2019年中国歌舞娱乐行业报告.pdf

中国歌舞娱乐行业报告2019年2©2019.8 iResearch Inc. 摘要来源艾瑞研究院自主研究绘制。歌舞娱乐行业未来将继续深化推行转型升级策略，并呈现出行业风貌阳光化、健康化，娱乐服务多元化、综合化，线上与线下服务融合化，娱乐体验智能化、互动化，经营模式连锁化、品牌化，经营管理科学化、精细化的行业发展趋势。歌舞娱乐行业正处于传统业态转型升级及新业态蓬勃发展阶段。政府部门正灵活运用多种手段扶持行业发展。 2013-2018年间，歌舞娱乐行业共发生融资 37笔，融资总金额约 13.6亿元。KTV业态呈现量减质优的发展态势， 2018年业态市场规模达 1280.2亿元，同比增长1.8。与 KTV业态联系紧密的供应链业态， 2018年市场规模达 196.6亿元，同比增长 1.8。线上 K歌业态 2018年业态市场规模已超过 60亿元，用户粘性持续提升。迷你歌咏亭业态则处于洗牌调整时期， 2018年业态规模达 13.9亿，同比增长 15.1。SMS3©2019.8 iResearch Inc. 歌舞娱乐行业范畴狭义概念上的中国歌舞娱乐行业，主要是指传统业态中的歌舞娱乐场所业态（ KTV及歌舞厅），以及供应链业态。广义概念上的中国歌舞娱乐行业，除传统业态中的歌舞娱乐场所（ KTV及歌舞厅）、以及供应链业态外，还包括线上 K歌、迷你歌咏亭两类新兴业态。本报告的主要研究对象为广义概念上的中国歌舞娱乐行业。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国歌舞娱乐行业业态构成歌舞娱乐行业（广义）传统业态新兴业态歌舞娱乐场所歌舞娱乐供应链线上 K歌迷你歌咏亭KTV歌舞厅VOD设备供应音响设备供应酒水餐饮供应其他供应4©2019.8 iResearch Inc. 本报告各细分业态定义歌舞娱乐场所 根据原文化部 2013年颁布的 娱乐场所管理办法 ，歌舞娱乐场所是指提供伴奏音乐、歌曲点播服务或者提供舞蹈音乐、跳舞场地服务的经营场所。KTVKTV即 Karaoke TV，指向消费者提供卡拉 OK演唱场地及相关配套设施的室内商业性娱乐消费场所。歌舞厅歌舞厅是指向消费者提供国标舞、交谊舞等舞蹈场地及相关配套设施的室内娱乐消费场所。歌舞娱乐供应链 歌舞娱乐供应链是指为歌舞娱乐场所提供娱乐体验所需硬件及软件设施设备、快消品等内容的供应商细分业态，包括 VOD设备、音响设备、酒水餐饮及其他供应业态。VOD设备系统根据国家标准 歌舞娱乐场所音视频点播系统技术规范 （ GB/T 36730-2018））， VOD （ Video On Demand System）设备系统是指通过计算机、网络通信、多媒体和数字压缩等技术提供音视频选择、播放及相关服务的集成系统。线上 K歌 线上 K歌软件是指基于智能手机、 PC、平板等载体，为用户提供伴奏、点歌、歌词等歌唱录制及打分服务以满足用户 K歌需求的线上应用。迷你歌咏亭 迷你歌咏亭是指为消费者提供卡拉 OK伴唱配套设施的可移动式歌咏设备，一般单次仅能容纳 1-2人进行消费，计费方式多样，包括按小时计算、按歌曲数计算以及包月或包周计算。来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5©2019.8 iResearch Inc. 本报告其他内容说明来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。报 告数据 说 明传统 歌舞 娱乐业态 分析内容 说 明 传统歌舞娱乐业态主要包括 KTV及歌舞厅，这两类相对传统的业态。 调研过程中发现，伴随社会发展，歌舞厅业态现已接近消亡，报告中涉及的传统歌舞娱乐业态相关分析，均仅涉及 KTV业态。 数据单位报告全文及图表中的货币规模数据均基于人民币单位计算 歌舞娱乐供应链业态包含了酒水餐饮、音响设备及 VOD设备等种类繁多的细分领域，且在发展沿革、商业模式、收入构成上均存在差异，报告难以逐一展开进行详细分析。 VOD设备具有独特的代表性一方面对比酒水、音响设备等广泛运用于其他业态的物料， VOD设备与提供 K歌服务及表演服务的歌舞娱乐业态联系更为紧密；另一方面由于酒水、音响设备及 VOD设备均为供应链业态，商业模式均以 B2B的销售为主，收入构成的最主要来源也同样为产品的销售，多个细分业态有其相似性。 因此报告中与歌舞娱乐供应链相关的分析，均以VOD设备业态为例进行展开。歌舞 娱乐 供 应链业态 分析内容 说 明6歌舞娱乐行业总体发展状况分析 1歌舞娱乐行业重点业态分析 2歌舞娱乐行业发展趋势分析 37©2019.8 iResearch Inc. 歌舞娱乐行业发展阶段传统业态的转型升级及新兴业态的发展并行传统歌舞娱乐业态诞生于改革开放伊始。但 2012年之后，随着互联网技术的普及和娱乐消费选择的丰富，歌舞厅逐步淡出历史舞台，而 KTV业态的传统经营模式则受到市场更严苛的考验，迅速步入转型升级的调整期。另一方面，随着移动互联网兴起及消费者碎片化娱乐需求增多，场景灵活、使用方便的新兴业态 线上 K歌及迷你歌咏亭业态应运而生，在本世纪10年代的迅猛发展，持续为中国歌舞娱乐行业注入活力。来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释渐变色代表了业态在每个时期阶段的市场发展程度状态，深色说明发展程度相对较高，浅色说明发展程度相对较低。歌舞娱乐行业各业态发展历程1980年代 1990年代 2000年代 2010年代KTV歌舞厅线上 K歌迷你歌咏亭萌芽期 80年代末，深圳从台湾引进 KTV形态，但彼时相对小众萌芽期 1984年国内第一家商业舞厅在上海开业快速发展期 上世纪 90年代点播技术进步使舞厅演变为歌舞厅，吸引了众多消费者消亡期 2000年代末期开始，多元娱乐形式冲击，尤其新娱乐及广场舞侵蚀，分流了歌舞厅绝大多数消费者。同时受到运营成本逐年上升的压力影响，歌舞厅业态逐渐走向消亡快速发展期 1995年量贩式 KTV营业，大众消费时代来临。上世纪 90年代末至本世纪初 KTV开始迅速在国内传播低迷期 2012年后，多元娱乐形式冲击及三公消费禁令推行，使 KTV业态逐渐进入低谷转型升级期 2016年后，相关技术的进步、国家政策引导及经营理念迭代，KTV业态整体步入转型升级期萌芽期 2012年代表应用 -唱吧面世快速发展期 2013年 -2016年，凭借便捷、免费、碎片化娱乐等优势，迅速获得大批拥趸稳定发展期 2017年至今，多家企业进入这一细分领域，逐渐形成目前稳定的三梯队竞争格局萌芽期 2013年诞生第一台设备，并于 2015年量产快速发展期 2016年下半年广泛布局一二线城市各大商业中心。快速发展引发的投资热潮一直持续至 2017年洗牌调整期 盲目投放，粗放运营等问题突显， 2018年业态增速放缓，过渡至内部整合提效期8©2019.8 iResearch Inc. 歌舞娱乐行业相关政策政策从严打严控向鼓励扶持转变近十年来政府对中国歌舞娱乐行业的总体政方针从严打严管逐渐转变为引导、鼓励扶持。政府灵活运用减税、简化审批流程等手段，扶持行业发展。但目前歌舞娱乐行业仍面临政策法规的相关压力。由于行业性质等原因，歌舞娱乐行业需要承担文化事业建设费、歌曲版权费等行业特殊费用成本，对行业深度推动转型升级形成较大阻碍。此外，现行管理政策也一定程度上限制了歌舞娱乐行业的发展速度和规模。来源网络公开资料。年份 政策 相关内容2015年 国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见 适应人民群众消费升级需求 、 推动生活性服务业全面提升规模 、 品质和效益 。2016年 营业税改增值税 ， 减少重复征税 ， 降低企业税负减少文化娱乐产业税收成本 ， 减少税负 ， 增值税税率由 17下调至 6， 产生了一定积极影响 。2016年 文化部关于推动文化娱乐行业转型升级的意见 扩大文化消费 ， 推动文化娱乐行业转型升级 ，促进行业健康有序发展 。2018年 完善促进消费体制机制实施方案 （ 2018－2020年 ）进一步放宽包括文化 、 旅游 、 体育在内的 7大服务消费领域的市场准入 ， 促进文化消费发展 。2015-2018年中国歌舞娱乐行业重要政策9©2019.8 iResearch Inc. 歌舞娱乐行业融资情况文化娱乐需求的增加刺激资本热度2013年至 2018年，中国歌舞娱乐行业共产生融资 37笔，融资总金额约 13.6亿元。作为新兴业态的线上 K歌及迷你歌咏亭获投频繁，分别获投 16笔及 11笔，体现了新业态特有的生命活力和投资吸引力。虽然总体来看，歌舞娱乐行业获投金额较小，但由于人民群众的文化娱乐需求日益增长，资本对文娱行业的信心也随之增加，刺激近年多笔投资的发生。来源综合 IT桔子及网络公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2013-2018年歌舞娱乐行业各业态融资情况KTV 线上 K歌 迷你歌咏亭歌舞娱乐供应链获投 4 笔 获投 6 笔 获投 16 笔 获投 11 笔金额为 1.0亿 金额约 5.2亿 金额约 6.3亿 金额约 1.1亿中国歌舞娱乐行业近五年融资总规模约 13.6亿元10©2019.8 iResearch Inc. 歌舞娱乐行业产业链图谱中国歌舞娱乐产业链的上游供给侧主体较多，内容供给、软硬件供给（主要有 VOD设备、灯光、音响、显示屏）以及其他供给（酒水供给）；中游主要为行业服务承担载体，包括 KTV、迷你歌咏亭以及线上 K歌软件等歌舞娱乐场所及产品，这些细分业态内容承担着创造输出行业价值的核心角色；下游则是以团购应用、线上支付应用、软件下载应用为主的第三方服务业态，以及通过这些服务业态链接着的众多线上线下消费者或用户。来源艾瑞研究院自主研究绘制。上游 中游线上歌舞娱乐线上 K歌软件下游线下用户线上用户团购 APP线上支付 APP软件下载 APP线下歌舞娱乐迷你歌咏亭内容供给软硬件供给VOD系统显示屏灯光音响KTV线下歌舞娱乐场所线下歌舞娱乐设备其他供给酒水中国歌舞娱乐行业产业链图谱11歌舞娱乐行业总体发展状况分析 1歌舞娱乐行业重点业态分析 2歌舞娱乐行业发展趋势分析 312KTV业态1 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析23歌舞娱乐行业重点业态分析4线上 K歌业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析迷你歌咏亭业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析供应链业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析13©2019.8 iResearch Inc. ©2019.8 iResearch Inc. KTV业态总体规模通过转型升级，优胜劣汰实现小幅增长2018年，随着国内 KTV商家不断进行转型升级，业态正在缓慢走出低迷时期，实现了小幅增长，整体市场规模达 1280.2亿元，同比增长 1.8，展现逐步向好的业态发展态势。在场所数量上， 2018年中国 KTV场所共 49739家。中国 KTV业态不断优胜劣汰，迫使综合实力较差的商家退出市场， KTV场所数量相对 2017年下降 8.4。来源综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。注释 KTV市场规模基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的商业主体进行统计，商业模式为 K歌服务、酒水小食以及餐饮、观影、游戏游艺等增值服务。来源综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。注释 KTV业态场所数量仅基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的商业主体进行统计。1239.0 1258.0 1280.2 0.0500.01000.01500.02000.02500.02016 2017 2018中国 KTV业态市场规模（亿元）2016年 -2018年中国 KTV业态市场规模54027 54308 49739 01000020000300004000050000600007000080000900001000002016 2017 2018中国 KTV场所数量（家）2016年 -2018年中国 KTV业态场所数量1.5 1.80.5 -8.414©2019.8 iResearch Inc. ©2019.8 iResearch Inc. 10个94个222个2018年中国 KTV业态品牌分布情况KTV场所经营状况连锁化、品牌化有待进一步发展在中国 KTV业态连锁与非连锁的分布上， 2018年，连锁 KTV 有 23351家，占整体中国 KTV业态市场 46.9，连锁经营的优势在转型中得到进一步突显，连锁 KTV在市场的占比在未来还将继续提高。2018年，我国连锁门店数超过 10家的 KTV品牌共有 326个。其中，连锁店面数大于 50家的品牌，仅有 10个，占整体品牌数量的 3.1。整体来看，目前中国 KTV业态发展还不够集中，但随着连锁化经营理念的深入发展，品牌效应的优势显现，国内 KTV将继续努力发展规模化经营，打造中国本土的优势 KTV品牌。来源基于数据挖掘内容整理，仅供参考。注释店面数大于等于 2的 KTV，即为连锁 KTV. 来源基于数据挖掘内容整理，仅供参考。46.953.1中国连锁 KTV 中国非连锁 KTV2018年中国 KTV场所连锁与非连锁占比大型品牌店面数＞ 50）中型品牌（ 20＜店面数 ≤50）小型品牌（ 10≤店面数 ≤20）占比 3.1占比 28.8占比 68.115©2019.8 iResearch Inc. ©2019.8 iResearch Inc. 中国 KTV业态目前核心商业模式是通过分时段提供 K歌服务并附加酒水小食等周边业务获利。商业模式相对单一，这种单一的商业模式并不利于营收的良好增长，并且此弊端在近年市场大环境较为低迷的情况下日益突显。目前酒水小吃等增值业务占比已超过基础的包房时段收入，主次颠倒情况明显。KTV经营者在面临巨大生存压力的情况下，逐步探索其他可行的商业模式，以期出现新的增长可能，如增加酒吧、茶饮店业态，丰富娱乐形式（包括观影、游戏游艺等）。KTV业态商业模式主要通过提供 K歌服务及售卖酒水小食获利来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。K歌服务 酒水小食 酒吧 /茶饮 服务 观影服务 游戏游艺服务KTV业态核心商业模式 KTV业态创新商业模式40 60收入构成占比 在包房之外设立吧台 /咖啡店 /茶饮店，在方便 KTV消费者的同时，也吸引其他消费群体把部分包房改造成小型影院，或利用VOD系统联通影片资源，增加娱乐方式的丰富程度在包房之内或大厅设立专门的游戏区域，使 K歌过程中的娱乐方式更加多元，增加吸引力16©2019.8 iResearch Inc. KTV业态发展现状分析来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。小型化运营、 K歌服务占比降低、消费群拓宽及社会形象改善为了应对高涨的场地租金及人力成本， KTV经营者采用缩减场地面积及包厢数的方式，进行小型化运营，取得了良好成效。小面积、少包厢数量的门店规划，能够最大程度的降低场地租金及减少人力成本的压力，增加门店数量，同时降低客单价，帮助经营者实现快速扩张。小型化运营成效初显政府有关部门对中国歌舞娱乐行业严格监管，以及对违法违规行为坚决打击，使得企业违法成本日益增加，KTV业态发展初期过程中暴露的问题得到有效的整治，正在逐步消除带给社会的负面印象。广大经营者也正在积极通过“夕阳红”、“阳光娱乐”等活动，塑造KTV业态健康阳光大众娱乐的社会形象。社会形象不断改善对比往年 KTV经营情况，包房时段收入在 KTV业态的营收中占比逐渐降低，而酒水餐饮等增值业务的占比正逐步提升。在 KTV场所不断丰富娱乐业态的情况下，增值业务的占比将逐步提升，而包房时段收入将进一步压缩。包房时段收入占比压缩一方面随着社会变得更加多元和开放，老年人的休闲娱乐需求正在得到鼓励和释放；另一方面得益于“阳光娱乐 -全国夕阳红娱乐日”系列活动的开展，众多 KTV场所相继推出了“全国夕阳红卡”为中老年消费群体提供优惠的文化娱乐服务，直接促进了 KTV业态中老年消费群体的增加。消费群体向中老年人群延伸KTV业态发展现状17KTV业态1 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析23歌舞娱乐行业重点业态分析4线上 K歌业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析迷你歌咏亭业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析供应链业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析18©2019.8 iResearch Inc. ©2019.8 iResearch Inc. 供应链业态总体规模93.82.52.2 1.52018年中国歌舞娱乐供应链业态构成酒水餐饮占比 VOD设备占比音响设备占比 其他设备占比伴随 KTV业态的向好发展而增长2018年，得益于 KTV业态的向好发展的推动作用，中国歌舞娱乐供应链业态总市场规模达 196.6亿元，同比增长 1.8。在各细分业态上，以 2018年为例进行分析，为 KTV提供酒水等快消品的酒水餐饮供应是供应链业态中最重要的组成部分，占比 93.8；其次， VOD设备供应业态占比 2.5；音响设备供应业态占比 2.2；另外，其他供应业态占比 1.5。来源基于专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 来源基于专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。190.3 193.2 196.6 0.050.0100.0150.0200.0250.0300.02016 2017 2018供应链业态市场规模（亿元）2016年 -2018年中国歌舞娱乐供应链业态总市场规模1.5 1.819©2019.8 iResearch Inc. ©2019.8 iResearch Inc. 供应链业态商业模式分析以面向 B端的产品售卖为主，辅之部分专业服务提供歌舞娱乐供应链业态作为唯一面向 B端客户进行产品销售的业态，商业模式相对简单，以软硬件售卖为最主要的收入来源，辅之以部分专业服务的提供，但占比较小。随着互联网的普及，供应链中的 VOD企业发展出了基于互联网的运营服务，包括原始曲库建立、曲库更新服务、以及云端系统更新等。此外，在设备供应上，厂商还基于软硬件设备销售的原始模式，发展出多样的商业模式。来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。服务提供软硬件售卖歌舞娱乐供应链业态核心商业模式 歌舞娱乐供应链业态创新商业模式曲库建立VOD设备业态曲库更新 系统更新设备租赁 资源置换 投资模式设备供应设备租赁 按照包房数量和天数的单价把设备租赁给 KTV商家；资源置换 不对设备进行收费，但通过某种方式的置换而回收成本和利润，如股份置换等；投资模式 前期对 KTV商家收取一定的设备使用押金，后期逐渐回收。8收入构成占比 以 VOD设备为例1 1软硬件售卖 服务提供 其他20©2019.8 iResearch Inc. 供应链业态发展现状分析设备智能化提升娱乐便利性、互动性及丰富性来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释 1.由于供应链业态涉及子业态繁多，且酒水及音响等传统制造业难以出现较大发展变革，而且 VOD设备与 KTV业态联系更为紧密，故以 VOD设备子业态为例进行展开分析。1设备更加智能，便利娱乐过程目前国内的 VOD设备，已经通过移动点歌、扫码支付等便捷、多样的技术手段，达到全方位的服务功能，大大提高了服务效率，使消费者的 KTV娱乐体验更加方便快捷，同时也使得商家缩减人力，节省成本成为可能。2载入智能助手，娱乐过程互动化代表性厂商在其 VOD设备中载入了智能语音助手，使互动化成为近年 VOD设备发展的一大特点。人对机器的单向使用过程变成了人与 AI的趣味互动；同时，智能 AI也提供了更多的人性化服务，让整个服务过程更加面面俱到。3运用先进技术， K歌娱乐内容多样化现今，中国消费者接触到的娱乐形式多种多样，单一的歌唱娱乐已经难以成为消费者来到 KTV的动力，丰富 KTV包厢的娱乐体验，增添 K歌过程中的趣味性，已经成为 VOD厂商共同努力的方向。出现了内置游戏、 VR视频直播，跨屏互动等多样娱乐功能。供应链业态发展现状分析 以 VOD设备为例21KTV业态1 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析23歌舞娱乐行业重点业态分析4线上 K歌业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析迷你歌咏亭业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析供应链业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析22©2019.8 iResearch Inc. 线上 K歌业态总体规模用户的增加及人均付费金额提高拉动规模扩大由于线上 K歌平台近年来不断探索 K歌新玩法，起到了对用户良好的留存拉新作用；其次，经过市场培养，用户为内容付费的意识逐渐增强，人均付费金额有所增加。双重作用下使线上 K歌行业市场规模不断扩大， 2018年已超过 60亿元。来源综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。2018年中国线上 K歌业态市场规模2018年线上 K歌市场规模达60亿 线上 K歌由于能够随时随地开唱、玩法丰富等特点，吸引了越来越多的 K歌爱好者互联网用户通过市场教育付费意识不断增强，人均付费金额增加人均付费金额增加用户规模扩大23©2019.8 iResearch Inc. 线上 K歌业态用户分析线上 K歌用户粘性持续提升13547 39319 37264 115328 395629 473563 150000.0050000.0050000.00150000.00250000.00350000.00450000.00550000.000100002000030000400005000060000700002016 2017 2018mUserTracker-2016年 -2018年 中国 线上 K歌 软件 月均使用次数及使用时长月均总使用时间（万小时） 月均总使用次数（万次）线上 K歌软件通过不断优化及丰富其 K歌功能，使其用户的粘性大幅提升。 2016年 -2018年，中国线上 K歌软件的月均总使用次数从 115328万次激增至 473563万次，增长约 3倍；月均总使用时间也由 13547万小时增长至 37264万小时，增长约1.8倍。通过用户使用次数及停留时长的增加，线上 K歌软件培养了用户的线上 K歌习惯，提升了用户对产品的忠诚度。来源 mUsertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。24©2019.8 iResearch Inc. 线上 K歌业态商业模式多途径变现，并逐步向上下游拓展商业模式线上 K歌软件主要的商业模式是通过收取会员费及虚拟道具销售实现营收。其次，利用软件现有流量，帮助广告主进行广告投放，实现广告创收也是商业模式之一；另外，经过多年发展及沉淀，线上 K歌软件积极发展下游设施产业，如麦克风、耳机等；其次，资金较雄厚的软件选择自营或合资开设线下 KTV，实现用户的双向导流；另外，还有线上 K歌软件通过培养草根用户扶持平台红人，涉足演艺经纪行业，以期实现上游的全面布局。来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。线上 K歌业态商业模式向用户销售虚拟物品，包括聊天气泡、表情、礼物 /道具等虚拟物品销售用户通过缴纳会员费获得专属权力，包括物品购买折扣及个性化设置等付费会员利用线上 K歌平台流量帮助广告主进行广告投放以获得收入广告收入根据用户移动 K歌需求定制麦克风、耳机等产品进行销售硬件设备销售经营线下 KTV场所，实现线上线下用户双向导流线下 KTV培养平台用户成为红人，并进行演艺经纪事务代理红人经纪传统商业模式 创新商业模式25©2019.8 iResearch Inc. 线上 K歌业态发展现状分析新参与者入局，专注声音技术研发及布局演艺经纪中国线上 K歌业态已经进入了稳定期，由于市场运行良好，吸引了直播平台及短视频平台入局；其次，面对用户基本被各大软件瓜分完毕的情况，线上 K歌软件致力于研究先进的声音技术以不断提升用户的 K歌体验，从而达到留存拉新的效果；此外，利用现有的用户资源布局发展演艺经纪，也是平台的现在的试水方向之一。来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国直播平台及短视频平台经历了迅猛发展之后，不断尝试新玩法，寻找新的业务增长点。映客及火山小视频均试水线上 K歌玩法，以吸引年轻用户。市场参与者多元以互联网技术立身的线上 K歌品牌，在近年来科技不断发展的带动下，愈发注重利用高新科技改进自身产品，特别是声音技术的研发，在智能化道路上不断前行。专注声音技术研发演艺经纪发展线上 K歌平台近年频繁举办音乐活动，为草根音乐人提供展现自我能力的平台，同时也为品牌自身涉足演艺经纪，布局音乐生态圈上游储备资源。线上 K歌业态发展现状26KTV业态1 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析23歌舞娱乐行业重点业态分析4线上 K歌业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析迷你歌咏亭业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析供应链业态 基础数据分析 商业模式及其创新 发展现状分析27©2019.8 iResearch Inc. ©2019.8 iResearch Inc. 迷你歌咏亭业态总体规模增速明显放缓，步入转型调整期2018年，中国迷你歌咏亭业态整体市场规模达 13.9亿元，同比增长 15.1；运营设备数为 7万台，同比增长 25.0。由于国内迷你歌咏亭业态仍起步不久，发展过程中出现产品同质化严重，后期维护不到位等问题，使市场从爆发走向冷静，将进入转型调整期。来源综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。注释迷你歌咏亭市场规模基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的商业主体进行统计，商业模式为产品运营、广告变现、产品销售、运维服务等。。来源综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。注释迷你歌咏亭运营设备数基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的设备数进行统计。8.2 12.1 13.9 0.05.010.015.020.025.030.02016 2017 2018中国迷你歌咏亭业态市场规模（亿元）2016年 -2018年中国迷你歌咏亭业态市场规模3.6 5.6 7.0 0.02.04.06.08.010.012.02016 2017 2018迷你歌咏亭运营设备数（万台）2016年 -2018年 中国迷你歌咏亭运营设备数46.815.1 56.425.028©2019.8 iResearch Inc. 迷你歌咏亭业态商业模式运营模式单一，有待进一步丰富发展中国迷你歌咏亭业态目前的商业模式包括产品销售及产品运营。产品销售指通过售卖迷你歌咏亭设备以及提供基于硬件的增值服务获得收入，而产品运营指通过运营迷你歌咏亭获利。目前产品运营方式较为单一，大部分以提供卡拉 OK服务为主要收入来源。小部分市场占有率较高，投放设备数较多的品牌，还能够依靠广告投放获得营收。来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。迷你歌咏亭业态商业模式产品销售 产品运营产品售卖专业服务服务提供广告收入迷你歌咏亭生产方向运营方售卖设备，获得收入。迷你歌咏亭生产方向运营方提供安装、维修等专业服务，获得收入。迷你歌咏亭运营方为消费者提供 K歌所需的场地及设备，获得收入。少数迷你歌咏亭运营方依靠较大的设备的运营基数帮助广告主宣传，获得收入。29©2019.8 iResearch Inc. 迷你歌咏亭业态发展现状分析来源综合网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 2 3迷你歌咏亭业态的相关问题受到政府有关部门的关注，监管措施也在逐步加强，对迷你歌咏亭内容管理、设备运行安全、消费者合法权益等问题正逐步提出明确要求。监管逐步加强完善因业态尚未发展成熟，收入构成过于单一，目前部分迷你歌咏亭品牌已在商业模式多样化上进行了积极的探索，如进行广告投放、自有音乐社区运营及演艺经纪等。积极探索多样商业模式业态初期出现的产品同质化、维护不到位等问题，拉低了消费意愿，使大批跟风商家被淘汰出局，迫使市场逐步冷静。存留下来的综合实力优秀的商家正在逐步形成稳定的市场格局。业态洗牌，市场格局渐稳洗牌期中监管加强，参与者多举措发展，逐步形成稳定格局迷你歌咏亭业态发展现状30歌舞娱乐行业总体发展状况分析 1歌舞娱乐行业重点业态分析 2歌舞娱乐行业发展趋势分析 3