2018年世界和中国能源展望.pdf

Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 2前 言能源是人类社会发展和进步所必需的重要物质基础 。 能源技术的突破 、 能源行业的持续发展是推动经济社会发展和国家强盛的动力 。当前及今后一段时间 ， 受蓬勃发展的能源技术创新推动 ， 受日益重视的气候减排环境政策驱动 ， 全球正在进入一场深刻的能源转型 ， 能源生产和利用方式 、能源供应和消费模式都将随之发生深刻变革 ， 从而注定了这一转型进程是长期的 、复杂的和充满不确定性的 。 科学地看待种种不确定性 ， 努力探寻其中的确定性趋势 ， 是本报告的努力方向 。本报告中 ， 我们设计了基准情景和强化政策情景来展现 世界 与 中国 能源可能的发展进程 ， 不同情景的结果取决于社会经济发展模式 、 技术变革力度 、 能源政策如何制定及其多大程度发挥作用等 。我们希望 世界与中国能源展望 能够启发各界对未来能源发展的思考与讨论 ， 更希望有助于能源政策制定者和能源公司更好地迎接未来 。本 展望仅供参考 。中国石油经济技术研究院Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 3世界部分4 基准情景设定8 一次能源15 终端部门用能20 石油25 天然气29 煤炭32 电力37 强化政策情景目录 CONTENTEnergy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 41.经济和人口增长仍是世界能源需求增长的主要动 因 ， 2050年前世界一次能源需求将持续增长 ， 届时达 182亿吨标油 。2.世界能源加快向多元化 、 清洁化 、 低碳化转型 ， 2050年清洁能源占比合计达 54。3.石油作为交通燃料和化工原料未来 仍将继续 增长 ， 并将于 2035年后进入峰值平台期 。2050年世界石油需求 49.1亿吨 ， 较 2015年增加 13， 其中超过 63的需求增量来自亚太地区 。4.天然气具 有 清洁低碳 、 资源丰富 、 使用便捷等特征 ， 在能源转型中扮演重要角色 ，其需求将持续增长 ， 2050年达 5.5万亿立方米 ， 其中 40的增量来自亚太地区 。5.油气供应和需求极不平衡 ， 中东 和 北美将是未来油气供应的主要增长点 ， 两地原油产量增量占全球总增量的 85， 天然气占 41.8。 2050年 ， 约一半的原油产量来自待发现和待开发资源 ， 投资需求巨大 。6.电气化水平的不断 提升 是未来能源转型发展的重要标志 。 世界电力需求将持续增长 ，2050年水平将较 2015年翻一番 ， 其中发电增量的 72来自非化石能源发电 。主要结论 世界能源展望Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 5基准情景设定Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 6基准情景下 ， 全球经济稳步增长 ， 人口持续增加 ， 城镇化和电气化持续推进 。 当前全球仍然有 10亿人没有用上电 ， 迫切需要消除能源贫困 ， 提升生活质量 。 到本世纪中叶 ， 世界人口将从 75亿增加到 98亿 ， 增长主要来自亚太和非洲地区 。 这些地区多数将进入工业化 、 城镇化的快速发展进程中 ， 成为全球能源增长新的引擎 。各国同步 推动全球能源 转型发展 。 在新能源技术发展不断取得突破的今天 ，发展中国家具有后发优势 ， 新增项目可直接采用新技术 ， 转型成本较低 。 另一方面 ， 发达国家也在积极优化能源结构 ， 提升低碳能源占比 ， 以应对全球性和地区性环境问题 。技术和政策协同 发力引导能源变革 。 多 领域能源技术稳步发展 ， 推动能源生产和消费变革 ， 重塑经济发展模式和人类生活方式 ， 改变能源生产和消费格局 ，大幅提高能效水平 。 与此同时 ， 生态环保越来越受到全人类的关注 ， 巴黎协定 得到绝大多数国家的重视和 推进 。 全球 能源呈现 多元 、 清洁 、 低碳 、 安全 、 高效 、智能 的发展特征 。情景设定Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 72050年世界人口将达到 97.7亿，比 2015年增长 32.4， 2015-2050年年均增长 0.8。OECD人口占比从 2015年的 14.7下降到 12.1，非 OECD占比从 85.3上升到 87.9。2050年，世界劳动力人口（ 15-64岁）占比 62.8，较 2015年下降 2.7个百分点。非洲与亚太地区分别增长 13.3亿与 6.5亿，贡献世界新增人口的 82.9。世界人口持续增长，非洲和亚太地区是主要增长地区0102030405060701990199520002005201020152020202520302035204020452050世界人口结构， 0-14 15-64 650102030405060708090100199019931996199920022005200820112014201720202023202620292032203520382041204420472050世界人口，亿人亚太 北美欧洲及欧亚 中南美中东 非洲Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 82050年 ， 世界经济总量达到 205万亿美元 ， 为 2015年的 2.72倍 ， 2016-2035年年均增长 2.9。OECD经济总量将达 93万亿美元 ， 年均增长 1.9， 占比从 2015年的 64.4下降到45.2；非 OECD113万亿美元 ， 年均增长 4.2， 占比从 35.6上升到 54.8。非 OECD人均 GDP增长 206.9， 是 OECD增幅的 2.74倍 ， 但二者之差从 4万美元扩大至6.5万美元 。01234567892015年2020年2025年2030年2035年2040年2045年2050年人均 GDP，万美元 /人万美元 /人 OECD万美元 /人 非 OECD世界经济稳步发展，发展中国家占比上升0501001502002502015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050GDP（ 2010年不变价），万亿美元OECD 非 OECDEnergy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 9一次能源Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 10世界一次能源需求将持续增长 ， 2050年达到 181.8亿吨标油 ， 较 2015年增长约 36，年均增长 0.87。 其中 ， 2016-2035年年均增长 1.2， 2036-2050年年均增长 0.44，增速逐渐放缓 。随着技术进步扩散 、 先进经验分享 、 节约理念普及 ， 世界经济发展与能源需求增长的正相关性减弱 。 2015-2050年期间一次能源增速远低于同期经济增速 。 全球以 36的一次能源消费增长支持了 172的经济增长 ， 能效提高是主要动因 。 2050年 ， 能源消费强度降至万美元 0.88吨标油 ， 比 2015年下降了 50， 年均下降 2。0.00.51.01.52.005010015020020152020202520302035204020452050一次能源消费量及消费强度世界一次能源消费量（亿吨标油，左轴）世界一次能源消费强度（吨标油 /万美元，右轴）世界一 次 能源需求持续增长， 能源 消费强度持续下降501001502002503002015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050经济和一次能源需求变化（ 2015100）一次能源经济Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 11展望期内 ， 非化石能源增长 27.5亿吨标油 ， 占能源需求总增量的 57.8， 年均增长2.5；天然气增长 18.5亿吨标油 ， 占总增量的 38.9；二者共增长 46.0亿吨 ， 占总增量的 96.7。2050年 ， 天然气占一次能源的比重从 23.5上升到 27.5， 成为最大一次能源品种；非化石能源占比上升到 26.5， 提升 11.1个百分点；天然气和非化石能源二者合计占比将达 54.0。-10 -5 0 5 10 15 20 25煤炭石油天然气水电核电其它可再生能源分品种一次能源需求变化，亿吨标油2016-2020年2021-2030年2031-2040年2041-2050年清洁能源主导世界能源需求增长0204060801001201401601802002015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050分品种一次能源 需求， 亿吨标油煤炭 石油 天然气 水电 核电 其它可再生能源Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 1229332375322292785925312675 6煤炭石油天然气水电核电其它可再生能源1927278514世界一次能源消费结构趋向清洁、低 碳、多元化2015 20302050 2040Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 13在石油 、 天然气保持增长 ， 以及煤炭消费仍维持高位的背景下 ， 能源相关 CO2排放预计在 2035年前后达峰 ， 约 400亿吨 ， 之后随着煤炭消费量的不断下滑 ， 碳排放将稳步回落 ， 2050年下降到 390亿吨 。1502002503003504004501990199520002005201020152020202520302035204020452050能源相关 CO2排放， 亿吨01020304050607080901001990199520002005201020152020202520302035204020452050分 燃料 排放 结构， 煤炭 石油 天然气全球能源 相关 CO2排放 预计 2035年前后达峰Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 14人均能源消费水平是生活水平高低的重要标志 。 展望期 内 ， 亚太 、 中南美与 非洲等发达国家随着经济发展 ， 其人均能源消费将持续增长 。2050年世界人均 能源消费量增至 1.85亿吨标油 ， 且 呈现出各国人均能源消费逐渐趋同的态势 ， 其中发达国家人均能源消费有所下滑 ， 而发展中国家人均能源消费稳步提升 。0.00.40.81.21.62.01990199520002005201020152020202520302035204020452050人均能源消费量（吨标油）亚太 中南美 非洲 世界平均世界人均能源消费逐渐趋同02468101990199520002005201020152020202520302035204020452050人均能源消费量（吨标油）北美 欧洲及欧亚 中东 世界平均Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 1501020304050607080901001990199520002005201020152020202520302035204020452050亚太01020304050607080901001990199520002005201020152020202520302035204020452050北美01020304050607080901001990199520002005201020152020202520302035204020452050欧洲及欧亚其它可再生能源核电水电天然气石油煤炭01020304050607080901001990199520002005201020152020202520302035204020452050中南美01020304050607080901001990199520002005201020152020202520302035204020452050中东01020304050607080901001990199520002005201020152020202520302035204020452050非洲资源禀赋及经济社会发展阶段不同 导致各地转型 进程不同Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 16终端部门用能Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 17在城镇化和工业化进程的推动下 ， 终端部门用能将持续增长 ， 从 2015年的 96亿吨标油增长到 2050年的 129亿吨标油 ， 年均增长 0.85。展望期内 ， 工业部门仍将是最大的终端能源消费部门 ， 但建筑部门用能需求增长最快 。 展望期内 ， 建筑 （ 民用和商业 ） 、 工业和交通部门的终端用能消费年均分别增长 1.7、 0.5和 0.6；各部门增量占全球总增量的比重分别为 52.3、 28.2和19.5。-2024681012142016-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050分部门终端用能变化，亿吨标油交通建筑工业终端部门用能需求持续增长，建筑部门增长最快10152025303540455055601990199520002005201020152020202520302035204020452050分部门终端用能，亿吨标油工业建筑交通Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 18工业部门能源需求 2040年达到 56亿吨标油峰值 ， 之后保持相对稳定 ， 2050年为 55亿吨标油 ， 比 2015年增长 20.3。展望期工业部门化石能源需求相继达峰 ， 电气化程度不断提高 。 煤炭 、 石油和天然气分别于 2025年 、 2040年和 2045年左右达到峰值 。 数字化 、 网络化和智能化使2050年工业部门 用电量 达到 14.07亿吨标油 ， 年均增长 1.9；电气化率从 2015年的16持续增长到 2050年的 25.4。01020304050601990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050工业部门能源需求量，亿吨标油煤炭石油天然气电力其它-4.5 -3 -1.5 0 1.5 3 4.5 6 7.5煤炭石油天然气电力其它工业部门能源需求变化量，亿吨标油2016-20202021-20302031-20402041-2050工业部门能源需求 2040年左右进入峰值平台期Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 19在人口增长 、 经济发展 ， 以及包括电器 设备普及 ， 生活形态日趋数字化 、 智能化和信息化等生产生活模式转变的推动下 ， 建筑部门能源需求将持续增长 ， 2050年达39.4亿吨标油 ， 较 2015年增长 78。分燃料看 ， 建筑部门能源需求增量主要来自电力和天然气 ， 两者分别从 2015年的9.6和 5.83亿吨标油增长到 2050年的 21.1和 11.9亿吨标油 ， 年均增速分别为 2.3和2.1。0510152025303540451990199520002005201020152020202520302035204020452050建筑部门能源需求，亿吨标油其它 电力 天然气 石油 煤炭0510152025煤炭 石油 天然气 电力 其它分燃料建筑部门需求，亿吨 标油2015 2050建筑部门能源需求持续增长，增量主要来自电力和天然气Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 20全球化资源配置优化 ， 以及人们出行活动半径的扩大 ， 将成为交通用能在 2030年较快增长的重要动因 。 2030年交通用能较 2015年增长了 23。分燃料看 ， 全球航空 、 航海 、 发展中国家汽车保有量快速发展将使交通部门石油消费仍占据绝对主力 。 2050年 ， 石油占交通用能的比重仍高达 83.4， 但比 2015年低 8.5个百分点 。05101520253035401990199520002005201020152020202520302035204020452050交通部门能源需求，亿吨标油其它电力天然气石油煤炭75808590951001990199520002005201020152020202520302035204020452050交通部门能源需求结构， 其它电力天然气石油全球生产和生活半径的扩大将推动交通用能不断增长Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 21石 油Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 22能效提高 、 新能源汽车快速发展以及出行方式变革 ， 导致世界石油需求增长逐渐放缓 ， 预计 2035年达到 50.9亿吨峰值 。 2050年 ， 世界石油需求降至 49.1亿吨 ， 较2015年增加 13.1， 年均增长 0.35。 其中 ， 2016-2035年年均增长 0.82， 2035年之后增长基本停滞 。2015-2050年 ， 亚太地区石油需求占比从 34.7升至 38.1， 持续保持全球第一大石油消费市场地位 。01020304050601990199520002005201020152020202520302035204020452050分地区石油 需求量 ， 亿吨非洲中东中南美欧洲北美亚太2016-2050年石油需求变化，亿吨欧洲及 欧亚大陆 -1.79北美 -1.3中南美 0.0中东 1.68非洲 3.5亚太 3.6世界石油需求增长逐渐放缓Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 23展望期主要部门石油需求都有所增长 ， 且以化工原料增长最快 ， 年均增长达到0.51， 其占石油消费总量的比重将从 2015年的 18.5升至 2050年的 19.6。交通部门用油占石油消费的比重较大 ， 也很大程度上决定了石油消费峰值何时到来 。 展望期内 ， 交通部门用油占比略有下降 ， 由 2015年的 58.3小幅下降至 2050年的 58.1。01020304050601990199520002005201020152020202520302035204020452050分部门石油需求，亿吨农林渔业 商业 居民 工业 化工原料 交通-2 -1 0 1 2 3 4 5农林渔业商业居民工业化工原料交通其它分部门石油需求变化，亿吨2016-20202021-20302031-20402041-2050化工原料和交通用能是世界石油需求增长的主要来源Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 24由于页岩油产量增长 ， 2035年前 ， 产量增长最多的是北美 ， 其次是中东；整个展望期中东产量增长最多 ， 北美次之 。 2016-2050年 ， 中东地区原油产量增量占世界总增量的 48.9；北美占 36.2；中南美占 22.3。01020304050601990 2000 2010 2020 2030 2040 2050分地区石油产量，亿吨北美南美亚太欧洲独联体中东非洲-1.5 0.0 1.5 3.0北美南美亚太欧洲独联体中东非洲分地区石油产量变化，亿吨2016-20202021-20302031-20402041-2050北美和中东分别为世界中期和长期石油供应 增量的主要 来源Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 25现有油田原油产量从 2015年的 36.9亿吨下降到 2050年的 11.9亿吨 ， 年均下降 3.2；NGL以及油砂 /超重油持续增长到峰值平台期 ， 年均分别增长 2.1和 2.7；致密油先快速增长后缓慢下降 ， 年均增长 2.7。要维持供需平衡 ， 必须持续投资发现新油田 ， 开发新资源 。 2050年原油产量中来自待发现油田的比重为 32。01020304050601990 2000 2010 2020 2030 2040 2050产量（亿吨）分资源石油产量，亿吨在产油田 待开发油田 待发现油田 致密油 油砂 /超重油 NGL老油田产量不断下降，需要不断发现并开发新资源天然气Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 27天然气在未来能源转型中将扮演重要角色 。 2050年 ， 世界天然气需求将升至 5.5万亿立方米 ， 增幅约 64， 是增幅最大的化石能源 ， 2016-2050年年均增长 1.43。2030年后 ， 欧洲及欧亚大陆天然气需求小幅下降 ， 缘于可再生能源的快速发展；其他地区天然气需求持续增长 ， 亚太地区占需求增量的 40。01000020000300004000050000600001990199520002005201020152020202520302035204020452050分地区天然气需求，亿立方米亚太北美欧洲中南美中东非洲-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000亚太北美欧洲中南美中东非洲分地区天然气需求变化，亿立方米2016-20202021-20302031-20402041-2050环保、减排推动世界天然气需求持续较快增长，亚太地区增量最大Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 28展望期所有部门天然气需求均有所增长 ， 且以居民 、 商业和交通部门增长较快 ， 年均增速在 2左右 ， 但因发电部门基数大 ， 其增量也最大 ， 占总增量的 34.3。发电部门天然气需求将由 2015年的 1.29万亿立方米升至 2050年的 2.0万亿立方米 ，增幅达 55.2， 2050年占天然气需求总量的 36.3。0100002000030000400005000060000199019931996199920022005200820112014201720202023202620292032203520382041204420472050分部门天然气 需求， 亿立方米居民商业交通供热工业燃料化工原料发电其它-1500 0 1500 3000 4500 6000 7500居民商业交通供热工业燃料化工原料发电其它分部门天然气需求变化，亿立方米2016-20202021-20302031-20402041-2050发电是世界天然气最大的消费部门Energy Outlook 2050CNPC ETRI 2018 292015-2050年 ， 世界天然气产量持续增长 ， 年均增长 1.3。除欧洲外 ， 展望期所有地区产量均有所增长 ， 北美地区产量和产量增量最大 ， 中东次之 。 2050年 ， 北美 、 中东天然气产量分别占全球的 24.8和 19.1； 2016-2050年北美 、 中东产量增量均占全球的 20.9左右 。01000020000300004000050000600001990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020202220242026202820302032203420362038204020422044204620482050分地区世界天然气供给，亿立方米北美南美亚太欧洲独联体中东非洲-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000北美南美亚太欧洲独联体中东非洲分地区世界天然气供给变化，亿立方米2016-20202021-20302031-20402041-2050天然气产量及产量增量均以北美最大、中东次之煤 炭