染治理行业的国际分工。4 结语近几年来，我国大气污染治理产业的发展已经取得了明显的成果，一些有竞争力的大型企业得到了快速发40中国环保产业2014.4交流平台Communication Plat展，并且拥有巨大的发展前景。但是也存在很多问题制约着我国大气污染治理产业的发展。要在下一阶段使我国大气污染治理产业取得良好发展，应优化发展理念，加强制度创新，从根本上对大气污染治理产业的发展格局进行优化，促进相关技术的进步和发展，并从政策资金上对该产业进行扶持，以促进产业的健康可持续发展。Development Factor Analysis on Air Pollution Treatment Industry in China GAO Ming, LIAO Xiao-pingCollege of Economy Supervision of Fuzhou University, Fuzhou 350108, ChinaAbstract The paper analyzes the development status of air pollution treatment industry in China. Based on Potter’s “Diamond Model”, the paper discusses the development factors of production elements, demand conditions, enterprise strategy, competition of same industry and the relevant supporting industries in affecting the competitive power of air pollution treatment industry and impact of government and opportunity on industry development; and proposes that China should promote the development of air pollution treatment industry from the point of view of policy support, technical development, international exchange and cooperation, overall arrangement of industry optimization. Keywords air pollution treatment industry; “Diamond Model”; development factor参考文献[1]郝思文，包瑞娟，等.新形势下环保产业发展格局分析[J].环境保护，2013（8）37[2]许亚庆.我国战略性新兴产业发展研究[J].学术交流，2013（2）68.[3]王恩才.产业集群生命周期研究综述[J].齐鲁学刊，2013（3）87.[4]古学彬.区域金融发展、支撑产业集聚和经济增长研究[J].南方金融，2012（10）29.[5]李树.环保产业发展中“政府与市场”合作模式研究[J].经济纵横，2013（9）105.◆中国环保产业由环境保护部主管、中国环境保护产业协会主办。经国家新闻出版总署、国务院新闻办审核备案，定为中国期刊全文数据库全文收录期刊；入选为中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊、中文科技期刊数据库全文收录期刊、中国核心期刊（遴选）数据库；获首届CAJ-CD规范执行优秀期刊。◆中国环保产业以“依靠科技进步，发展环保产业”为宗旨，宣传、贯彻国家环保方针、政策、法规，介绍国内外先进的环保技术和产品，交流行业管理经验，沟通市场信息。是读者掌握国家环保政策、法规，了解国内外先进环保技术和产品，交流行业管理经验，沟通市场信息，备考注册环保工程师的重要渠道，是订阅单位经营决策者、工程技术人员和市场营销经理定期阅读、长期保存、不定期查阅的重要资料文献。◆邮发代号82-865，国内统一刊号CN11-3627/X，国际标准刊号ISSN1006-5377，大16开本，72页正文，每期定价10元，全年订价120元（含邮费）。全国邮局均可订阅，编辑部全年办理订阅业务。地址北京市西城区扣钟北里甲4楼211室 电话010-51555018、51555022 网址邮编100037 传真010-51555006 电子邮箱开户名称中国环保产业杂志社有限公司 开户行中信银行总行营业部 账号7111010182600222215中国环保产业（月刊）全国唯一公开发行的环保产业综合性科技期刊