教育行业：中国互联网少儿编程教育市场分析2019.pdf

中国互联网少儿编程教育市场分析 20192019/2/20 2数据驱动精益成长INSTRUCTIONS分析说明数据来源分析范畴◆ 本分析主要针对中国互联网少儿编程教育发展背景、行业发展现状以及行业玩家战略打法进行总结分析，内容包括互联网少儿编程行业概况，资本动向，用户情况，政策助力，国际视角，典型玩家商业发展模式等多个层面；◆ 本分析涉及的关键字少儿编程，编程教育， STEM教育，互联网教育，移动教育；◆ 本分析内容所分析的国家和区域主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。◆ 数据来源易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观研究模型估算获得；◆ 易观千帆易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 4季度易观千帆基于对 23.8亿累计装机覆盖及 6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹◆ 易观千帆“ A3” 算法升级说明易观千帆“ A3” 算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程 1、采集端升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”； 2、数据处理端通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等； 3、算法模型引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。01 互联网少儿编程行业发展背景概览02 互联网少儿编程行业发展现状解析03 互联网少儿编程行业典型玩家竞争分析04 互联网少儿编程行业发展趋势洞察目录互联网少儿编程行业发展背景概览2019/2/20 数据驱动精益成长 5互联网少儿编程行业定义解析编程能力 逻辑思维计算思维1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18早教阶段学前 /幼儿园阶段 小学阶段初中阶段高中阶段K12阶段少儿编程最佳发展阶段 互联网少儿编程教育行业中 ， 多数少儿编程厂商主要瞄准 6-16岁少年儿童 ， 部分厂商将服务对象年龄拓展至学前和高中阶段 ， 行业整体服务对象年龄跨越 3-18岁 ， 覆盖 K12全阶段以及学前阶段 。 Analysys易观分析认为学前阶段的学生心智尚未成熟 ， 难以掌握编程所需的知识与思维；而高中尤其是高三阶段学生课业繁重 ， 更多的时间让位于高考 。 因此 ， 从行业实践意义出发 ， 本报告将少儿编程行业中 “ 少儿 ” 定义为 6-16岁阶段 。◼ 互联网少儿编程行业主要聚焦于面向少年儿童群体的计算机科学教学服务 ， 由互联网厂商提供编程启蒙 、 入门 、 掌握与运用等教学产品 ， 购买方可大致分为 2C（ 家长群体 ） 和 2B（ 教育机构 ） 两个方向 。◼ 具体到行业运行模式 ， 厂商一般 通过软硬件工具搭建学习环境 ， 并通过在线教学的方式将动手能力 、 编程能力 、 编程思维等传递给学习者；同时 ， 采用游戏化或图形化编程的形式进行教学 ， 在用户学习阶段强调编程逻辑思维与基础编程能力 。用户定义产品逻辑少儿编程主要培训内容示例计算机及其他硬件设备Python，新兴编程语言之一Kitten，国内自主研发语言少儿编程行业通用教学工具（部分）用户2019/2/20 数据驱动精益成长 6整体教育行业收入表现 互联网教育市场季度交易规模超千亿元，互联网教育显露出巨大的发展潜力◼ 根据 Analysys易观监测数据显示 ， 2018年第 4季度中国互联网教育市场整体交易规模达 1142.6亿元人民币 ， 环比上涨 7.1， 同比增长 48.7。 本年度 ， 互联网教育在资本和技术的持续推动下 ， 整体显现出上涨态势 ， 表露出在线教育的巨大潜力 。◼ 此外 ， 从全年来看 ， 资本仍然维持较高热度 。 STEM领域 ， 尤其是编程教育依然是资本押宝重地 。 此外 ， 从行业交易来看 ， K12成为收入表现新的推动力 。245.0 280.0 329.0 258.0 278.0 369.0 473.2 481.6 458.4 561.1 714.2 768.6 681.9 843.2 1066.4 1142.6 -0.414.7 17.2-21.68.032.828.21.8-4.822.427.37.6-11.323.7 26.57.10.0200.0400.0600.0800.01000.01200.02015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4-30-20-10010203040502015Q1-2018Q4中国互联网教育市场交易规模交易规模（亿元 人民币） 环比增长率© Analysys 易观 2019/2/20 数据驱动精益成长 7政策层面积极政策指向，多方举措为行业发展带来利好部分省市试点高考引入编程 少儿编程升学竞争力优势渐显⚫ 浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案 ， 明确将信息技术学科 （ 含编程 ） 纳入高中生的必学科目 。 2017年起 ， 信息技术成为浙江高考科目之一 。⚫ 创新潜质与实践能力已成为国内诸多院校自主招生时重点考察的内容 ， 少儿编程融合多门学科 ， 强调实践应用能力 ， 在强调素质教育的背景下更具升学竞争力 。减负运动持续 儿童课外时间增加 在线编程教育迎来更大发展空间⚫ 2018年以来教育部出台多轮政策文件集中开展中小学减负运动 ， 严格整改下 ， 中小学超前 、 超量培训现象明显减弱 ， 多地不合格培训机构也被责令整改 。⚫ 减负令持续下 ， 中小学生课外时间得到一定解放 ， 有时间与精力接受在线教育教学 ，在线少儿编程教育也迎来更多实践空间 。◼ 十八大以来 ， 中央及教育部各规划 、 文件频繁强调 教育信息化 ， 并鼓励各级学校积极探索信息技术在新型教学模式中的应用 。 十九大报告进一步提出实现教育现代化的目标 ， 并指出要 发展素质教育 ， 开展网络教育 。 编程教育从属于信息技术教育 ， 也是诸多互联网前沿科技的基础学科 ， 在强调教育信息化 、 现代化的国家战略背景下 ， 互联网少儿编程行业所处的政策大环境十分积极 。◼ 顶层设计的定调为教育具体政策的出台与实践提供了坚实的支撑 。 教育部先后印发十三五规划及人工智能创新行动计划 ， 部分省市也进一步探索编程在教育领域的实践 ， 连同其他教育相关政策 ， 互联网少儿编程的发展迎来诸多利好 。顶层设计 政策先行教育部印发 教育信息化 “ 十三五 ” 规划 ， 提出积极探索信息技术在 “ 众创空间 ” 、 跨学科学习 （ STEAM教育 ） 、 创客教育等新的教育模式中的应用 。教育部印发 高等学校人工智能创新行动计划 ， 提出建立面向青少年和社会公众的人工智能科普公共服务平台 ， 并鼓励有条件的中小学开展 人工智能教育 。实践落地2019/2/20 数据驱动精益成长 8行业层面潜在用户购买力较强，玩家与资本涌入加速行业成熟◼ 关注 “ 少儿编程 ” 关键词的人群多数来自东部发达省份及中部高速发展省份 ， 这些省份 （ 省会 ） 经济实力强劲 ， 居民受教育程度较高 ， 对下一代有着较强的培养意识；结合年龄来看 ， 30-49岁的社会中坚阶层占据绝大部分的比重 （ 90） ， 这部分人群有着较高的消费意愿与水平 ， 少儿编程市场潜在用户购买力较强 。◼ 少儿编程行业已迎来诸多玩家 ， 大举宣传自身产品的同时也 客观推进着市场培养和用户教育阶段 。 此外 ， 一些发展较早的玩家将融资轮次不断向前推进 ， 其发展模式 、 玩法 、 成长历史将成为整个行业的经验与教训 ， 加速着行业整体解决方案的成熟 。中国少儿编程厂商（部分）融资轮次概览A轮种子 /天使轮*易观根据公开资料整理各厂商融资轮次，为方便统计，本图所展示厂商融资轮次未对 Pre轮进行单独区分。关注“少儿编程”关键词人群属性0 20 40 60 80 100年龄分布性别分布19岁及以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁及以上 男 女© Analysys 易观 · 百度指数 B轮B轮轮次 **图示厂商排名不分先后2019/2/20 数据驱动精益成长 9社会层面优质教育资源稀缺及人工智能时代下，编程教育社会需求度提升120000100000800006000040000200000近十年来互联网行业呈现爆发式发展 ， BAT等互联网巨头将触角伸至各行各业 ， 在不断开发新技术 、 新产品的同时使大部分国民接受了互联网产业所提供的服务与解决方案 。 同时 ， 互联网行业的从业薪资自 2016年起也超过金融业位居全国第一 ， 成为大众眼中引领未来的明星行业 。2016年全国分行业就业人员平均工资高等学校逐年扩招使得我国大学录取率不断上升 ， 但由于客观条件的限制 ， 顶尖大学的录取率仍然偏低 。 2017年 ， 高考参考人数共计 940万人 ， 39所 985高校在全国共招收名 15.8万学子 ， 录取比例仅为 1.68；而本科第一批次大学录取率也仅为 12.39， 优质教育资源仍然稀缺 。◼ 当前 ， 双一流计划尚未深入国民认知 ， 985大学仍是国民眼中顶尖大学的代名词 。 而 985头衔的固定也造就了优质资源的相对固定 ， 国民对于教育的焦虑情绪进一步加深 ， 更愿意为了提升子女大学录取几率而对编程教育进行投入 。◼ 人工智能时代的到来深刻影响着民众认知 ， 编程教育顺应智能时代发展 ， 父母更重视孩子编程能力的教育 ， 从而希望孩子在未来社会竞争中获得优势 。*全国录取比例由易观依据 2017年各省录取比例及参考人数计算得出2017年 985大学录取比例 2017年本科第一批次大学（一本）录取比例2016年，信息传输、计算机服务和软件业平均薪资为 122478元，超过金融业，位居全国所有行业收入排行榜首位。2019/2/20 数据驱动精益成长 10技术层面软硬件进一步普及，技术驱动提升少儿编程教学体验6641.48287.910397.812629.115000.117518.318890.920048.3425946.5729720.6524.7925.46 21.4618.7716.797.846.1329.4214.550.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.000500010000150002000025000300002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016中国互联网宽带接入用户数及增长情况互联网宽带接入用户 万户 增长率◼ 中国互联网宽带接入用户数量保持稳定增长 ， 2016年宽带接入用户数量即达到 2.97亿 ， 加之近年来国家大力提倡的光网入乡 、 宽带提速降费政策与智能终端的更新迭代 ， 中国家庭互联网硬件环境持续升级 ， 普遍具备接受较高质量的远程教育的能力 。◼ 视频及直播技术趋向成熟 ， 行业底层解决方案已较为完善 ， 而少儿编程教育活动本身依托于计算机得以实现 。 在此背景下 ， 人工智能 、 大数据 、 新型软件交互技术的应用不断 提升着少儿编程在线教学的效果和用户体验 。© Analysys 易观 · 国家统计局 © Analysys 易观 实时交互 多端共览数据追踪 /溯源 /分析中国视频及交互服务提供商与技术 （ 部分 ） 概览2019/2/20 数据驱动精益成长 11资本层面少儿编程投融资迎来爆发，资本加码押注先发企业◼ 在资本市场 ， 少儿编程领域的投融资活动热度逐年递增 ， 并在 2018年迎来爆发 。 2018年仅上半年少儿编程领域便发生融资 18起 ， 已超过 2016、 2017两年融资活动的总和 。 Analysys易观认为 ， 少儿编程市场将在 2018年迎来融资顶峰 ， 但融资轮次将逐渐后移 ， 初创公司获得投资的机会正在变小 。◼ Analysys易观统计发现 ， 2017年以来 （ 至 2018年 10月 ） 少儿编程领域已披露的融资金额总数约为 12.38亿元 ， 其中 ， 最大五笔融资金额便占据行业总融资金额的60.95。 且前五笔融资轮次总体偏后 ， 融资厂商普遍拥有成熟的产品与清晰的发展模式 ， 表明资本正在向先发厂商集中 ， 少儿编程赛道在融资阶段已开始拉开差距 。42424 51311-50.00100.00-50.00100.0025.00160.00-15.38-100-50050100150200024681012142016及前 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3中国少儿编程概念创业公司融资事件数量统计投融资事件数量 增长率0.0万5000.0万10000.0万15000.0万20000.0万25000.0万30000.0万2017年以来各笔融资金额横向对比（按融资金额大小排序）1000万最大五笔融资金额占 2017年以来行业总融资金额比重 60.95*本图融资金额为公开披露融资金额 ， 未披露的融资未统计在内 。 所有金额以人民币为单位 。 时间截止 2018上半年**易观对模糊金额进行了近似处理 ， 对 “ 数百万 ” 、 “ 数千万 ” 等描述统一取 3倍单位 ， 即 300万 、 3000万 。最大五笔融资金额分别为 编程猫 B轮３亿；小码王 B轮 1.3亿；编程猫 B轮 1.2亿；傲梦编程B轮 1.2亿； VIPCODE A轮 8500万© Analysys 易观 · 根据公开信息整理2019/2/20 数据驱动精益成长 12用户层面少儿编程有着巨大的用户空间，且教育思维更迭提升国民对编程教育的重视程度◼ 根据国家统计局数据显示 ， 截止 2017年 ， 我国 5-14岁少儿人口数量高达 1亿 5千万人 ， 而这正是少儿编程教育面向的适龄儿童 。 可预见 ， 少儿编程教育有着巨大的用户发展空间 。◼ 此外 ， 优质教育资源竞争日趋激烈 ， 当前家长主要是伴随互联网成长起来的新一代年轻家长 ， 对互联网编程教育认可和接受度都较高 ， 少儿编程在家长群体心目中的重要性将进一步提升 ， 从而为行业整体带来更大的机会 。微博“少儿编程”话题评论关键词 /句与分析 当前阶段低龄化幼儿家长主要为 80、 90后人群 ， 微博作为时尚热门聚集地 ， 一定程度上也反映了当下直至未来的国民教育观念变化 。 从评价来看 ， 大多数网友对少儿编程持认可态度 ， 并对当前社会竞争加剧的趋势深有体会 ，尤其是年轻父母亲历互联网带来的巨大变化 ， 对子女的编程能力更加重视 。*关键词 /句摘取于微博 “ 少儿编程 ” 话题 ，已经过人工筛选70.0 70.9 71.2 72.2 73.7 76.0 76.8 75.8 76.3 76.8 0.040.080.0120.0160.02013 2014 2015 2016 20172013-2017年中国 5-14岁少儿人口数量规模5-9岁 10-14岁（单位 百万人）© Analysys 易观 · 国家统计局 © Analysys 易观 · 国家统计局数据说明为了数据准确性 ， 年龄结构划分按照国家统计局公布 结构维度为准2019/2/20 数据驱动精益成长 13国际视野发达国家先行布局，少儿编程纳入教育体系成主流趋势 从全球范围来看 ， 以欧美国家和以亚洲日本 、 新加坡为代表的诸多发达国家均将编程能力纳入了国民教育计划 ， 旨在巩固并提高本国人才未来竞争力 。 在新一轮信息技术革命的浪潮下 ， 将少儿编程纳入国民教育体系已成为多国教育政策的主流趋势 。 在此背景下 ， 作为全球第二大经济体的中国将进一步强调少儿编程在国民教育体系中的地位 ， 从而缩小与发达国家的差距 。 从政府的政策导向看 ， 少儿编程纳入教育体系会经过 “ 试点 推广 普及 ” 三个阶段 ， 而商业少儿编程培训将在这一过程中起到重要作用 。➢ 2016年 ， 美国 政府公开宣布将投资 40亿美元用于推广计算机科学 ， 并鼓励各州推出妥善的 5年计划 ，提高区域的 K-12计算机科学教育发展 。 美国科技公司及各界团体积极响应 。➢ 2017年 ， 特朗普签署备忘录 ， 拨款 2亿美元支持STEAM教育 ， 尤其重点支持计算机科学 。➢ 自 2014年 9月起 ， 英国 政府将电脑程序编写纳入中小学必修课程 。➢ 2017年 ， 日本 政府将中小学校必修编程科目加入到了新的成长战略草案中 ， 2020年以后 ，日本所有中小学必须开始编程课程 。➢ 新加坡 在 2017年要求把编程纳入小学考试范围 。➢ 韩国 教育部规定从 2018年起编程纳入小学正规必修课程 。➢ 2016年 澳大利亚 正式将编程引入全国必修课程 ，学生在 10岁时开始学习编程 ， 培养编程思维 ，12岁左右便可在电脑上进行编程实操 。➢ 2016年 8月 芬兰 全国实施新的 国家核心课程大纲 ， 首次将编程纳入小学教学大纲 ， 从小学一年级开始教授编程 。2019/2/20 数据驱动精益成长 14互联网少儿编程行业发展背景 小结从行业发展环境看，当前中国互联网少儿编程市场正处于爆发前夜，在政治、经济、社会、技术等层面均迎来诸多利好。同时，资本敏锐地嗅得先机，巨额的资金涌入赋予行业整体充分试错的本钱，部分先发厂商已藉此积累了不少优势。少儿编程行业东风已至，各方暗潮涌动，但发展模式、价值仍需经过市场有效验证， 尽快探索出完善可行的行业解决方案是当前行业从起步走向成熟的关键一步。从用户角度看，在现实发展与社会舆论的双重刺激与影响下，普通用户教育过程也正不断加速；国外公共政策的实践也给当前中国相关政策的制定与实施带来相关启示， B端用户需求亦将进一步被引导和释放。 互联网少儿编程厂商依靠信息技术与互联网思维，有望突破传统教学行业障碍，以创新和技术驱动行业发展变革，满足用户多元化教育需求。互联网少儿编程行业发展现状解析2019/2/20 数据驱动精益成长 166.3 27.1 74.5 163.3 258.4 377.1 330.2174.9119.258.2 45.90501001502002503003500.0100.0200.0300.0400.0500.02015 2016 2017 2018F 2019F 2020F交易规模（亿元 人民币） 环比增长率© Analysys 易观 2018-2020年中国互联网少儿编程市场交易规模预测互联网少儿编程市场交易规模预测行业态度 乐观，互联网少儿编程市场交易规模有望突破百 亿元2018年互联网少儿编程发展特征2017年 ， 互联网少儿编程市场交易规模达 74.5亿元 。 市场对少儿编程行业态度普遍乐观 ， 预计在 2018年年底交易规模可突破百亿元 ， 且未来三年将保持交易规模上涨 。12018年 ， 少儿编程市场资本助力表现尤为突出 。 资本持续涌入 ， 市场投融资不断 ， 少儿编程教育已然成为互联网教育行业新风口 。 此外 ， 市场仍不断有新玩家入场 ， 行业充满活力 。2用户角度层面 ， 易观万像数据显示 ， 少儿编程的目标用户群体以及关注少儿在线编程的潜在客户的消费能力均较高 。 市场预期发展潜力十足 ， 并有较大想象空间 。3数据说明中国互联网少儿编程市场交易规模指用户通过在线的形式进行编程相关内容的学习以及厂商提供的编程教育多种内容服务所产生的交易规模总额 。 不包括硬件课程 。2019/2/20 数据驱动精益成长 17互联网少儿编程教育市场处于启动期，市场培育初见成效VIII◼ Analysys易观分析认为 ， 当前互联网少儿编程市场正处于启动期这一时期资本市场投融资频繁 ， 主要厂商也开始崭露头角 ， 并不断探索行业多元发展模式 ， 加速用户的教育进程 。◼ 2018年将成为互联网少儿编程发展的的重要分水岭 ， 行业有望在未来几年进入高速发展期 。 届时 ， 市场上主要厂商的差距或许将逐渐拉开 ， 市场格局也将初步形成 。时间AIIIIIIIVVVIVII探索期1984-2016启动期2017-2018高速发展期2019-2020应用成熟期2021- 市场认可度中国互联网少儿编程市场 AMC模型B C D E F GH1984 年 ，第一届青少年程序设计竞赛举办；计算机纳入上海高中课程 ， 后推广 全国 。2014-2015 年 ，傲梦 、 编程猫 、 童程童美等相继成立 ，此时少儿编程教育由部分校外培训机构主导 。由于市场不成熟及用户认知不足 ， 厂商获客困难 ， 普遍开始转型 ， 同时线下中小机构也经历了淘汰与整合 。 2017年 ， 浙江高考与教育部文件大幅提高公众认知 ，亦为行业注入强心剂；创业公司纷纷成立 ， 瞄准线上少儿编程赛道 。2018年 ， 资本纷纷入局押注 ， 投融资额度与频率屡创纪录 ， 具备先发优势和创新禀赋的公司获得巨额资金支持 。赛道已趋向饱和 ， 用户教育程度进一步提升 。 各厂商探索出自身独特的发展模式 ， 互联网少儿编程行业也将形成初步格局 。行业进入收获期 ， 盈利模式较为成熟 ， 国民认知进一步提升 ， 用户规模与营收持续扩大 。少儿编程走向刚需 ， 围绕少儿编程的商业生态与赛事活动逐渐成熟；监管介入 ， 进一步规范并推动少儿编程普惠化 。2019/2/20 数据驱动精益成长 18少儿编程产业生态逐渐完善，多方协同助力行业加速发展◼ 在底层解决方案趋向成熟的背景下 ， 少儿编程的产业生态也逐渐完善在线上 ， 除垂直厂商外 ， 综合教育平台亦部分涉足少儿编程；线下 ， 培训班和体验营正在多个重点城市进行布点 ， 图书形式的教学资源也层出不穷；另外 ， 部分厂商同时提供线上与线下的课程 ， 进一步打通了少儿编程的教学边界 。◼ 同时 ， 近年来科技公司与公益机构通过不同形式支持少儿编程在全球各地的发展 ， 以 “ 编程一小时 ” 和 “ NOI” 为代表的活动与赛事也不断提升着公众对少儿编程的关注程度 。 多方协同下 ， 少儿编程行业正加速朝着规范化 、 体系化 、 普及化方向发展 。线上厂商支撑方教育用户网络通信 硬件支持 其他数据支持基础软件 /语言 视频 /通话解决方案个人用户非营利编程教育推广组织少儿编程活动综合教育平台 垂直厂商公益机构 科技公司（非营利项目）赛事活动少儿编程赛事（官方）线下厂商培训班 图书出版*图谱所列厂商 、 组织等为不完全统计**图谱中框选厂商同时提供线上与线下课程服务2019/2/20 数据驱动精益成长 19少儿编程目标群体年轻父母消费潜力大且对编程教育接受度高 通过易观万像 ， 选择中小学教育或儿童教育用户作为分析对象 ， 从而为互联网少儿编程行业提供预期用户的画像参照 。 易观万像分析显示 ， 中小学教育或儿童教育用户具有明显的年龄和性别特征女性在其中占比达到 69.47， 结合年龄来看 ， 超过 50的目标用户处于 24-35岁的年龄区间 。 而从消费水平看 ， 中等及以上消费群体占目标群体比重达到 60.42， 显示出良好的消费潜力 。 综合上述信息 ， 可推测该目标群体主要由年轻父母组成 ， 对在线编程教育接受度较高 ， 且该群体大多有着中高消费能力 。 此外 ， 宝妈在家庭教育中扮演者主力角色 。30.5369.47目标人群性别分布男 女25.1634.2617.368.6314.590.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0024岁以下 24岁到 30岁 31岁到 35岁 36岁到 40岁 41岁及以上目标人群年龄分布27.4926.5029.14目标人群消费能力分布低消费人群 中低消费人群 中等消费人群中高消费人群 高消费人群少儿教育本身存在着消费者与使用者的区隔 ， 少儿编程厂商在关注产品对使用者效用的同时 ， 也要更为关注消费者的诉求 。 中国年轻一代父母普遍接受了较高水平的教育 ， 并深受多元教育理念影响 ， 对下一代教育的诉求不再局限于高分 ， 而更注重素质 、 思维 、 逻辑等较为抽象的层面 。 对厂商来说 ， 在产品设计时 ， 应考虑教学可视化 、 思维逻辑训练指标化与成果展示方面的因素 ， 从而提高用户的付费意愿 。© Analysys 易观 · 易观万像 （ 数据截至 2018年 11月 ）数据说明易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 4季度易观万像基于对 23.8亿累计装机覆盖及 6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2019/2/20 数据驱动精益成长 20在线课堂为市场主流服务，课堂形式多样化满足用户个性化需求◼ 编程教育本身依赖于计算机而实现 ， 具有天然的在线教育潜质 ， 在线教学降低了运营成本和切入门槛 ， 也是新兴玩家普遍选择的模式 。 当前 ， 在线课堂已成为互联网少儿编程行业的主流服务形式 ， 依托大数据等成熟技术 ， 互联网少儿编程课堂形式多样 ， 不断满足用户个性化需求 。◼ 相比在线课堂 ， 线下课堂在市场覆盖度 、 运维成本等方面存在较大劣势 ， 但在新兴市场缺乏教育和认知的情况下 ， 作为一种传统的用户触达方式 ， 仍有一定的发展空间 。线上课堂为主流服务形式线下课堂也有其发展空间线上 线下，融合共生满足用户个性化教学需求在线课堂 线下课堂 采用视频通话 /课件方式进行教学 辅以远程界面交互等技术 ， 便于实现远程控制 、 演示等教学功能 借助大数据建立学员个人能力库与课程综合数据库 上课时间灵活且不受地域限制 ，但同时竞争门槛较低 当前宣传渠道较为单一 ， 获客成本仍较高 采用传统课堂方式进行教学 通常为小班课 ， 教员和学员沟通交流更频繁 ， 教学效果较好 通过地推等方式在指定区域进行宣传 ， 所获客户较为稳定 重点城市竞争激烈 ， 市场壁垒较小 受地理位置及时间因素影响大 ，覆盖用户较为有限当前 ， 多数厂商采用线上班形式开展服务 ， 既有利于覆盖全国市场 ， 也节省了初期门店扩张带来的费用 。 同时随着技术不断进步 ， 线上课堂在创新教学方面有较大想象空间 。在用户课外时间普遍被挤占的情况下 ， 线下少儿编程在获客和具体运维层面面临较大困难 。 但教育市场离散性的特征也为线下带来了生源稳定 、 避开线上头部竞争的优势 。线上线下教学各有优劣 ， 客户偏好也更为多元 。 当前部分厂商采取线上线下融合发展的思路 ， 打通线下与线上的教学边界 ， 加速教育用户并根据反馈及时调整教学方案 ， 进一步满足了用户个性化需求 。2019/2/20 数据驱动精益成长 21师资匮乏、标准混乱、模式粗放核心问题阻碍少儿编程进一步发展◼ 互联网少儿编程行业正处于市场启动阶段 ， 有着较高的不确定性 。 就目前行业发展特征而言 ， 师资匮乏 、 标准混乱 、 模式粗放是困扰少儿编程行业整体做大做强的关键问题 。 而面对当前行业痛点 ， 互联网少儿编程厂商亟待建立具备普遍可参考性的行业标准 ， 同时 ， 监管介入与市场理性的逐渐回归也要求少儿编程厂商聚焦教育本质 ， 改变当前粗放的发展和运营模式 ， 满足用户个性化的教育需求 。师资匮乏程序员与教师角色差异大 标准林立各方自建体系鱼龙混杂 模式粗放或引发市场反弹 少儿编程不同于传统科目 ， 需要从业人员掌握较为硬核的编程技能 。 而当前程序员为社会热门岗位 ， 相关群体普遍供职于互联网厂商 ， 少儿编程行业的人才供给受到一定局限 。 同时 ， 缺乏师资培训的程序员也难以针对用户特点制定教学计划 ， 沟通与教学成本相比传统科目显著上升 。供应端人才不足 需求端人才不匹配 当前各家厂商推出的编程课程主要在图形化编程 、 游戏制作和兴趣培养等方面 ，但各厂商纷纷自建教学标准或与国外学校合作引进自用等级参照 ， 行业缺乏统一权威的标准对照 。 标准的缺失造成门槛的降低 ， 最终会对行业整体的健康发展造成影响；稂莠不齐的市场也会进一步恶化市场环境 。 当前少儿编程行业已经涌入大量玩家 ，推动市场繁荣的同时 ， 过度宣传 、 恶性竞争 、 低劣营销等问题也成为行业的常态 。 大干快上式的发展短期内刺激市场的同时也将面临逐渐回归理性的市场的反弹 。少儿编程行业亟待建立行业共同准则 ，共同维护市场良性秩序 。2019/2/20 数据驱动精益成长 22互联网少儿编程行业发展现状 小结中国互联网少儿编程行业已进入启动期，各主要厂商在资本支撑下正加速探索行业多元发展模式，并进一步推动用户教育进程。同时，围绕少儿编程的产业生态也初具规模 从底层技术厂商到非营利组织、科技公司与赛事活动再到各厂商，多方协同不断促进行业向规模化、体系化发展。从行业具体特征而言，对标中小学与儿童教育用户，互联网少儿编程的目标用户带有鲜明的身份特质，主要为宝妈或二胎父母群体，具备良好的消费潜力；而从当前行业发展实践看，线上课堂成为初创厂商的主流切入模式，但线下市场也发展强劲，融合共存的现状考验着厂商的决策能力与市场运作能力。当然，处于启动期的互联网少儿编程行业仍面临诸多发展痛点， 仍需着力解决当前师资、标准等突出问题，在高歌猛进的同时深入把握用户需求，实现良性发展。互联网少儿编程行业典型玩家竞争分析2019/2/20 数据驱动精益成长 24市场竞争格局赛道差距逐渐拉开，差异化运营提升品牌认知- 当前互联网少儿编程已经进入启动期 ， 各厂商经历了投资的火热与市场的初步教育 ， 已经逐渐拉开差距 ， 并探索出不同的发展模式编程猫从创新性编程工具及全产业链覆盖切入；童程童美 、 极客晨星 、 小码王坚持线下与线上结合策略；傲梦与 VIPCODE主打一对一或一对多的小班教学；西瓜编程与核桃编程主推低价课程抢占用户 。 通过差异化运营 ， 各厂商正提升用户对自身的品牌认知 ， 从而不断促成用户转化和忠诚度的提高 。厂商 基本信息 运营数据 线下门店 主要产品 /课程 特征傲梦 2014.3·上海 累计 10万 名学员 无 2016年 10月剔除线下培训业务，现主要产品为 1对 1直播课 强调名校师资编程猫 2015.3·深圳 1000万 独立访问用户合作 7000学校 合作线下门 店 200kids， box， kitten， nemo，海龟编辑器；游戏化产品代码竞技场，通天塔。 B端面向教师的产品未来教室课程九级课程体系 大师课，定制课，百元课，公开课构建“产品 内容 平台”编程教育体系童程童美 2015·北京 140中小学院校 120家门店 线上及线下编程及机器人课程 职业倾向明显强调线下课程极客晨星 2016.8·北京 1500名学员 11家门店 线下课程以及在线 1对 1课程 线上线下双战略小码王 2016·杭州 暂无 20家门店覆盖重点城市 主要在线下提供课程，线上承担一定教学任务 强调线下；自办比赛核桃编程 2017.7·北京 累计数 10万学员 无 依托微信群开展在线录播及实践操作课指导 主推低价轻课程VIPCODE 2017.11·北京 预计 2018覆盖 3000名学员 无 主要为在线 1对 1或 1对多的小班课 强调互动及课程可视化西瓜创客 2017·成都 学员突破 5万人 无 依托微信群，通过录播 -答疑方式教授编程 主推低价团体课 表中所示数据均来自企业公开信息 时间截止到 2019年 1月 编程猫“访问用户”为访问编程猫包括其网页、 APP、微信小程序等的用户数据2019/2/20 数据驱动精益成长 25差异化发展站稳市场，资本实力及用户规模决定可持续竞争能力资本实力用户规模运营壁垒（差异化）师资力量教研技术实力品牌影响客单价互联网少儿编程教育厂商竞争力分析编程猫 童程童美 VIPCODE 西瓜创客 傲梦指标说明资本实力厂商对外公布的融资额及背后资本实力指数用户规模根据厂商对外公布的学员人数 、 产品布局推断当前厂商用户规模运营壁垒衡量当前厂商运营模式的可复制性师资力量根据厂商对外公布的数据综合评估教研技术实力 根据 技术合作方影响力与自研产品 、 体系等综合评估品牌影响根据媒体曝光度 、 厂商宣传与用户口碑综合评估客单价单个学员的平均付费金额© Analysys 易观 分析结论对互联网少儿编程中发展模式较为突出的四家厂商进行了更为细致的对比分析 ， 结论如下不同发展策略下市场表现不一 ， TO B模式更易拉开厂商间差距采取 To B战略的编程猫在多个维度上具有较明显优势 。 而 To C市场则是童程童美占据总体优势 。 就不同发展策略而言 ， 当前 To B赛道市场空间大而竞争较小 ， 先发厂商更易与竞争者甩开差距 。资本实力差距扩大 ， 用户规模决定可持续竞争能力当前资本在少儿编程赛道的投入越来越集中 ， 资金实力的差距也导致了初创企业的分层 。 在此背景下 ， 用户规模成为吸引资金 、 稳住自身竞争筹码的重要因素 。2019/2/20 数据驱动精益成长 26傲梦强调师资以及 1对 1教学模式，口碑沉淀巩固先发优势◼ 傲梦编程 1对 1成立于 2014年 3月 ， 是中国大陆最早切入少儿编程赛道的玩家之一 。 成立初期傲梦从线下培训班切入 ， 在当地发展市场 ， 并收获了较好的口碑 。但彼时用户教育程度不足且门店运营成本高昂 ， 随着线上模式的逐渐成熟 ， 傲梦在 2016年全面转型为线上 1对 1少儿编程厂商 ， 并通过快速扩张撬动增量市场 。 得益于前期积累的运营经验 ， 傲梦在教研实力 、 课程设计等方面持续优化 ，收获了较多的忠实用户 。傲梦发展历程概览作为近几年国内最早涉足互联网少儿编程的垂直厂商 ， 傲梦经历了行业整体从萌芽到爆发的全过程 ， 从线下到线上的转型经历也使傲梦具备了较强的市场运作能力 。 当前 ， 傲梦在 1对 1在线编程赛道上已经建立了较为成熟和标准的教研体系 ， 具备通过批量复制进一步抢占市场的能力 。 但当前获客成本与教师成本居高不下 ， 且面临多个后来者的强势竞争 ， 未来市场扩张仍有一定风险 。2014 傲梦在上海成立 从线下培训班切入市场2015 央视新闻造访傲梦并进行专题报道 知名度提高 ， 迎来较多竞争对手2016 傲梦全面转型 ， 放弃线下业务 ， 主攻在线 1对 1教学 扩充教研团队 ， 围绕业务建立配套平台及设施2017 获得多个机构教育领域评选奖项 获数千万元 A轮融资 多轮课程升级开发 ，优化教研体系设计 学员人数累计达 5万人2018名师 1对 1提高竞争力傲梦对师资要求严格 ， 30以上的师资具备 985/211及以上学历 ， 通过名师 1对 1教学形式 ， 课程质量和满意度都有较大的保证 。教研发力满足用户个性需求4年的探索为傲梦积累了相