2019H1中国电子商务行业数据发布报告.pdf

中国电子商务行业数据发布报告2019H12©2019.10 iResearch Inc. 核心观点来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年 Q2中国 网络购物 市场交易规模达 2.4万亿元 ，环比增长 10.9，较去年同期增长26.5，持续领先同期社会消费品零售总额增速，成为消费市场规模增长的重要引擎，下沉市场成为当前行业高速增长的重要驱动力。下沉市场、社交电商、私域流量、全渠道成为当前网络购物行业发展的关键词。2019年 Q2中国 中小企业 B2B运营商平台营收规模为 123.4亿元 ，同比增长 33.7，总体增速有加快趋势。随着产业互联网的发展，企业的供给端革命拉开序幕，企业对效率的提升、服务的升级等方方面面的需求正孕育着 TO B市场的巨大蓝海， B2B行业进入黄金发展期。 2019年，B2B行业融资金额不断增加，但不同细分赛道机会分化。综合来看，农业、物流、汽车、工业、快消为资本争相追逐的五大赛道。2019年 Q2中国 在线旅游 行业规模达 4758.9亿元 ，环比增长 6.4。中国在线旅游市场增长受三方面因素驱动产业层面，文旅产业的火热发展推动了旅游产业的革命，智慧旅游的趣味性及便捷性带动游客旅游需求增加；消费态度层面，越来越多消费者倾向于体验式旅游，游客消费欲望增强；预订渠道层面，线上分销商 OTA在游客中渗透率逐渐增强，传统线下旅游资源端的在线直销渠道开发比例也日渐提升，游客线上旅游预订消费随之增加。2019年 Q2中国 快递服务 企业业务量达 156.1亿件 ，环比增长 28.5。中国快递行业受电商大促日影响较大， Q2和 Q4快递单量呈明显增长。电商快递市场竞争激烈，各家均 需探索降本增效途径。快递企业基于电商件业务，拓展产业链上下游。32019年 H1中国网络购物行业发展情况 12019年 H1中国在线旅游行业发展情况 32019年 H1中国电商 B2B行业发展情况 22019年 H1中国物流行业发展情况 44©2019.10 iResearch Inc. 中国网络购物市场交易规模下沉市场驱动，行业规模持续稳步增长2019年 Q2中国网络购物市场交易规模达 2.4万亿元，环比增长 10.9，较去年同期增长 26.5，持续领先同期社会消费品零售总额增速，成为消费市场规模增长的重要引擎。从财报数据来看， 2019年 Q2三大电商巨头阿里、京东、拼多多均实现了营收与利润的超预期增长。根据公司财报披露， 2019年 Q2阿里与京东两大巨头的新增年购买用户中均有 70以上来自低线城市，渠道下沉带来的用户基础扩大已成为当前行业实现高速增长的重要驱动力。注释网络购物市场规模为 C2C交易额和 B2C交易额之和。 来源综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。概念界定艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。14725.2 20026.2 16916.2 18686.0 18354.5 25016.7 21319.5 23642.7 33.2 33.7 33.1 25.7 24.6 24.9 26.0 26.5-1.0 36.0 -15.5 10.5 -1.8 36.3 -14.8 10.92017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22017年 Q3-2019年 Q2中国网络购物市场交易规模网络购物交易规模（亿元） 同比增长率（ ） 环比增长率（ ）5©2019.10 iResearch Inc. 中国网络购物市场规模结构移动端渗透已基本完成， 2019年 Q2占比达 85.3从结构上来看， 2019年 Q2中国网络购物市场移动端占比达 85.3。中国网络购物市场移动端渗透已经基本完成，成为消费者进行网络购物最主要的渠道。注释网络购物市场规模为 C2C交易额和 B2C交易额之和。 来源综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。概念界定艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。17.8 16.5 16.4 16.2 15.6 15.2 15.2 14.782.2 83.5 83.6 83.8 84.4 84.8 84.8 85.32017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22017年 Q3-2019年 Q2中国网络购物市场规模结构PC端 移动端6©2019.10 iResearch Inc. 中国网络购物市场规模结构B2C占比 53.3，品质化、规范化趋势未变2019年 Q2， B2C在中国整体网络购物市场中的占比为 53.3，较之前略有下降，主要是受拼多多等社交网购 C2C平台的快速增长影响。事实上，随着网络购物行业逐渐走向成熟，各类模式之间相互渗透并，电商领域 B2C和 C2C平台之间的界限在逐渐模糊，淘宝和拼多多等 C2C电商平台上也出现了越来越多的大型品牌商和卖家。 2019年 电子商务法 正式实施，明确了电商经营者的纳税义务，对于电商经营的规范化要求进一步提升，再加上消费升级的大浪潮下消费者对于品质和服务的需求不断升级，电商行业整体走向规范化、品质化的趋势并未改变。注释网络购物市场规模为 C2C交易额和 B2C交易额之和。 来源综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。概念界定艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。56.6 56.2 55.8 57.1 56.2 55.2 54.3 53.343.4 43.8 44.2 42.9 43.8 44.8 45.7 46.72017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22017年 Q3-2019年 Q2中国网络购物市场规模结构B2C C2C7©2019.10 iResearch Inc. 中国网络购物市场流量情况大促影响，月独立设备数略有增长2019年第二季度，网络购物类 APP月独立设备数在经历春节期间的小幅下降后迅速回暖，并于 6月” 618“大促期间迎来新的峰值， 2019年 6月网络购物类 APP月独立设备数达 85045.3万台，环比增长 5.5。在经历十多年发展之后，各大电商平台购物节的玩法和模式越来越丰富多元，为消费者带来更加多样化的购物体验。来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。79073.9 81260.7 82645.1 84608.8 87450.6 82290.8 80143.7 76166.6 78646.9 79567.5 80647.2 85045.3 2.8 1.7 2.4 3.4 -5.9 -2.6 -5.0 3.3 1.2 1.4 5.52018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.62018年 7月 -2019年 6月网络购物类 APP月独立设备数网络购物类 APP月独立设备数（万台） 环比增速（ ）8©2019.10 iResearch Inc. 196525.9 198732.0 196204.4 217877.1 248119.8 229679.5 266591.8 238009.5 266514.0 264346.4 258753.4 261645.7 1.1 -1.3 11.0 13.9 -7.4 16.1 -10.7 12.0 -0.8 -2.1 1.12018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.62018年 7月 -2019年 6月网络购物类 APP月总有效使用时长网络购物类 APP月总有效使用时长（万小时） 环比增速（ ）中国网络购物市场流量情况电商平台玩法趣味化，月总有效使用时长增长明显2019年 1-6月，网络购物类 APP平均月总有效使用时长达 259310.1万小时，与去年同期相比，增长了 25.7。越来越多的电商平台开始在基本购物功能之外，增加更多丰富多样化的趣味小游戏和互动玩法，如拼多多的多多果园、阿里的淘宝人生等，这些互动娱乐功能有效地契合了用户在移动端的碎片化娱乐和社交需求，同时也为电商平台吸引了更多流量，有效增加了客户粘性。来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。平均值259310.1同比增长25.79©2019.10 iResearch Inc. ©2019.10 iResearch Inc. 中国网络购物市场发展动态多方入局，下沉市场竞争日益激烈三线及以下城市和农村地区的下沉市场，拥有庞大的人群基数，收入水平的上涨和移动互联网的渗透，这些地区人群的消费潜力正在加速释放。随着拼多多等主打下沉市场的电商平台迅速崛起，曾经被忽视的这部分消费力逐渐受到关注。下沉市场已经成为阿里、京东等电商巨头重点关注的新增长点。随着越来越多的玩家入局，下沉市场的竞争也日益激烈。来源国家统计局。注释一线城市指北上广深四个城市，二线城市指成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡、昆明、大连、厦门、合肥、佛山、福州、哈尔滨、济南、长春、石家庄等共计 36个城市。来源人口数据来源于各个城市的统计公报，艾瑞咨询研究院绘制。2.4 3.7 3.9 10.0 61.4 36.8一二线城市 三线及以下城市网购人数（亿人） 总人口（亿人） 网购渗透率（ ）2018年中国不同城市层级总人口及网络购物人口数1.4 1.6 1.7 1.9 2.2 2.5 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6 3.9 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 14.58.811.314.112.67.7 9.0 8.2 7.8 8.3 7.815.08.214.917.913.519.111.28.9 8.2 8.6 8.82007200820092010201120122013201420152016201720182013-2018年中国城镇及农村居民人均收入水平城镇居民人均可支配收入（万元）农村居民人均可支配收入（万元）城镇居民人均可支配收入增速（ ）农村居民人均可支配收入增速（ ）10©2019.10 iResearch Inc. 中国网络购物市场发展动态玩法多样，社交化营销方式成标配移动社交蓬勃发展，流量价值凸显，将社交与电商融合的商业模式为电商企业降低引流成本提供了良好的解决方案。社交电商行业占上风口，众多企业纷纷入局，行业规模快速增长。品牌方、商家、电商平台都开始尝试通过多样化的社交化营销方式来降低获客成本、提升用户粘性。拼团、分销和内容都逐渐成为了电商营销的一种常规手段。直播电商、短视频电商等新型模式快速崛起。来源综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院绘制。2019年中国社交电商流量获取的三大方式拼团 分销 内容 牺牲部分利润 ， 2人或以上拼团购买可享受更低的价格 /优惠 ， 引导用户进行自发传播 ，降低获客成本 便于打造爆款 ， 拼团模式下带来的巨大销量有助于提升对上游供应商的议价能力 通过图文 、 短视频 、 直播等形式多样的内容连接消费者 ，将内容转化为购买力 ， 实现商品与内容的协同 ， 提升营销效果 需要根据目标用户的需求及偏好进行内容打造及选品 设置分销佣金 ， 将部分利润空间给到用户 ， 让用户成为小 b端分销节点 ， 形成裂变式传播 商品需要有足够的毛利以保证能够给到分销商足够的利润 ， 激发分销热情11©2019.10 iResearch Inc. 中国网络购物市场发展动态积极开展 C2M模式，电商对供给端的改造持续深入在产业互联网的大背景下，除了传统的 B2B电商和科技企业之外，越来越多的消费类电商启动 B端赋能激活，切入上有供应链领域，利用自己积累的数据、技术提升供应链效率，反馈 C端需求；与此同时，迎合。消费升级趋势，通过直连工厂，为消费者提供高性价比和个性化的商品。目前电商平台对于上有供应链的改造方式主要有两大类一是发展电商自有品牌，一方面自有品牌毛利率高，可以自主定价，可以帮助平台打造差异化竞争优势，另一方面借此方式电商平台可以真正实现打通全产业链的目标。但这种方式对于平台的选品、运营等多个方面提出了更高的挑战，耗时长且失败率高；部分平台开始尝试通过扶持新品牌的方法进行电商平台的供给端改造。随着整个零售供应链条的数字化升级进程持续深入，电商平台作为数字化升级基础设施服务的扮演者，可以预见未来对于供给端的改造将进一步深入。来源公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。中国电商平台对供给端进行改造的两大方式京东 | 京造计划阿里 | 淘宝心选网易 | 网易严选苏宁 | 苏宁极物MODE 1电商自有品牌拼多多 | 新品牌计划天猫 | 双百计划苏宁易购 | 拼品牌MODE 2新品牌扶持计划122019年 H1中国网络购物行业发展情况 12019年 H1中国在线旅游行业发展情况 32019年 H1中国电商 B2B行业发展情况 22019年 H1中国物流行业发展情况 413©2019.10 iResearch Inc. 75.5 89.7 86.6 92.2 99.9 123.3 107.9 123.4 0.3 18.8 -3.4 6.5 8.3 23.4 -12.5 14.317.5 25.3 36.0 22.6 32.3 37.5 24.6 33.72017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22017年 Q3-2019年 Q2中国中小企业 B2B运营商平台营收规模中国中小企业 B2B运营商平台营收规模 亿元 环比增长率（ ） 同比增长率（ ）中国电商 B2B行业市场规模中小企业 B2B运营商平台营收规模 123.4亿元，同比增 33.7根据艾瑞咨询最新统计数据， 2019年 Q2季度中国中小企业 B2B运营商平台营收规模为 123.4亿元，同比增长 33.7，环比增长 14.3，总体 增速有加快趋势 。艾瑞分析认为，随着产业互联网的发展，企业的供给端革命拉开序幕，企业对效率的提升、服务的升级等方方面面的需求正孕育着 TO B市场的巨大蓝海， B2B行业进入黄金发展期。一方面，这是由于国家经济转型升级，实现高质量发展的战略需要，助力企业生产的降本增效；另一方面，技术工具、云服务、物联网、仓储物流等设施服务持续完善奠定了 B2B行业发展基础， B2B企业顺势开拓数字经济财富浪潮，抢占数字经济时代的竞争制高点。注释 1.艾瑞从 2015Q1开始只核算中国中小企业 B2B电子商务市场平台营收规模，涵盖平台的会员费、交易佣金、广告费等收入，不包括运营商自营营收； 2.艾瑞从 2015Q1开始将金泉网计入 B2B运营商平台营收核算范围，从 2017Q1开始科通芯城从“其他营收”部分提出，单独核算。来源根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。14©2019.10 iResearch Inc 中国 B2B电子商务产业生态图谱来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息及交易平台支付 供应链金融B B企业服务平台物流综合平台近生产端 近消费端煤炭化塑 农业 IT数码 服装快消 旅游化塑垂直平台煤炭 石油 IC元器件 工业农业印刷 医药IT数码 服装有色金属 化塑 建筑材料 汽配钢铁15©2019.10 iResearch Inc. 中国电商 B2B行业融资情况B2B入局机会尚多，回报潜力巨大由于各细分行业属性强， B2B形成的细分赛道多。虽然各细分赛道所处发展阶段有所不同，但均未形成少数玩家垄断的格局； 同时 B2B的行业强属性特点决定了很难出现像消费互联网领域单一平台垄断市场的现象，因此 B2B行业入局机会尚多。 此外， B2B行业上下游服务链条延伸空间大，创富空间充满想象，将为涌入的各方资本带来巨大的回报。这是由于产业链上下游需求不断延伸， B2B平台在提供交易服务的同时，还可在仓储、物流、定制化加工、金融等服务层面不断拓展，由此不断形成新的利润增长点。来源 IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。35.7 5.4 21.4 12.8 38.2 33.6 9.6 41.2 12 6 12 12 15 9 9 15 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月2019年 1-8月 中国 B2B行业融资情况融资金额（亿元） 融资数量（件）16©2019.10 iResearch Inc. 中国电商 B2B行业融资情况B2B行业融资金额增加，但不同细分赛道机会分化B2B行业融资金额增加，但不同细分赛道机会分化 从融资金额层面来看， 2018年以来，农业、物流、汽车、工业、钢铁、快消、能源为 B2B行业融资金额较多的细分赛道。 2019年上半年的 B2B前十大融资案例中，分布在物流、钢铁、汽配、工业、快消领域，这十大 B2B电商融资总金额约达 140.6亿元。其中 2019年上半年 ，物流领域 共计披露融资金额 达到75.7亿 元人民币，成为 B2B行业融资金额最多的领域。 从融资事件层面来看， 2018年以来，农业、汽车、工业、快消、建材、物流为 B2B行业融资事件数量较多的细分赛道。其中 2019年上半年， 农业领域 共计披露融资事件 达到 16件， 成为 B2B行业融资事件最多的领域。综合来看， 农业、物流、汽车、工业、快消 为资本争相追逐的五大赛道。来源 IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019上半年中国 B2B电商十大融资事件序号 融资方 所属领域 轮次 融资金额 投资方1 准时达 物流 A轮 24亿元 中国人寿、 IDG资本等2 欧冶云商 钢铁 战略融资 20.2亿元 本钢集团、首钢基金等3 货拉拉 物流 D轮 3亿美元 高瓴资本、红杉资本中国等4 壹米滴答 物流 D轮 18亿元 博裕资本、厚朴投资等5 康众汽配 汽车 D轮 3.8亿美元 华平投资、云锋基金等6 震坤行 工业 D轮 1.6亿美元 腾讯、钟鼎资本等7 易久批 快消 D轮 1亿美元 华平投资8 树根互联 工业 B轮 5亿元 和君资本、众为资本等9 地上铁 物流 B轮 7000万美元 时代资本、远东宏信等10 运去哪 物流 C轮 7000万美元 红杉资本中国基金等172019年 H1中国网络购物行业发展情况 12019年 H1中国在线旅游行业发展情况 32019年 H1中国电商 B2B行业发展情况 22019年 H1中国物流行业发展情况 418©2019.10 iResearch Inc. 发展现状在线旅游三季度呈旺季属性，科技革命带动整体在线旅游增长从季度交易规模情况来看，第三季度由于暑期黄金旅游季的带动影响而呈现显著旺季属性；从整体年度增长态势来看，2017-2019三年，中国在线旅游市场的增长显著，主要原因在于一是旅游产业层面，文旅产业的火热发展推动了旅游产业的革命，智慧旅游的趣味性及便捷性带动游客旅游需求增加；二是旅游消费态度层面，旅游消费者越来越多的倾向于体验式旅游，旅游不再是单纯的观光游览，游客消费欲望增强；三是旅游预订层面，线上分销商 OTA在游客中渗透率逐渐增强，传统线下旅游资源端的在线直销渠道开发比例也日渐提升，游客线上旅游预订消费随之增加。来源综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。3386.0 2844.7 3247.2 3587.0 4459.5 3828.8 4474.1 4758.9 -16.0 14.1 10.5 24.3 -14.1 16.9 6.42017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22017Q3-2019Q2中国在线旅游市场交易规模中国在线旅游市场交易规模（亿元） 环比增长率（ ）19©2019.10 iResearch Inc. 发展现状在线机票差旅出行目的旅客较多，在线机票市场各季度规模差异较小中国在线机票预订市场各季度交易规模差异较小，主要原因在于乘坐飞机出行的旅客差旅出行比例较高，而差旅出行时间全年分布较为平均，从而带动了整体机票预订市场各季度平稳发展的趋势。来源综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。1270.2 1238.2 1428.1 1466.6 1568.1 1506.4 1647.5 1650.6 -2.5 15.3 2.7 6.9 -3.9 9.4 0.22017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22017Q3-2019Q2中国在线机票市场交易规模中国在线机票市场交易规模（亿元） 环比增长率（ ）20©2019.10 iResearch Inc. 发展现状在线火车票火车票市场三季度呈显著峰值中国在线火车票市场在第三季度较第二季度呈现明显增长趋势，其原因在于一是学生返乡及返校双程高峰；二是暑期出游高峰。来源综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。908.9 786.8 948.7 1013.0 1150.1 979.7 1120.4 1209.2 -13.4 20.6 6.8 13.5 -14.8 14.4 7.92017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22017Q3-2019Q2中国在线火车票市场交易规模中国在线火车票市场交易规模（亿元） 环比增长率（ ）21©2019.10 iResearch Inc. 发展现状移动端旅游预订移动端月度覆盖人数增长的假期效应明显艾瑞监测数据显示， 2018年 7月 -2019年 6月中国在线旅游移动端月度独立设备数的波动主要受到淡旺季及年度增长趋势的影响。整体 2019年在线旅游 APP月度独立设备数较 2018年有所提升，在 2019年 1月则有显著增长。来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。29987.4 30784.9 31819.4 31331.0 30613.5 30426.1 35793.1 32546.1 31207.2 32826.6 32232.9 30071.0 2.7 3.4 -1.5 -2.3 -0.6 17.6 -9.1 -4.1 5.2 -1.8 -6.72018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6mUserTracker-2018年 7月 -2019年 6月中国在线旅游 APP月度独立设备数中国在线旅游 APP月度独立设备数（万台） 环比增长率（ ）22©2019.10 iResearch Inc. 发展现状 PC端旅游预订PC端预订流量波动幅度较小，整体呈现平稳下降趋势艾瑞监测数据显示， 2018年 7月 -2019年 6月中国 PC端月度覆盖人数呈稳中下降趋势。艾瑞分析认为，其原因在于更多年龄层的游客逐渐习惯移动端预订， PC端预订的增长趋势放缓。来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。10937.1 11065.6 11153.7 8941.4 9884.4 9722.1 10263.3 8961.7 9435.6 9913.2 9341.8 9121.8 1.2 0.8 -19.8 10.5 -1.6 5.6 -12.7 5.3 5.1 -5.8 -2.42018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6iUserTracker-2018年 7月 -2019年 6月中国在线旅游服务月度覆盖人数中国在线旅游服务月度覆盖人数（万人） 环比增长率（ ）232019年 H1中国网络购物行业发展情况 12019年 H1中国在线旅游行业发展情况 32019年 H1中国电商 B2B行业发展情况 22019年 H1中国物流行业发展情况 424©2019.10 iResearch Inc. 发展现状快递快递平稳运行，随电商大促日呈现显著季节性波动中国快递企业业务量季度分布差异显著， Q2和 Q4快递单量呈现明显增长，中国快递行业受到电商大促日的影响较大， Q2的“ 618”及 Q4的“双 11”则是快递单量在二四季度大涨的核心原因。因此，在电商大促期间，快递企业爆仓事件也屡见不鲜。实际从行业角度来看，整体物流行业受到电商大促的影响巨大仓储领域在日常时段存在大量空置仓，运输领域则是对管理运营的流程效率产生极大考验。因此，电商大促对物流业的影响是否正向仍需行业思考。来源国家邮政局。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。100.7 126.7 99.2 121.6 126.6 159.7 121.5 156.1 25.8 -21.7 22.6 4.1 26.1 -23.9 28.52017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22017年 Q3-2019年 Q2中国快递服务企业业务量中国快递服务企业业务量（亿件） 环比增长率（ ）25©2019.10 iResearch Inc. 发展现状电商快递电商快递市场竞争激烈，各家均需探索降本增效途径由于电商格局的逐渐变化波动，流量向大型卖家的趋势明显，因此电商快递公司的成本管控能力重要性日渐重要，电商快递行业的分化程度进一步加剧。在智能快递柜方面，其收入模式通常有基础业务的双向收费、广告售卖，以及收取加盟费等几种，但广告等收入仅占 5-10，对比快递柜的材料成本、租金、维护、安装、设备折旧等费用，入不敷出，加上快递柜格口有限，成本太大。未来，企业需积极探索多元化的变现渠道，打破盈利桎梏。来源综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 电商快递的关注重点在于成本效率，即价格 成本 效率 快递是规模经济显著行业，最优模式为高周转、低成本规模显著分化，行业竞争格局走向稳定安全 时效 价格 商务快递客户追求高安全及高时效，对价格不敏感； 电商快递客户追求低价格，对安全和时效不敏感。电商快递成本下降路径转运中心成本 运输成本 面单成本转运中心直营比例自动分拣设备快递网络运输车辆派件配送成本原料成本规模 成本 价格 获客能力快递末端配送环节智能快递柜关键技术 物联网、智能识别、动态密码、无线通讯解决方案 基于嵌入式技术，通过 RFID、摄像头等各种传感器进行数据采集 然后将采集到的数据传送至控制器进行处理 处理完再通过各类传感器实现整个终端的运行，包括 GSM短信提醒， RFID身份识别，摄像头监控等技术难点 Windows操作系统成本高，免费开源的 Linux系统需要硬件的支持和整个前、后端软件平台的移植和重开发，软件开发调试周期长，成本高 格口数量有限，只适合限定尺寸的物品 以 3G、 4G工业级无线 DTU和 M2M云管理平台开发技术层面收费模式派件 揽件（占 90-95） 向快递员收取快递费 用户寄件收费 用户收取超期使用费广告 其他（占 5-10） 广告业务 增值服务收入 可能向小区物业收取平台费用电商快递市场及其延伸快递柜市场分析26©2019.10 iResearch Inc. 行业热点电商迅速发展助力仓储运输链条优化整合来源综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国仓储运输服务市场热点及现状监管 仓储物流作为物流业重要形态之一，国家为实现加快现代化立体仓库、加强现代化配送中心规划、拓展仓储等传统物流企业向上下游延伸服务、建设衔接的仓储配送设施和物流信息平台等目标，相继在 物流业中长期发展规划 、 关于促进商贸物流发展的实施意见 等文件中提及仓储物流相关规划。政策的主要态度为支持传统仓储企业转型升级，向配送运营中心和专业化、规模化第三方物流发展，鼓励仓储、配送一体化。电商仓配中小客户 随着线上和线下的进一步融合，的进一步发展，越来越多的中小型电商平台商户提升对仓储的需求，包括仓储面积的需求和仓储服务的需求。仓储面积需求属于易于满足类型需求，而仓储服务需求则会随着市场及电商消费者需求的变动而改变。一方面是小批量进出货的入库出库需求；另一方面是小微融资贷款及账期的需求。大客户 随着企业电商业务比重的提升，如何提升整体物流供应链的效率以更好地服务消费者成为各大企业的重要需求。因此，将传统仓库与电商仓打通的电商仓配体系出现。快运整合 目前各家快运企业中占较大比重的业务仍旧是各种类型的B2B的工厂件，工厂件随着订单逐渐碎片化的趋势，其物流运输的选择也由整车逐渐变为快运，或者是由专线逐渐变为快运，其中的原因之一是订单逐渐碎片化，工厂需要将货物零散地发往很多个目的地；原因之二是交货更加及时化，越来越多的工厂更加愿意采用边生产边发货的方式，以减少货物积压的风险，降低仓储成本，提高资金周转效率。另外在电商大件业务上，随着各渠道销售的愈加透明，家具电器等大件商品在电商平台上的销售情况也越来越乐观，而由于快递对货物类型、货物重量的限制，以及此类货物通过快递运输需要较高运输成本，且对门到门的增值服务需求较高的原因，快运在该类型业务上拥有较大发展潜力，而且这类货物的平均价值高，运输成本可观，市场潜在量级巨大。这就代表着各家快运企业需要对网络化的铺展更加全面，一些小型的快运企业难以达到这样的能力水平，有实力的快运企业拥有更多的市场话语权，市场整合力度大大增强，目前快运行业较低的集中度未来将会逐步提高。快递整合 快递行业在经过前几年的大规模布点阶段后，随着众多企业上市融资，在获得资本优势后，并购和投资合作频繁发生，行业逐步进入内部整合阶段，并且建立行业壁垒。同时各家企业还会细化产品种类和服务类型，寻求差异化发展，不断完善自身综合竞争力。仓储 运输27©2019.10 iResea