提高城市道路半导体照明市场占有率的解决方案及典型应用研究.pdf

提高城市道路半导体照明市场占有率的解决方案及其典型应用 国际半导体照明联盟（ ISA） 能源基金会 能源基金会资助 目录 前言 1 第一章、城市道路半导体照明现状和前景分析 . 2 （一）城市道路半导体照明与传统产品节能减排效果对比分析 . 2 1.城市道路照明用电量及排放量分析 2 2.城市道路照明对应用产品的要求 3 3.城市道路应用 LED 照明与传统照明产品对比分析 4 （二）中国和全球城市道路半导体照明市场预测及节能减排情景分析 . 5 1.道路半导体照明市场分析与预测 5 2.全球道路半导体照明节能减排情景分析 7 3.中国道路半导体照明节能减排情景分析 8 （三）城市道路半导体照明推广存在的障碍分析 . 9 （四）城市道路半导体照明驱动要素、核心利益相关方及其互动 . 12 第二章、提高城市道路半导体照明市场占有率的解决方案 . 16 （一）城市道路半导体照明政策参考及 政策制定核心要素 . 17 1.国际城市道路半导体照明应用推广相关政策 18 2.中国城市道路半导体照明应用推广相关政策 19 3.城市道路半导体照明政策制定核心要素 21 （二）商业推广方式 . 24 1.政府直接采购与政府补贴推广方式内容与评估 24 2.合同 能源管理方式内容与评估 28 3.其他模式 34 4.不同方式的选取机制与注意事项 36 （三）财务测算及投资回报周期测算 . 42 1.财务测算说明及依据 42 2.替换情形下的初始成本、回收期及节电量测算 44 3.新建情形下的初始投资、回收期及节电量测算 49 第三章、提高城市道路半导体照明市场占有率的国际案例分析 . 55 （一）国际案例的政策措施及商业推广方式分析 . 55 （二）国 际案例的投资、成本、回收期及节电量分析 . 56 第四章、中国城市道路半导体照明应用案例分析 . 57 （一）中国案例的政策措施及商业推广方式分析 . 57 （二）中国案例的投资、成本、回收期及节电量分析 . 58 （三）中国“十城万盏”工程实施效果分析 . 59 1.总体概况 59 2.商业推广方式 62 3.试点城市推广应用情况及效果介绍 62 参考文献 . 69 1 前言 随着半导体照明技术的发展，半导体照明的应用正以前所未有的速度在全球开展。从实际情况 看，其应用领域的发展顺序是商业应用（背光、商场装饰、广告、旅游地装饰等等）、城市公共照明（城市道路、其他公共领域（地铁、广场、政府办公大楼）、学校、医院等），然后是家用照明应用。 在中国，城市道路照明耗电量约占照明耗电量的 30以上 1。因此半导体照明在城市道路照明中的应用速度，影响着城市照明的能源效率提升速度和环境效果改善速度；城市道路照明一是指对现有城市传统路灯照明的改造；二是新建城镇的路灯使用半导体照明路灯产品。 城镇化是本世纪全球经济发展的主要推动力，半导体照明的普及赶上城镇化浪潮，一是可以使这种革 命性的技术一步到位，避免在半导体照明技术已经成熟的情况下“两步到位”的情况发生，为城镇化提供绿色照明和化解能源供应挑战；二是通过应用刺激半导体照明产业的发展促进地方经济的“阶跃”式发展，为城镇化提供经济动力支持。 半导体照明技术产品在城市道路照明（路灯）应用方面，无论是发达国家还是发展中国家，都已经开始了一定范围的有组织的推广 ，形成了不同的推广模式。这些模式有可以推广和复制的经验，也有失败的教训，例如初始成本过高、产品可靠性参差不齐、缺乏互换性及相关标准，对现有路灯机构的利益考虑不够等等。不少国家都有半导2 体 照明在路灯上应用的例子，但总量很小，且没有组织或机构进行总结、分析和提炼，还未形成系统、全面、有效的解决方案。经验、教训得不到分享，模式得不到推广，处于离散状态，从而影响了城市道路半导体照明的推广、普及和市场占用率，也影响了这些城市的开展节能减排的速度和效果。 本报告提供的解决方案工具， 首先可以使正在考虑或者面临困惑的政策制定者迅速获得应用城市道路半导体照明的政策工具和具体措施；其次可以使缺乏有效商业推广方式的城市道路照明利益相关者迅速获得有效的应用城市道路半导体照明的商业推广方式解决方案；第三可以使城市道 路照明管理机构和利益相关者迅速获得准确的财务测算方式。通过这三个方面可以使正在考虑或者面临困惑的城市有可行的手段去消除障碍，坚定决心，从而确定应用城市道路半导体照明技术产品，同时也可以为处于观望状态的其他城市提供有效的成功案例，使其也开始应用城市道路半导体照明技术产品，从而通过实现城市道路半导体照明市场占有率的提高，来帮助城市实现节约能源、提高能效、减少支出和减少 CO2排放等综合目标。 第一章、 城市道路半导体照明现状和前景分析 （ 一 ） 城市 道路半导体照明 与传统产品 节能减排效果 对比分析 1.城市道路照明用电量及 排放量分析 根据中国电力企业联合会 2013 年最新报告， 2013 年全社会用电量为 5.32 万亿千瓦时、同比增长 7.5。 调查研究表明， 2013 年照明用电占全社会用电量的 13.6，其中道路照明用电约占全社会照3 明用电的 29， 相当于 1.25 亿吨 CO2排放量， 如图 1 所示 2。 图 1 2013 年各领域照明用电量分布 2.城市道路照明对应用产品的要求 据调研， 2013 年 LED 道路照明产品的整体光效超过 100 lm/W，预计 2015 年整体光效将超过 130 lm/W。目前，与高压钠路灯相比，采用 LED 道路照明产品可节电 40以上。 表 1 道路照明的基本要求 类别 照度（ lx） 单只照明产品的光通量基本规格（ lm） 快速路与主干路 25 25000 次干路 12.5 14000 支路 9 14000 人行道路 12 9000 4 城市道路主要分为主干道 /快速路、次 /支干道、人行道路等几类，不同道路对照明的要求不同，使用的照明产品也不相同，传统照明产品主要有 150W、 250W 和 400W 高压钠灯，基于 2013 年底 LED 道路照明产品的技术 水平，对应的 LED 照明产品则以 90W、 140W、250WLED 路灯为主。根据 CJJ45-2006 城市道路照明设计标准，不同道路对照明产品的要求如表 1 所示。 根据国标对道路照明的规定要求和国内道路里程， 可 测算出 2013 年我国道路照明路灯需求总量超过 3500 万盏。 3.城市道路应用 LED 照明与传统照明产品对比分析 假设道路照明产品每天使用 11 小时，每年使用 365 天，则每盏灯的年节电量 Eu 为 E uWHPSL WLED * 11 * 3651000 其中 Eu 为每盏路灯年节电量（千瓦时）； WHPSL 为高压钠灯的功率（ W）； WLED 为 LED 路灯的功率（ W）。 若应用 N 盏 LED 路灯，则 LED 路灯的总节电量 E 如下 E WHPSL WLED * 11 * 365 * N 1000 则根据此公式，按照 2013 年 LED 路灯性能，每盏 90W、 140W、250WLED 路灯的年节电量分别为 240 度、 440 度及 600 度，其节电率分别为 40、 44以及 38（见表 2）。 表 2 2013 年 LED 路 灯与高压钠灯节能效果对比分析 5 （ 二 ） 中国和 全球 城市道路半导体照明市场 预测及 节能减排 情景分析 1.道路半导体照明市场分析与预测 全球市场研究机构 DIGITIMES Research 2014 年 3 月发布的 2014 全球高亮 LED 市场趋势及安装量预测分析报告显示，目前全球路灯安装量约为 2 亿盏，其中欧洲约 6500 万盏，占比 30以上，美国约 4400 万盏，占比约超过 20，中国 1 约 3300 万盏，占比超过 16，如图 2 所示 3。 图 2 全球路灯安装数量区域分 布 照明 产品 光通量 （ lm） LED 路灯 光效 （ lm/W） 高压钠灯每 盏功率（ W） LED 路灯 每盏功率 （ W） 每盏节约 功率（ W） 每盏灯年节 （千瓦时） 节电率 （ ） 路灯 9000 100 150 90 60 241 40.0 14000 100 250 140 110 442 44.0 25000 100 400 250 150 603 37.5 6 据中国国家统计局数据，截至 2012 年底，中国全部地级及以上城市数量 289 个，城市道路路灯约 2100 万盏，加上非地级市及乡镇道路，而且近两年中国城镇化步伐不断加快，初步估计中国目前的路灯安装量（保有量）约在 3300 万盏 4。 此外，据中国交通运输部统计数据，截至 2013 年底，我国公路总里程数达到 435.62 万公里，比上年末增加 11.87 万公里。而根据交通部“十二五”规划，至 2015 年，我国的公路总里程达到 450 万公里。 在 对 LED 照明企业的调研数据进行了 整理和分析 的基础上 ，统计数据显示，近几年，中国 LED 路灯市场占有率（数量渗透率）在不断提升， 2011-2013 年 LED 路灯市场占有率分别约为 6； 14及 19。根据国标对道路照明的规定要求和国内道路里程以及中国 LED 路灯市场的发展趋势测算，到 2015 年我国的路灯总市场规模约在 560 亿元左右， LED 路灯市场规模约在 230 亿元；届时，我国 LED 道路照明产品的整体市场占有率将接近 48，市场空间巨大。 图 3 2011-2015 年中国 LED 路灯道路照明市场占有率预测 7 2.全球道路半导体照明节能减排情景分析 根据前面的分析和测算，不同市场占有率情景下， LED 道路照明的节电效果不同。本报告选取 5， 30， 50， 70以及 100的市场占有率下，以全球路灯安装数量为 2 亿盏为基数，测算出各种情景下全球 LED 道路照明产品的节电效果。 市场占有率 5时，全球 LED 路灯年节电量约为 36 亿度 ，可减少 CO2排放 214 万吨 ；市场占有率 50时，全球 LED 路灯年节电量将超过 380 亿度 ，可减少 CO2排放 2263 万吨 ；当全部替换时，即市场占有率 100时，全球 LED 路灯年节电量将超过 840 亿度， 可减少 CO2排放 5003 万吨 ， 具体如表 3。 表 3 全球 LED 道路照明产品节电效果的情景分析 安装量市场 占有率 5 30 50 70 100 LED 产品 光通量 （ lm） LED 路灯市场 占有率 年节电 （亿度） LED 路灯市场 占有率 年节电 （亿度） LED 路灯市场 占有率 年节电 （亿度） LED 路灯市场 占有率 年节电 （亿度） LED 路灯市场 占有率 年节电 （亿度） 路灯 9000 7 12 40 67 60 102 82 138 100 169 14000 5 17 34 105 58 180 75 232 100 309 25000 2 7 14 51 28 101 50 181 100 362 全球 总计 5 36 30 223 50 384 70 551 100 840 8 3.中国道路半导体照明节能减排情景分析 本报告选取 5， 30， 50， 70以及 100的市场占有率下，以中国路灯安装数量 3300 万盏为基数，测算出各种情景下 中国 LED 道路照明产品的节电效果。市场占有率 5时，中国 LED 路灯年节电量约为 6 亿度 ，可减少 CO2排放 36 万吨 ；市场占有率 50时，中国LED 路灯年节电量将超过 60 亿度 ，可减少 CO2排放 360 万吨 ；当全部替换时，即市场占有率 100时，中国 LED 路灯年节电量约 140 亿度， 可减少 CO2排放 834 万吨。 具体如表 4。 表 4 中国 LED 道路照明产品节电效果的情景分析 安装量市场 占有率 5 30 50 70 100 LED 产品 光通量 （ lm） LED 路灯 市 场 占有率 年节电 （亿度） LED 路灯 市场 占有率 年节电 （亿度） LED 路灯 市场 占有率 年节电 （亿度） LED 路灯 市场 占有率 年节电 （亿度） LED 路灯 市场 占有率 年节 电（亿 度） 路灯 9000 7 2 40 11 60 17 82 23 100 28 14000 5 3 34 17 58 30 75 38 100 51 25000 2 1 14 8 28 17 50 30 100 60 中国总计 5 6 30 37 50 63 70 91 100 139 9 （三） 城市道路半导体照明推广存在的障碍分析 1.技术成熟度需进一步提升 虽然 LED 技术进入道路照明领域已经很久，但有些技术问题还需要进一步研究，如部分 LED 道路照明产品色温较高，易造成眩光，散热存在难点，由于驱动电源可靠性不高造成灯具整体可靠性下降，缺乏规格化接口等。 受相关技术限制， LED 路灯应用方面仍然存在一些问题，特别是部分用于主干道照明的路灯技术产品成熟度及经济性还不理想，例如替代 250W 以下的支干道路灯， LED 路灯可 节能 40以上，与同等效能的高压钠灯相比有较大优势。但替代 400W 及以上的路灯，部分 LED 路灯的散热、可靠性等并未完全解决， 在某些应用环境下的经济效益不十分理想，无法完全体现 LED 路灯的优势和特点。其次，由于 LED 照明产品没有统一接口和规格，企业之间的产品无法互换，导致后期维护困难；且由于通用性差，导致无法大规模制造，客户需求反应速度慢、市场推广成本高。 此外，由于 LED 产品需要采用与传统照明产品不同的标准和测试方法，而且 LED 技术产品更新换代速度很快，等待测试进入市场的产品很多， 这使得厂商缺少开发完整产品系列的时间，而过高的测试成本给厂商带来很大压力，这些都阻碍了产品进入市场的进程。 2.协调机制需进一步完善 城市道路照明的应用推广与地方城市建设的业绩以及地方实现节能减排目标紧密相关，道路照明工程涉及的利益相关方较多，因此，10 在城市道路照明中，各相关方的协调工作十分重要。而目前我国 LED 道路照明产品的应用和推广工作缺乏系统的、有力的支持，特别是资金方面。以中国的“十城万盏”应用示范工程为例，该工作在国家层面主要由科技部牵头，但在地方层面的具体执行则主要由城建、市政部门进行，地方各 部门之间协调难度较大，对示范工程的具体实施造成一定障碍。 3.财政补贴等机制有待完善 目前各国纷纷采取产品财政补贴等方式来扩大 LED 照明新兴市场。而中国 2012 年开始实施半导体照明产品财政补贴推广项目，取得了一定成效，但在补贴机制方面，还需要进一步研究和完善。如，在财政补贴招标中对产品范围以及规格要求严格限制与 LED 技术、市场现实发展进度不匹配，不利于开拓新的产品市场。同时，项目严格要求中标产品的参数技术指标，控制不能利用同类产品，甚至是技术先进的产品替换，往往造成企业无法利用财政补贴项目的平台推 广先进高效的技术产品，加大了企业的成本，影响了推广效果。 4.质量保障体系亟待加强 目前 LED 照明产品生产厂家众多，产品质量参差不齐。标准、认证体系缺乏统一规划，国际上没有半导体照明的统一检测方法和技术标准，在检测技术、检测设备与检测方法还在研发阶段，而我国国家级的半导体照明检测中心在投入、人才及检测能力方面差别很大，而一些地方检测机构缺乏技术和人才支撑，检测水平有限，造成同一产品在不同检测机构的检测结果不一致，产品的质量评价较为混乱，11 缺乏数据比对和结果互认，为产品的推广带来隐患。 另外，质量保障体系与 过程管理不完善，缺少针对工程招标、产品送检、现场抽查、过程监控与验收考核体系等各个环节的具体管理措施，尤其是缺少示范工程认定办法和现场验收等相关技术要求，导致一些地方实施的试点示范工程质量参差不齐，甚至出现了产品质量问题，如一些示范工程 LED 路灯产品，在电路控制技术、光效、照明均匀度、显色性、使用寿命等均存在缺陷。另外，在低价中标的压力下，有的企业出现送检产品与实际工程应用产品不一致的情况，暴露出现场抽查与过程监控不严的漏洞。 5.初始购臵价格偏高 目前， LED 路灯的初始购 置 价格依然明显高于传统路 灯。据统计， 2013 年 LED 路灯的平均价格在 16-18 元 /W。以支、次干道使用的主流产品为例，一般采用 140W LED 路灯替代 250W 高压钠路灯，其中每盏 LED 路灯约 2500 元，而每盏高压钠路灯为 1500 元，两者的价差为 1000 元。虽然从建设、使用的全生命周期成本来看， LED 路灯已经与传统路灯接近，部分小功率 LED 路灯甚至已经低于传统路灯，但 LED 路灯的初始成本依然偏高，这使得很多路灯工程业主在采用 LED 路灯时望而却步。 此外，道路照明工程业主一般是当地市政部门 ，项目周期长，初始购 置 价格高，货款回款慢，造成企业资金压力大；而且在财政补贴项目的实施中，部分中标产品的价格过低，企业利润空间微薄，资12 金回收缓慢，多数企业“费力赚吆喝”，这些价格方面的问题都影响企业的推广积极性。 6.推广应用 商业模式问题 城市道路 半导体照明产品推广模式主要包括合同能源管理（ EMC）、 政府 补贴、政府采购、企业自身的纯市场化推广行为以及代理、分销模式等等。受到财政资金支付制度、金融机构运作流程、实际管理部门机制、产品规格标准等现实问题的制约，各类商业模式都存在一些急需解决的问题。 关于不同推广 模式的具体分析与评估，请见本报告第二章第二节。 7.利益相关人的认识 问题 在实践中，也存在一些利益相关人 片面强调 LED 路灯存在的问题，忽视 LED 路灯产品技术进步与发展的现实。 很多业主对合同能源管理认知度低、对资本的时间价值认识不充分，对于分享总额高于一次性投入额不认可，推广 积极性不高。 不少市政部门 也 对 LED 路灯节能理念有所偏差，尽管 LED 路灯节能潜力很大，但对能源费用多支出并不十分关注 ， 对于维护费用支出也不关注，甚至于倾向于使用落后产品以作为索要更多维护预算的理由，这都 影响 城市道路半导体照明产品市场占有率 快速 提高 。 （四）城市道路半导体照明驱动要素、核心利益相关方及其 互动 城市道路照明应用推广主要有以下几个驱动要素 a）地方城市建设的业绩目标； b）实现节能减排目标的压力； c）地方政府的财政13 实力； d） 城市 道路照明的公众认知度； f） 城市 道路照明的技术成熟度； g） 城市 道路照明产品的价格。 城市道路照明应用推广核心利益相关方主要包括以下几个方面a）国家和地方政府 部门 （包括发改委、科技部、住建部、交通部 等 ）；b） 路灯所 、电力公司、城市管理部门 或其他负责路灯管理维护的 机构 ； c路灯产品供应 商 ;d专业工程公司 或 节能服 务公司 。此外， 相关的质监、检测、认证机构 ， 银行、担保公司等金融机构 ， 协会、联盟等行业组织等 机构也在不同程度上发挥着重要作用 。 根据各地不同的路灯管理 模式 ，各核心利益相关方之间的互动也有所不同 （ 1）建设系统与电力系统共同管理模式 青岛、北京、沈阳等地的路灯由城建和电力系统共同管理。青岛自 1993 年开始，市建委委托电力公司代管路灯管理处，明确工资奖金按电力部门标准发放，延续至今。中层干部由电力公司任命，但职工人事关系不在电力部门，不参与电力系统内部交流。青岛市路灯管理处的路灯管理包括城市路灯的规划、设 计、建设、管理、维护和美化亮化城市。 北京市路灯管理处由市政管理委员会和北京供电公司共同管理，供电公司管人头，市政委管业务。其职能包括道路路灯的规划、设计、建设、施工、维护和地方路灯法规 等 。 这一模式的有利之处在于 14 1、电力部门管理有业务上的便利，可以根据配网规划，确定照明系统电源点的就近接入，降低建设成本。变压器的安装、路灯线路的延长，不需要较长时间的报告、审批。 2、电力部门管理路灯，可以根据用电情况，灵活调配路灯开关时间。特别在用电紧张时期，通过路灯高峰让电，低谷用电，可以较大幅度降低总电费和调 度电力供需关系。 3、电力部门 具备保障用电安全的人力资源和设备资源。 用电部门 具有相对完备 的安全规定，加上行业规定管理路灯，能较好地保证安全维护、安全用电。 这一模式的弊端在于 1、这种管理模式存在一定的“多头管理”，建设系统和电力系统在路灯工程监理、验收等方面容易产生矛盾。也不利于统一安排市政建设资金。 2、一般电力部门上报当年维护费等经费的计划，建委负责审批。这种模式容易因双方考虑问题出发点不同，导致批复与计划较悬殊。 3、路灯管理单位既进行路灯维护，又有各项管理监督职能，存在管养不分和行业垄断 可能 。 （ 2） 城市管理部门 管理 与工程施工分离 模式 深圳市灯光环境管理中心和路灯管理处，一套班子，两块牌子，是隶属于深圳市城管办的正处级全额拨款事业单位，其管理职能包括参与城市路灯规划、竣 工验收和竣工后的维护，但没有建设的监理15 权，不参与施工、大修、改造；负责全市路灯和亮化工程的规划、建设、维护管理职能；在夜景照明（泛光）方面，负责 规划、设计、管理、建设、维护。 这一模式的有利之处在于 1、有利于市政建设资金的统一安排，保证路灯维护资金到位，满足日常照明维护所需费用（包括人工开支）。 2、管理职 能明 晰。如不参与路灯施工，只参与规划、验收、维护等 过程。 3、将亮化 工程与路灯统一管理，有利于城市整体照明的规划，提高城市整体形象。 这一模式的弊端在于 1、与电力部门关系，仅剩电的买卖关系。因此，涉及电力方面的路灯建设事项，需经审批，时间较长。 2、存在管养不分和行业垄断 可能 。 （三）市场化运作模式 路灯管理建、管、养分离，实行市场化运作无疑是对目前路灯管理模式的另一种有益的探索。延吉、佛山两地路灯建设、维护实行市场化运作，但各有侧重 延吉市路灯成为该市市政工程管理有限公司的下属单位，是完全股 份制单位。其路灯维护工作量由市建委在下达道路、排水养护计划时一起下达。 16 佛山市的路灯维护比较超前，已全面推向市场化。 2000 年 1 月，佛山市路灯维护由市电力局代管改为推向社会招标，管理职能交由市照明办代表政府行使。原市路灯管理所的职工，全部买断工龄，自谋出路。该市将市区路灯划分为三块，进行招标，全国有路灯维护资质的单位皆可参与竞标。在比较了各投标单位的管理、 技术、设备等力量后，原路灯所部分职工投资注册的公司，取得了为期三年的一块区域路灯维护权， 考核指标主要有亮灯率和清洁度。 这一模式的有利之处在于 1、通过市场化运作，降低路灯维护成本，提高维护质量。同时各中标单位考虑到自身企业形象，在亮灯率和路灯清洁度上做足文章，有利于城市路灯的发展，有利于城市形象的树立。 2、实行了管养分离，打破了行业垄断。 这一模式的弊端在于 1、在目前路灯维护市场尚未成熟的情况下，因路灯维护的技术性较强，将 管理成本 较高 。 2、因路灯的电费都是由财政与电力部门按实结算的，在推向市场承包时， 路灯用电量的测算和认定容易出现纠纷和舞弊空间 。 第二章 、提高 城市道路半导体照明市场占有率的 解决方案 解决方案核心模块与关键要素 提高城市道路 半导体照明市场占有率的解决方案核心模块和关键17 要素包含政策 制定核心要素 、商业推广方式和财务测算方式三大部分 。不同城市可以根据自身的实际情况，结合这三大部分内容，找到 提高城市道路半导体照明市场占有率的具体解决方案的方法，使该城市道路照明利益相关者（市政委员会、路灯管理局、社区用户、电力供应商、投资者等）对应用 LED 路灯有个清晰的概念，对可能产生的疑问能获得具体明确的回答，并得到解决问题的整套方案，从而具备获得适合该城市具体情况的在城市道路照明中适用半导体照明技术产品的能力和方法。 （ 一 ） 城市道路半导体照明政策参 考及政策制定核心要素 当前，半导体照明产业正处于快速发展阶段，新技术、新产品、新设计理念、新商业模式层出不穷。在技术日趋成熟、价格不断下降及政策鼓励的多重力量推动下，半导体照明产业将进入新一轮增长期，朝着更高光效、更低成本、更高可靠性和更广泛应用方向发展， 城市半导体照明 市场规模不断扩大。 但与巨大的市场空间形成鲜明对比的是， LED 产品应用推广和服务模式还不成熟，市场不规范，营销渠道不健全，造成 LED 产品应用市场的推广难度较大，严重影响包括城市半导体照明路灯应用在内的照明应用推广进程。因而，进一步研究适合不同 国家不同地区推广LED 道路照明的政策制定核心要素，对比研究各级政府在城市道路半导体照明推广过程中所发挥的作用，对于城市道路半导体照明市场的规范化合理化发展至关重要。 18 1.国际城市道路半导体照明应用推广相关政策 近几年，世界各国均把半导体照明产业政策的扶持方向由原材料、设备制造、技术研发逐步向半导体照明产品的应用推广方面倾斜，纷纷以示范工程、财政补贴等方式培育市场。 美国政府 2009 年 2 月提出的克林顿气候提案（ CCI），计划在洛杉矶市示范推广 1.5 万盏 LED 路灯，目标是 5 年替换洛杉矶的 14万盏传统路灯，节电 40。 2011 年，美国进一步加大了对高效照明产品应用的推动力度，对使用节能照明产品的商业楼宇进行减税政策。根据楼宇实际节能效果，给以每平方英尺 0.3-1.8 美元不等的税收减免。在补贴方面，美国政府要求联邦及各州对 “能源之星 ”认证的产品进行补贴，规定电力公司对销售节能产品的厂家进行补贴；利用现金补贴、低息或无息贷款等手段刺激普通消费者购买 “能源之星 ”认证的产品。同时 “能源之星 ”也是美国节能产品政府采购的依据。通过对节能产品进行认证，形成了事实上的技术壁垒，并与政府采购挂钩，促进了节能产品的广泛应用。 日本 “Eco-Point”制度主要是以国家负担的方式将相当于产品价格 5的费用作为 “Eco-Point”还原至消费者身上，届时消费者可利用累积的点数交换其它产品。日本实施 “Eco-Point”制度以来，带动日本 半导体照明 市场急速扩张， 半导体照明 产品的渗透率不断提升，从 2010 年的 16增长到 2013 年的 LED 超过 50。 欧盟 2011 年 12 月发布了 “照亮未来 加快新型照明技术利19 用 ”绿皮书，是欧盟 2020 年战略中创新政策和工业政策在半导体照明领域的具体应用。之后实施的 “照亮城市 ”（ lighting the cities）计划，通过城市试点项目在公共照明领域推广 半导体照明 产品。如英国最大的城市伦敦也开展了英国最大的 LED 路灯改造项目，计划到2016 年耗资 1090 万英镑改造 35,000 盏路灯和安装一个网络自适应控制系统，以监测和控制路灯。此项目预计每年减少碳排放 9700 公吨，及节省 185 万英镑的费用。 2.中国城市道路半导体照明 应用推广相关政策 中国政府高度重视半导体照明产业的发展， 2003 年 6 月，国家科技部联合教育部、信息产业部、建设部、中科院、中国轻工联合会、中国照明学会、中国照明电器协会等个部门，成立国家 半导体照明工程协调领导小组，标志着我国半导体照明工程正式启动。此后，从中央政府到地方政府纷纷出台了一系列相关政策和方案举措促进和支持我国半导体照明产业的发展。我国是半导体照明应用产品全球制造基地，同时也是世界上最大、最早开展 LED 产品示范应用的国家。以“十城万盏 ”、 “北京奥运会 ”、 “上海世博会 ”等为代表一系列重大示范工程，通过集成创新与示范应用，显示了较好节能环保效果。特别是在 LED 城市道路照明的应用推广方面，中国更是走到了世界前列。 我国半导体照明相关产业政策大体来说经历了三个发展阶段，政策发布部门从初期 以科技部推进为主，到产业、应用、标准检测等多部门联合推进，体现了国家层面上有序、合力推进的特点；而政策支持的重点方向也从支持科技创新，到扶持产业发展和推动产品的应用，近年20 来， 半导体照明 应用市场的培育得到了高度重视。 中 国半导体照明产业相关政策演变历程 产业发展时期 初始期 快速成长期 逐步成熟期 政策方向 重点支持技术创新，部分支持应用推广 支持核心技术突破、鼓励产业作大作强，鼓励示范应用 鼓励应用推广，鼓励产业集群发展，提升行业综合竞争力 年份 2003--2008 2009-2010 2011 以来 主要政策 863 计划“半导体照明工程”重大专项工程启动、科技支撑计划支持、各地政府的科研重要项目、国家中长期科学和技术发展规划纲要、“十一五”城市绿色照明规划纲要、“十一五”国家863 半导体照明工程重大项目启动、高效照明产品推广财政补贴资金管理暂时办法 半导体照明节能产业发展意见、“十城万盏”半导体照明试点示范工作、半导体照明产品应用示范工程项目、半导体照明产品财政补贴推广项目招标、各地政府对购买 MOCVD 进行补贴、各地政府实施路灯、景观等 LED 改造支持 第二批“十城 万盏”半导体照明应用工程试点示范、中国逐步淘汰白炽灯路线图公布、 2012年半导体照明产品财政补贴推广项目、国务院安排 22 亿元支持推广节能灯和 LED 灯 、科技部发布半导体照明科技发展“十二五”专项规划、半导体照明节能产业规划、各地支持 LED 的应用推广 政策制定部门 科技部、各地方科技部门 科技部、发展改革委、住建部、交通部、地方政府 国务院、发展改革委、财政部、科技部、住建部、地方政府 行业表现 LED 行业第一次爆发，应用及封装领域发展加快，出现众多公司、形成完整产业链 LED 行业第二次 爆发，投资迅速增加，产业扩张加速，集中在外延芯片及行业垂直整合，路灯和景观应用得到大力推广 投资趋向理性、细分市场逐步形成。照明应用得到快速发展，各领域代表企业纷纷上市，行业投资重点向下游转移，竞争加剧 除了国家层面的政策，近两年地方政府对发展半导体照明产业21 的支持也非常引人注意，半导体照明成为各地推动节能减排、加快转变经济发展方式的重要抓手，纷纷出台各类政策推进当地半导体照明产业的发展。其中，山东、江西、广东、福建等省制定专门的省级半导体照明产业发展规划，引导全省 LED 产业健康、快速、有序发展，部分城 市也结合本市实际和产业特色专门编制针对本市的产业发展规划，力求在本市形成产业规模和区域聚集效应，带动当地社会经济的转型升级。另外，一些地市出台产业发展指导意见和具体的产业推进措施，促进当地 LED 产业的发展。 另外，各地还出台了一些应用推广政策，这些政策根据各地实际确定重点应用领域，从研发投入、政府采购、鼓励创新、产品补贴等方面给与扶持，较短时间内在提高社会对 半导体照明 的认知度，促进 LED 产品的市场应用，以应用促进产业发展，提高当地产业发展水平和产业产生的积极的作用和明显的效果。 在出台的地方政策和措施中，除 了引导和促进 LED 产业整体发展的政策和应用推广措施之外，还有部分地区以产业园招商引资为基础，对企业采购重大关键设备给予资金补贴，从而短时间内在当地形成较为完整的产业链，并形成龙头聚集效应，出台该类政策的地区以扬州、芜湖、厦门、苏州为代表。 3.城市道路半导体照明政策制定核心要素 政府在半导体照明产业规范化合理化发展的过程中，起着极其重要的推动与监管作用。可以通过两个方面来制定有针对的政策措施22 一方面通过政策规划、示范推广、各级补贴、宣传推广等方式，稳步有序且高效地拓展城市半导体照明市场，提高城市半导体照明产 品的市场渗透率；另一方面通过制定各种规范、标准、指南，搭建各种行业产业平台，对城市半导体照明产业发展实施有效监管。 对比城市半导体照明应用在各种照明领域的接受与渗透情况，城市道路照明领域成绩最为突出。这是受到多方面因素影响的结果，包括业主成分、实际照明效果、节能潜力、产品质量与价格、公众认知度等。 通过对国际与国内城市半导体照明应用推广相关政策的对比分析，可以总结出政府在制定城市道路半导体照明政策中需要考虑的核心要素 1.顶层设计各级政府应对于城市道路半导体照明做出中长期战略规划，将城市半导体照明工程列 为节能重点工程。制定普及推广城市道路半导体照明的发展路线图。地方政府可根据地方实际情况，制定有针对性的方案、目标、时间表； 2.保障体系制定和实施一系列节能相关的法律、法规，完善节能标准体系，建立城市道路半导体照明产品的节能认证和标识制度，为推广城市道路半导体照明技术产品奠定良好的基础；在城市半导体照明发展战略实施过程中，政府需采取相应的保障措施，加大资金投入支持城市道路半导体照明科技创新，严格控制市场准入以提高城市道路半导体照明产品质量，建立优良的照明服务体系，同时加强区域23 合作与国际合作； 3.经济支撑 通过充分的市场调研与产业研究分析，统筹市场机制，明确提出城市道路半导体照明改造工程优惠政策和倾斜资源（土地、税收，财政补贴）。同时根据自身的实际情况和特点，选取合同能源管理（ EMC）等不同商业推广模式，由照明企业、节能服务公司、业主及其他利益相关共同参与，推广普及城市道路半导体照明工程及产品应用； 4.宣传推广广泛开展城市道路半导体照明示范工程建设，让更多的民众了解城市道路半导体照明产品的良好光品质与节能特性，使广大民众更愿意接受并使用城市半导体照明产品；广泛开展宣传教育和人才培养活动，宣传普及城市道路 半导体照明相关知识，完善人才培养、引进和流动机制，开展城市道路半导体照明专业培训。 政府科学有效的引导与监督，是城市道路半导体照明推广的先决条件。在 LED 产业与市场发展过程中，起着至关重要的作用。既能推动城市道路半导体照明应用的普及，加速节能减排达标；又能严控城市道路半导体照明产品市场准入标准，提供给广大消费者健康安全的照明产品。在城市道路照明领域，可以提高城市道路照明效率，降低能耗，提高道路照明安全性，与未来城市智能化照明接轨。 24 （ 二 ） 商业推广方式 1.政府 直接 采购与政府补贴推广方式 内容 与评估 （ 1）政府直接采购 在很多地区城市道路照明属于公共市政设施，由政府或其他公共机构使用公共资金进行建设和安装相关设备，政府或其他公共机构是主要或者唯一的城市道路照明产品购买者，因此政府直接采购是半导体道路照明产品应用和推广的主要方式之一。 根据中国专门的政府采购法规， 政府采购的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。 在目前已经实施的城市道路照明产品政府直接采购项目中，大部分采用的是公开招标的方式。其流程一般包括 招标、投标、开标、评标、定标几个 步骤 1.招标 招标过程主要包括 发布招标公告（或投标邀请函） 、供应商 资格审查 、 发售招标文件 ，以及如有必要进行 招标文件的澄清、修改 等 。 2.投标 投标过程主要包括 编制投标文件 、 投标文件的密封和标记 、 送达投标文件 等。 投标人可以撤回、补充或者修改已提交的投标文件；但是应当在提交投标文件截止日之前书面通知招标人 。 3.开标 开标一般以 开标仪式 的形式进行 。招标人应当按照招标公告（或投标邀请函）规定的时间、地点和程序以公开方式举行开标仪式。 25 4.评标 开标仪式结束后 ，由招标人召集评标委员会，向评标委员会移交投标人递交的投标文件。评标由评标委员会独立进行评标。评标委员会根据综合评审和比较情况，得出评标结论。 5. 定标 招标人对评标委员会提交的评标结论进行审查 之后， 按照招标文件规定的定标原则，在规定时间内从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人 ， 将中标结果书面通知所有投标人 ， 中标人应